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在全社会产能过剩的大背景下，竟有一个必需品消费行业

作者：kangise
2021-01-25 12:57:01
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在全社会产能过剩的大背景下，竟有一个必需品消费行业出现了持续的产能不足，这是唯一的一艘诺亚方舟啊。
任何社会利空，都会转化成行业利多，任何民生灾难，都是资本盛宴。
连双邦都能跟行业里管理最规范的企业叫板了，连蔡徐坤都能成为优质偶像了，为什么，为什么，为什么啊，因为养猪行业是过剩时代唯一可见的竟处于上升周期的必需品消费品种啊。
你牧管理再牛，现在让他去卖手机，它也是白费。

什么叫价值投资，就是理解经济大周期啊。
我们的价值投资太短，我们一直都在中国三十年代的上升周期里边，于是价值投资老是去强调挑选好公司，好赛道，好管理层。这三好都是次一等的判断。你先得判断大周期啊。
好了，现在我们的三十年大周期终于要结束了，它们还在买格力平安立讯精密，那算什么价值投资呢。

明白养猪行业的在三十年级别的大周期里的位置，allin养猪行业里的优等生，躺赢就是了，还在那里争论这争论那，哎，买双邦的人，智商和运气不成比例。它们智商太低，运气太好。因为双邦再烂，它们也是处在朝阳行业里啊。

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