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苹果、特斯拉降维打，那些中企受影响？

作者：Hung1106
2020-01-07 08:49:27
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上周华叔漏讲了一件事，1月2日苹果宣布iPad降价，32G从2699元降至2499元，128G从3499元调到2999元。

其实，明眼人都出，苹果在清库存，2019款跟2018款iPad升级幅度不大，从9.7英寸提升至10.2英寸，内存涨至3G，Air、mini都已经A12处理器，它还停留在A10处理器。

从非官方渠道报价也是下浮的，而且18款比19款更好卖，苹果不快甩掉包袱还等什么时候，毕竟2020年会推出新款iPad。

2019年第三季度，苹果iPad出货量同比 +4%，达到1010万台，全球平板市场份额位列第一为26.5%，iPad占苹果第四季度总收入 +8%。

苹果去年第四季度财报显示，营收为46.56亿美元，同比为39.83亿美元、增长17%（统计口径有差异）。

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别200、500元的优惠不多不少，作用并非很大，但足以给上涨趋势下的华为泼了一盆冷水，2019年三季度，华为平板出货量212万台，首次超越iPad位居第一，市场份额37.4%。

在华为官方旗舰店，对标2019款iPad的产品Mate6月销量7500+。

iPad降价无疑是一箭三雕的做法，首先打华为，其次清库存为今年推出的新iPad让路，最后也让iPad产品策略向价格更贵的iPad Pro倾斜。

华为平板相关供应链或受此影响光弘科技、工业富联（富士康）、深天马A、【京东方A(000725)、股吧】、立讯精密、鹏鼎控股、顺络电子。

特斯拉跟苹果不约而同的使出“降维打”这招，而且也是前后脚的事情，国产Model 3在1月3日宣布降价，首款国产特斯拉经历一降再降的过程，由最早公布的35.58万元下调至32.38万（已包含基础版辅助驾驶功能）。

最近还受惠于2.475 万元的免征购置税以及国家补贴政策，最终标准版最低售价跌破30万， 29.905 万元就有交易。

许多人只留意车价下调，其实选装项目也降价了。例如——

纯黑色车漆价 9500 元，现在免费。

珍珠白、冷光银、深海蓝以及中国红车漆四款颜色价 18900 元，现在8000 元。

14200 元的 19 英寸运动轮圈，现在仅 6000 元。

即使降价的力度很大，但还有下探空间。

有预测，国产Model 3 还有4~5万的降价空间，如果进一步降价的话，那么对整个汽车行业的竞争格局都会产生巨大的影响。

国产的Model 3 迫切要面对降价的问题，零部件就是降价的重要部分，特斯拉需要中国供应商来降低成本。

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进口零配件需缴纳关税，国产零配件则不存在这种情况，同时，在华生产可节省运输、人力等成本。特斯拉急需寻找中国供应商取代进口零配件。

由此出，国产化进程势在必行，未来肯定有降价空间。之前，华叔就在推说过，特斯拉的国产化进程，现在国产化仅30%，在二季度、三季度实现80%的国产化，单车毛利率有望突破30%，年底实现全部国产化。

而随着Model Y三季度全球同步投产，未来将会带了新的增长，预计今年全球销量有望突破50万辆。

如今特斯拉国产供应商包括长科技、【大富科技(300134)、股吧】、四维图新、中国联通、中国移动、联创电子、均胜电子、云海金策、三花质控、杉杉股份、长盈精密、利达科、沪电股份、东山精密、常铝股份、东硅股份、宏发股份、智慧能源、上海普天。

以上只是列举了一部分国内供应商名单，最详细的名单请入终于，把国产特斯拉供应商挖得一干二净

在以上名单中再补充【胜宏科技(300476)、股吧】（PCB板）、长科技（车载中控屏触控全贴合）、世运电路（PCB板）。

其实，华叔这篇章已经推慢了，周五应该让大家知道，今天特斯拉概念板块涨疯了，华叔也漏掉了长科技，这个留到明天再说。

另外，特斯拉的电池由松下供应，随着松下把电芯制造整合到超级工厂，特斯拉会在材料端进行自主采购，材料层面有可能做本土替代。

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在电机和电控供应链方面，目前特斯拉从交流异步电机和传统的IGBT逆变器，切换成永磁同步电机和SiC逆变器，永磁电机的材料将很有可能在国内进行采购。

如果特斯拉引入更多的中国供应商，那么在成本上会大大缩减，在未来还是会有降价空间。

中国供应商主要集中在动力总成系统、中控系统以及充电系统三大领域，并未进入国产Model3的核心供应链体系。

虽然中国有很大的新能源车缺口，但是目前还未能激起消费者强的需求欲望，政策补贴即将清零，市场逐渐显露疲软。同时，中国目前尚未形成成熟的新能源汽车产业链，国内供应商是否能支撑特斯拉的野心还未可知。

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但可以肯定，国产特斯拉售价不断下调，对【比亚迪(002594)、股吧】、吉利、上汽、北汽、广汽、蔚来、小鹏等国内车企旗下的新能源车品牌有巨大打。

以品牌知名度、形象来说，消费者较多会倾向特斯拉，好像最近推出了小鹏P7，售价27~37万，更不用说刚发布的ES8，要46.8万起，华叔是消费者也会望而却步，到底是什么能支持如此高的价格？所以，科技发展还是需要硬实力支撑，特斯拉不断降价无疑对中国汽车业蝴蝶效应。

……………………

1、HTC去年业绩跌至19年来新低不及AirPods两周收入。HTC发布财报，其2019年收入为100.1亿新台币，同比 -57.82%，比2017年的总收入下降87%，也是19年来最差的一年。彭博专栏作家Tim Culpan指出，苹果2周内出售AirPods产生的收益都要比HTC在一年内的收入还多。

2、特斯拉最新玻璃技术专利曝光可降低车内噪音和控制车内温度。电动汽车制造商特斯拉申请了一项新的玻璃技术专利，该专利名为“汽车穿孔隔热玻璃结构”。这种玻璃结构将是控制车内温度的理想选择，它可将车辆的HVAC系统的负载降至最低，从而提高车辆的效率。

3、【广汽集团(601238)、股吧】2019年汽车销量同比下降近4%。2019年12月，公司汽车销量为18.6万辆，同比 -0.35%；2019年全年销量为206.2万辆，同比 -3.99%。

4、吉利汽车2019年汽车销量136万辆降9%，将2020年目标定在141万辆。吉利汽车控股有限公司12月汽车销量13.0036万辆，同比 +39%；其中在中国市场总销量为12.67万辆，较去年同期 +47%。2019年全年销量为136万部，较去年同期 -9%。鉴于中国乘用车市场现时存在不确定性，吉利汽车将2020年的销量目标定为141万部（包含领克品牌汽车之销量目标）之保守水平，较2019年所实现之总销量增长约4%。

5、蔚来汽车去年12月交付3170辆汽车。蔚来在2019年12月交付了3170辆汽车，环比 -25.4%。截至2019年12月31日，ES6与ES8总汽车交付量达3.1913万辆。

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