开心大S
市场继续缩量震荡,周一白酒消费领涨,昨天早盘文章就有预期喝酒吃药。短期来看,要关注未来两天盘面的变化,或是本周最好的时候,届时看放的量能否维持住,能,说明走出底部结果,又缩回去,那就继续磨。
总体市场没啥多说的,平常心中期待小惊喜!今天来聊聊风电产业链1-4月风电新增装机14.2GW,同比增长48.2%;其中,4月风电新增装机3.8GW,同比增长126%。4月风电装机加快,招标量支持后续装机高增长!
1、叶片
就是风叶,其设计、材料、工艺决定风力发电装置的性能和功率,是风电降本增效的关键突破点!叶片是风机零部件成本中占比最高的,占总成本超20%,所以叶片环节的盈利空间相对更大,竞争更为激烈,行业前三的市占率仅有34%。
除了传统的叶片厂商中材科技、时代新材等,一些主机厂如明阳智能、三一重能也都在建立自己的叶片厂,同时其他零部件环节也切入叶片环节,如塔筒厂家天顺风能,单纯的叶片厂商壁垒并不高。
2、铸件
铸件说直白点就是打铁,把冶炼好的液态金属浇注到模具中,冷却后经打磨等得到的金属成型物件,原材料主要是生铁和废钢。风电铸件主要包括轮毂、底座、轴及轴承座、梁、齿轮箱部件等。
行业技术含量不高,很难被新技术颠覆,且具有重资产、重污染属性,成本是最重要的竞争要素,在不考虑原材料价格的情况下,成本下降主要依靠工艺水平和产能规模,产能规模最大的龙头企业是日月股份。
3、轴承
风力发电机回转支承为一种大型轴承,属于风电机组的核心零部件。主要用于变桨和偏航系统,受载复杂,且拆装维护非常困难,一旦回转支承发生故障,将直接影响风力发电机的工作性能,甚至造成停机。
因此,对设计和制造要求严格,也是国产化程度最低的风电零部件,被海外厂商高度垄断,德国舍弗勒、瑞典SKF、日本NTN+KOYO、美国Timken这五家轴承集团占据全球83%的份额,国内份额不足10%
风电轴承行业龙头瓦轴、洛轴都是国企,民营企业代表有新强联,率先实现3MW 主轴轴承的进口替代,目前公司正在研制5MW海上风电机组主轴承、6MW海上风电机组变桨和偏航轴承,有望率先实现国产替代。
4、主轴
风机主轴是连接风机风翅与风机底座的重要部件,在风机零部件中较早实现国产化,行业形成双寡头(金雷股份和通裕重工)竞争格局,21年两者合计占全球风电主轴市场份额的50%以上。
5、风塔
风塔是支撑发电机组的塔杆,直白点说就是个钢柱子,它的作用是吸收叶片旋转引发的机组晃动、支撑整个机组。风塔越高,越能提高风利用率(高度越高,风力越强),但相应的对风塔的品质及制作工艺要求就越高。
按出货量来看,21年出货量最高的是天顺风能,全球市占率12.4%。按产能布局看,天顺风能陆上产能优势明显,22年全球市占率17%;大金重工海上塔筒优势显著,22年全球市占率24%,竞争对手中只有泰胜风能和海力风电有码头,且码头条件比大金的要差一些。
6、电缆
电缆就是电线,根据使用环境的不同分成陆缆和海缆,陆缆下游非常广,包括电力系统、轨道交通以及特高压,而海缆最大的应用就是海上风电。
海缆的市场集中度在风电产业链中算是最好的,CR3达到87%。海缆和风机一样存在地方保护,浙江、莆田项目是东方电缆,广东、汕尾项目是中天科技。
7、变流器
风电变流器是通过整流、逆变原理将不稳定的风电变换成为电压、频率、相位符合并网要求的电能的控制装置。因此,要达到并网要求,每台风机必须要配置一套变流装置,相关企业如禾望电气。
8、风机
将零部件组装起来得到风机,风电整机制造商最主要就是整体设计+部件选型。我国风机行业起步较晚,早期外资品牌市占率较高,后来许多整机企业从欧洲引进技术,再自己吸收研发,构建自主风机品牌,如明阳智能、金风科技。
9、风电运营企业
风电下游企业主要是风电发电企业,主要以大型国有发电集团为代表,对风电场进行投资运营,相关企业如节能风电、中国电建。
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市场继续缩量震荡,周一白酒消费领涨,昨天早盘文章就有预期喝酒吃药。短期来看,要关注未来两天盘面的变化,或是本周最好的时候,届时看放的量能否维持住,能,说明走出底部结果,又缩回去,那就继续磨。
总体市场没啥多说的,平常心中期待小惊喜!今天来聊聊风电产业链1-4月风电新增装机14.2GW,同比增长48.2%;其中,4月风电新增装机3.8GW,同比增长126%。4月风电装机加快,招标量支持后续装机高增长!
1、叶片
就是风叶,其设计、材料、工艺决定风力发电装置的性能和功率,是风电降本增效的关键突破点!叶片是风机零部件成本中占比最高的,占总成本超20%,所以叶片环节的盈利空间相对更大,竞争更为激烈,行业前三的市占率仅有34%。
除了传统的叶片厂商中材科技、时代新材等,一些主机厂如明阳智能、三一重能也都在建立自己的叶片厂,同时其他零部件环节也切入叶片环节,如塔筒厂家天顺风能,单纯的叶片厂商壁垒并不高。
2、铸件
铸件说直白点就是打铁,把冶炼好的液态金属浇注到模具中,冷却后经打磨等得到的金属成型物件,原材料主要是生铁和废钢。风电铸件主要包括轮毂、底座、轴及轴承座、梁、齿轮箱部件等。
行业技术含量不高,很难被新技术颠覆,且具有重资产、重污染属性,成本是最重要的竞争要素,在不考虑原材料价格的情况下,成本下降主要依靠工艺水平和产能规模,产能规模最大的龙头企业是日月股份。
3、轴承
风力发电机回转支承为一种大型轴承,属于风电机组的核心零部件。主要用于变桨和偏航系统,受载复杂,且拆装维护非常困难,一旦回转支承发生故障,将直接影响风力发电机的工作性能,甚至造成停机。
因此,对设计和制造要求严格,也是国产化程度最低的风电零部件,被海外厂商高度垄断,德国舍弗勒、瑞典SKF、日本NTN+KOYO、美国Timken这五家轴承集团占据全球83%的份额,国内份额不足10%
风电轴承行业龙头瓦轴、洛轴都是国企,民营企业代表有新强联,率先实现3MW 主轴轴承的进口替代,目前公司正在研制5MW海上风电机组主轴承、6MW海上风电机组变桨和偏航轴承,有望率先实现国产替代。
4、主轴
风机主轴是连接风机风翅与风机底座的重要部件,在风机零部件中较早实现国产化,行业形成双寡头(金雷股份和通裕重工)竞争格局,21年两者合计占全球风电主轴市场份额的50%以上。
5、风塔
风塔是支撑发电机组的塔杆,直白点说就是个钢柱子,它的作用是吸收叶片旋转引发的机组晃动、支撑整个机组。风塔越高,越能提高风利用率(高度越高,风力越强),但相应的对风塔的品质及制作工艺要求就越高。
按出货量来看,21年出货量最高的是天顺风能,全球市占率12.4%。按产能布局看,天顺风能陆上产能优势明显,22年全球市占率17%;大金重工海上塔筒优势显著,22年全球市占率24%,竞争对手中只有泰胜风能和海力风电有码头,且码头条件比大金的要差一些。
6、电缆
电缆就是电线,根据使用环境的不同分成陆缆和海缆,陆缆下游非常广,包括电力系统、轨道交通以及特高压,而海缆最大的应用就是海上风电。
海缆的市场集中度在风电产业链中算是最好的,CR3达到87%。海缆和风机一样存在地方保护,浙江、莆田项目是东方电缆,广东、汕尾项目是中天科技。
7、变流器
风电变流器是通过整流、逆变原理将不稳定的风电变换成为电压、频率、相位符合并网要求的电能的控制装置。因此,要达到并网要求,每台风机必须要配置一套变流装置,相关企业如禾望电气。
8、风机
将零部件组装起来得到风机,风电整机制造商最主要就是整体设计+部件选型。我国风机行业起步较晚,早期外资品牌市占率较高,后来许多整机企业从欧洲引进技术,再自己吸收研发,构建自主风机品牌,如明阳智能、金风科技。
9、风电运营企业
风电下游企业主要是风电发电企业,主要以大型国有发电集团为代表,对风电场进行投资运营,相关企业如节能风电、中国电建。
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