7月底，8月初见分晓1，德赛西威崩了，主要是昨天

7月底，8月初见分晓

1，德赛西威崩了，主要是昨天那个电话会议影响。（东吴:我们重点推荐德S，现在接入专家，专家:主机厂后面就不会用德S了，小P都逐渐放弃了，东吴:这些具体公司的情况咱们就不聊了吧，也比较敏感，这不是段子）

德赛西威大跌，浙江世宝一字板，光庭息大涨，永新光学大涨，华安鑫创大涨，伯特利，联创电子，经纬恒润等基本上都是红盘。杂毛出利空影响不大，最核心的龙头出利空就要小心点了，何况整个行业的老大是阿华，是个超级巨无霸。德赛v不起来的话，后排的今天冲高都是出局的机会。

2，北方华创冲击前高失败明确提示了风险，今天设备直接崩了，拓荆科技大跌据说是业绩问题，我觉得这不是重点，重点是横盘太久了，横久必跌，也只有跌下来，才有新的机会。

3，光伏N型产业链跌下来又是机会，晶澳科技是光伏的锚，冲击前高失败之后整个光伏开始调整，什么时候企稳还是要看晶澳科技。另外光伏第一轮炒的是硅料价格见底，第二轮需求催化+业绩催化还没有开始。

4，漂亮对荷难施压，DUV只能供应最低阶的，去年10月断了高阶的算力芯片，如今最低阶的A800也想断。用专家的话说就是，漂亮对咱家科技的打压正在走向极端。

最低阶的DUV和最低阶的算力芯片，都是科技围堵的临界点，如果这些断了，那就是彻底撕破脸了，不然咱家也不会拿出关键的材料反制，国产算力芯片+背靠阿华的服务器都是国产替代的逻辑，尤其是拓维息，既能用英伟达的芯片也可以用阿华的，既能顺势炒算力稀缺，又能逆势炒国产替代。

关于AI的围堵，7月底，8月初见分晓。

节奏上注意每个板块的核心锚，光伏核心晶澳科技冲击前高失败光伏开始调整，半导体核心北方华创冲击前高失败半导体开始调整，昨天汽车核心比亚迪冲击前高失败，汽车也要小心点。

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