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傅盘大趋势

美联储昨晚宣布降息50个基，今天A股也在想，中国也有可能跟着下调基准利率。这种放水的预期，主导着今天A股的走势

开盘基建股带头拉升，券商跟风。最近基建股持续强势，也是稳增长预期下，放水搞基建的逻辑。午后地产股也是涨停潮，还是炒的放水预期。尾盘，券商也是全线拉升，在今天成交量明显要跌破万亿的情况下，仍然强拉券商，也只能说是炒的放水预期！但盘后，央行直接拨了一盆冷水过来坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。市场期待放水、楼市调控放松，都是一厢情愿！今早，中证报头版也表态了公开市场操作继续“降息”内外条件已成熟。3月份中国下调MLF和LPR利率的概率很大，预计在5-10个基；同时也意味着，下调基准利率的概率并不大。对于后市，目前来，除非真的下调基准利率，否则暂时指数想再创新高很难。傅哥还是提醒大家在当前形势不明的情况下，暂时谨慎一些的好。特别是在存量博弈加剧的情况下，赚钱难度越来越大，切忌频繁的追涨杀跌。

傅盘特斯拉

先从国内政策面来，稳增长预期下，新能源汽车的政策利好仍然在持续的释放，比如今天盘后湖北表示鼓励各地对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持！特斯拉Model 3国产化进程持续超预期，2020年1月即开始量产对外交付，美国Model Y量产进程提前，国内也有望提前。Model 3/Y所在细分市场空间高达数百万台，突出的产品竞争力将带来产销量爆发。考虑Model 3国产化率从30%到100%的提升，以及未来Model Y定推进，相关产业链将持续受益。

汽车零部件方面主要有三条投资主线配套价值量高、收入弹性大与潜在突破。关注【拓普集团(601689)、股吧】、银轮股份、宁波华翔、均胜电子、奥特佳、广东鸿图等。电池产业链方面，动力电池单车价值量大，供货份额稳步提升，业绩弹性较高，关注宁德时代、璞泰来、当升科技、恩捷股份、新宙邦等。国产化率从30%到100%的大机遇。特斯拉Model S/X在美国生产，仅有旭升股份等少量国内供应商。国产Model 3国产化率从30%提升至近100%，国内供应商将大幅受益。重关注拓普集团、银轮股份、宁波华翔、宁德时代

傅盘宅经济

因为疫情，是有不少公司受益的，可以归结为“宅经济”；随着一季报业绩预告的兑现，这类公司存在业绩超预期的可能。

1、商贸零售“宅经济”催化生鲜电商及网红带货发展。“宅经济”进一步提升电商渗透率，并催化线上新兴业态发展。一是将强化生鲜电商引流获客，关注具备供应链优势的永辉超市、苏宁易购、家家悦，红旗连锁、【中百集团(000759)、股吧】等；二是网红电商有望进一步得到平台及商家重视，关注搜于特、芒果超媒、星期六、中广天择、引力传媒、珀莱雅等。2、食品饮料新消费崛起拓宽赛道，食饮品牌拥抱新机遇。新消费红利持续涌现，品牌依托差异化产品和创新打法有望继续获得高增动力，优选产品布局完善、升级空间较大的行业龙头。关注三只松鼠、汤臣倍健、重庆啤酒、【安井食品(603345)、股吧】、千禾味业等。3、互联网传媒“宅”生活提升在线时长，拉动需求向上。用户数和时长是传媒互联网行业成长的核心驱动要素，“宅”生活方式显著提升用户时长、提升消费能力，利好游戏、在线视频、短视频、直播、客厅娱乐等娱乐形态以及与之相伴的新商业模式如网红MCN等。游戏和家庭大屏将持续受益于“宅经济”的爆发，关注东方明珠、【捷成股份(300182)、股吧】、华数传媒、完美世界、三七互娱、游族网络等。4、教育教育在线流量井喷，商业模式加速进化。疫情下在线教育较快低成本渗透率提升，继续好“好赛道+真龙头”的双优品种以及线下线上协同的种子选手，关注中公教育、立思辰，其次是受益行业大发展的科斯伍德、美吉姆、开元股份等细分领域选手；内容与技术公司科大讯飞、视源股份、【鸿合科技(002955)、股吧】、拓维息等。5、轻工生活用纸龙头受益于“宅”。“宅”，对不同细分纸种使用的需求增加和习惯培养均有积极作用。其采购和使用行为的演变，短期和长期均利好于拥有完善产品体系、成熟线上+线下渠道的全国性龙头企业。关注中顺洁柔、恒安国际、维达国际等。6、纺织服装宅家也要运动，在家健身兴起。疫情强化居民健康意识，运动鞋服品牌把握机遇积极营销。运动鞋服成长性与竞争格局最优，我国消费发展空间广阔，龙头集中度提升越发显著。重关注龙头供应商申洲国际、龙头体育品牌集团安踏体育、龙头品牌零售商滔搏、龙头本土品牌李宁，同时关注产业链优质标的特步国际、比音勒芬。7、医药抗疫情，当仁不让。肺炎疫情拉动诊疗需求，加持行业长逻辑1）分子诊断、第三方实验室受益，关注凯普生物、迪安诊断等；2）短期静丙库存出清，中期行业供不应求催生涨价预期，利好血制品行业天坛生物、华兰生物等。

傅盘揉搓线股池

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