关于美国放水，大通胀时代趋势选股逻辑的思考，送给有

关于美国放水，大通胀时代趋势选股逻辑的思考，送给有缘的你

美联储大放水，泡沫不断吹大，对应的经济反馈是这样的

上游的原材料——原材料涨价——制造业的成本上涨——造出来的产品涨价——消费者要买入的价格就高了——最终表现就是物价涨了。

物价涨了，关键是工资永远就涨的比物价慢——大家购买力下降——需求下降——制造业造出来的商品不可能一直涨价——上游企业原材料又居高不下，又不能传导到下游去——企业利润被压缩——没利润，股价难上行——通胀之下无牛市。

上面这个逻辑有可能是未来1-2年会演绎的。

如果美联储的水龙头还继续这么放着，持续放水，只能是利好大宗商品、利好资源股。多方面来看，这波有色、化工等资源股的表现应该会超2007年的表现水平。

当前，大A股的股票大致可以分三类。

第一类上游原材料疯涨的，碰上新能源，光伏这一类的上游，那股价更是逆天。

第二类随着上游原材料上涨，中下游利润被压缩的，也就是上面讲的通胀之下无牛市。

第三类由于经济下行，大家购买力弱，整个大消费板块不给力的，这类占比很大。

典型的第二类，在中报中体现得淋漓尽致，列几个大家熟悉的个股。

美的集团，上半年营收增长25%，净利润增长7%；

中顺洁柔，上半年营收增长17%，净利润负增长10%；

玲珑轮胎，上半年营收增长21%，净利润负增长13%；

梦百合，上半年营收增长61%，净利润负增长94%。

大家可以看到上面都属于中下游的企业，都涉及到制造业，典型的增收不增利。

虽然收入增加了，因为原材料上涨，成本增加更多，导致利润减少。

所以中报公布后要用心的思考一下，哪些股才是核心。选股的方向一定要向核心靠拢。

股票涨跌就是一个周期，当你理解了这些经济道理，在会看这些趋势股时，才能更加坚定心持有。6月底实战时提示大家买入晶盛机电，两个月涨幅超过百分之60，7月中提示的000733振华科技也有百分之70的涨幅 天通股份600330 百分之40的涨幅 宝钛股份百分之30的涨幅，

进入8月根据基本面和热点选出的，巨化股份，楚江新材 中国电研 帝科股份 天华超净 永兴材料 云图控股 晨光新材 云图控股 都是在上涨前提示的。不用追涨埋伏就可以。发掘近一半趋势股，涨幅都在百分之35-55。9月晚间复盘牛股不断，喜欢趋势股的朋友可以私聊学习。