每日策略（1-25）立讯精密2021年1月21日

每日策略（1-25）

立讯精密2021年1月21日，美国际贸易委员会（ITC）决定对特定电连接器和保持架组件及其产品涉及的立讯精密签发337调通知。实际上是安费诺感觉到自己在通讯市场的份额即将被立讯威胁，就找美国爸爸来帮忙，历史337调后60%都能达成和解或胜诉，目前立讯相关涉美业务收入规模1亿左右，对实际经营影响非常小。另外说明一下这次的调是通讯行业的业务，而不是果链，不要过分联想果链会崩。若出现情绪上的砸盘，反而是一个很好的买。

光伏

上海将提前5年实现碳达峰、更多新能源项目将落地。

上海将制定全市碳排放达峰行动计划，确保在2025年前实现碳排放达峰。此外，由国家能源集团等发起的国能新能源产业投资基金合伙协议近日在北京签署，规模100.2亿元，预计可促使超过600万千瓦的风电、光伏项目落地；2020年，国家电投新增清洁能源装机2259万千瓦，其中新能源风电、光伏新增产能2186万千瓦。

预计2021年地方政府发展新能源的积极性将明显提升，全国范围内更多的大型风电、光伏项目有望出台。

隆基仅用5年时间超越晶科成为全球组件龙头，再次展现了隆基组件一体化龙头的成本优势，今年将继续以价换量，快速提高市占率。预计今年组件集中度还将继续快速提升，全球组件出货TOP10占比预计将达到九成以上。组件处于下游，具备一定的品牌属性，比如渠道等多方面。而组件集中度的持续提升，尤其是隆基份额的持续暴增，在深刻改变着组件的竞争格局。

策略

上周锂电、光伏、疫苗、检测试剂盒、AI表现较好，这几个板块也是业绩预期差最大的板块，业绩驱动的结构慢牛将是大A以后的主基调。远离垃圾股，拥抱绩优股，把握好年前的布局机会，绩优股每一次的下跌要敢于低吸！