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中邮证券有限责任公司王磊,贾佳宇近期对天顺风能进行研究并发布了研究报告《加速海工产能布局,塔筒龙头加速成长》,本报告对天顺风能给出增持评级,当前股价为13.79元。
天顺风能(002531) 投资要点 事件概述 (1)广东揭阳基地落地2023年3月10日,揭阳市惠来县举办重点产业项目签约活动,天顺风能重型风电海工装备智能制造项目(一期)正式完成签约。 (2)广东阳江基地落地2023年3月17日,阳江滨海新区(阳江高新区)管委会与天顺风能海工装备科技(广东)有限公司签订合作协议,标志着公司阳江基地正式落地,项目总投资15亿元,规划用地435亩,年产值27亿元。 国内江苏+广东产能如期落地,强化领先优势。国内方面,公司通过内生布局+外延并购方式实现在江苏、福建、广东等核心海风装机区域的布局。公司通过收购江苏长风新增60万吨产能,布局包括射阳(20万吨)、通州湾(20万吨)、汕尾(20万吨);通过上市公司自身布局,已在射阳加速建设海工基地,未来将与长风射阳打通,打造单一大型海工装备基地,强化在江苏布局,此外,公司积极寻求广东基地扩张机会,年初以来陆续落地揭阳、阳江基地,叠加长风汕尾基地,实现在广东海工装备布局的绝对领先,全面覆盖粤东、粤西海风电场。 海外加速海外产能布局,规模剑指全球第一。海外方面,公司积极推行本土化制造战略,已布局德国工厂,落地后将充分满足2024-25年欧洲海风装机高增需求,同时公司也在积极考察东南亚及南美区域,未来将进一步深化全球布局,力争通过三到五年时间成为全球第一的风电海工桩基(包括漂浮式)龙头企业。 投资建议 我们预计公司2022-2024年营业收入72.05/153.05/227.10亿元,同比增长-11.83%/112.42%/48.38%;预计归母净利润6.41/18.56/24.25亿元,同比增长-51.08%/189.75%/30.62%;对应PE分别为38.80/13.39/10.25倍,给予“增持”评级。 风险提示 海风降本进度不及预期;装机需求不及预期;海外产能运营风险加大。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国证券王蔚祺研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.87%,其预测2022年度归属净利润为盈利12.26亿,根据现价换算的预测PE为20.28。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级9家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为18.69。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,天顺风能(002531)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:天顺风能的子公司有:10个,分别是详情>>
答:天顺风能的概念股是:新能源、电详情>>
答:以公司总股本179687.8658万股为详情>>
答:设计、生产加工各类电力设备(风详情>>
答:每股资本公积金是:0.83元详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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中邮证券给予天顺风能增持评级
中邮证券有限责任公司王磊,贾佳宇近期对天顺风能进行研究并发布了研究报告《加速海工产能布局,塔筒龙头加速成长》,本报告对天顺风能给出增持评级,当前股价为13.79元。
天顺风能(002531) 投资要点 事件概述 (1)广东揭阳基地落地2023年3月10日,揭阳市惠来县举办重点产业项目签约活动,天顺风能重型风电海工装备智能制造项目(一期)正式完成签约。 (2)广东阳江基地落地2023年3月17日,阳江滨海新区(阳江高新区)管委会与天顺风能海工装备科技(广东)有限公司签订合作协议,标志着公司阳江基地正式落地,项目总投资15亿元,规划用地435亩,年产值27亿元。 国内江苏+广东产能如期落地,强化领先优势。国内方面,公司通过内生布局+外延并购方式实现在江苏、福建、广东等核心海风装机区域的布局。公司通过收购江苏长风新增60万吨产能,布局包括射阳(20万吨)、通州湾(20万吨)、汕尾(20万吨);通过上市公司自身布局,已在射阳加速建设海工基地,未来将与长风射阳打通,打造单一大型海工装备基地,强化在江苏布局,此外,公司积极寻求广东基地扩张机会,年初以来陆续落地揭阳、阳江基地,叠加长风汕尾基地,实现在广东海工装备布局的绝对领先,全面覆盖粤东、粤西海风电场。 海外加速海外产能布局,规模剑指全球第一。海外方面,公司积极推行本土化制造战略,已布局德国工厂,落地后将充分满足2024-25年欧洲海风装机高增需求,同时公司也在积极考察东南亚及南美区域,未来将进一步深化全球布局,力争通过三到五年时间成为全球第一的风电海工桩基(包括漂浮式)龙头企业。 投资建议 我们预计公司2022-2024年营业收入72.05/153.05/227.10亿元,同比增长-11.83%/112.42%/48.38%;预计归母净利润6.41/18.56/24.25亿元,同比增长-51.08%/189.75%/30.62%;对应PE分别为38.80/13.39/10.25倍,给予“增持”评级。 风险提示 海风降本进度不及预期;装机需求不及预期;海外产能运营风险加大。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国证券王蔚祺研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.87%,其预测2022年度归属净利润为盈利12.26亿,根据现价换算的预测PE为20.28。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级9家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为18.69。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,天顺风能(002531)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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