暴跌中稳定的赛道这轮下跌，之前的很多研报给出的数

暴跌中稳定的赛道
       这轮下跌，之前的很多研报给出的数据估计都会出现较大偏差，因为市场不同了，不仅是国内，还有国外。这次疫情对消费欲望的打显而易见，甚至特斯拉的渗透速度都应该会明显放缓，像国外比我们更依赖实体经济的，这轮疫情造成的杀伤可想而知，从企业到个人，不同程度遭受了损失，对于汽车这种大件的消费很自然的会被排到后面，所以新能源车这块，今年的估值要下降。很多消费电子，这轮也会明显受到波机，所以在普跌的行情下，要发现一些更稳定和确定性的赛道。
      开年半导体已经打响了第一枪，目前市场预期很高的就是5G新基建板块，但这个板块其实涉及的个股非常多，大家都参与的时候，业绩上拔高的幅度对大多数个股来说爆发力是不够的，更多是市场好的时候跟随做短线炒概念。近期研报在分析未来3-5年的一些确定性的行业，明显好的就有云计算和新能源车，目前后者因为疫情估计要推迟，板块优质个股核心的是宁德时代，先导智能，【恩捷股份(002812)、股吧】，但目前都不算便宜。云计算的话主要是因为美国在这个领域领先我们4年左右的时间，我们肯定要走他们走过的一些道路，这里提的主要是光环新网，但我也觉得爆发力不足，而且不好了解这个领域的状况。
     这里我更好光学领域，这个一旦一个风潮形成，基本上未来1~3年会从高端机到低端机确定性渗透。比如准备要发布的华为P40，后置要采用5枚摄像头，包括TOF摄像头，前置3个摄像头；OPPO爆出来一个后置7摄的方案。可以算一下，从多少年前的双摄到四摄，到后置5摄还加前置多摄，这摄像头数量又要接近翻倍，未来几年光学镜头的赛道可想而知，何况现在低端机渗透率还没体现出来，所以欧菲光这个赛道未来的确定性是相当高的，这轮暴跌不可避免会泥沙俱下，反弹的时候估计各路妖股也会频出，各种概念齐飞，但乱花渐欲迷人眼，只用选择自己的懂的大仓位做，最后会比追各种概念的多数人收获丰厚。
     再说一个冷门的板块，风电，这个也是很久之前提过多次的。目前国外疫情肆虐，但风电这种产品几乎全部为内销的行业影响不是很大，春节也多为淡季，可能这轮疫情对风电的影响远没有那么大。之前提过【运达股份(300772)、股吧】，如果这个股的业绩能顺利兑现的话，按照制造业的估值，现在的价格都是低估的，如果这轮被大盘带下来，今年下半年的回报可能也是翻倍的，别这是个冷门板块，确定性当中一样能有惊人的收益。
     最后天基互联网这个，其实21年的确定性也是挺高的，市场空间很大，但目前还属于第一波炒概念阶段，龙头天银机电。
     今天把手上能回笼的资金基本都回笼了，短线抄了尚荣医疗，本来预期国外疫情发酵还有爆发的，但目前来国内资金也不愿意接力了，估计明天也得割掉。今天可以到成交量已经开始萎缩了，没量的市场是很难做的，到了能反弹的那天，首先股指期货那边应该会率先反应，那时再做个短线，大仓位先持币等等。