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【民生电新】晶澳科技5月金股,维持重点推荐!
■截至2022年底,公司组件产能近50GW,硅片和电池产能约为组件产能的80%。目前公司包头20GW拉晶及切片、扬州20GW电池、曲靖20GW电池和5GW组件等项目均在按计划推进,按照公司未来产能规划,2023年底公司组件产能超80GW,硅片和电池产能约为组件产能的90%,其中N型电池产能达到40GW,我们认为在公司一体化程度加深的背景下,公司盈利能力有望持续提升。
■此外,晶澳已开始在美国亚利桑那州建设本土化组件产能,预计四季度开始投产,全面投产后预计产能将达到2GW。我们认为目前美国的本土产能与需求并不匹配,晶澳在美国建厂在规避贸易风险、获得补贴的同时,有望进一步提升公司在北美市场的份额。
■投资建议我们预计公司2023-2025年实现营收1008/1172/1324亿元,归母净利润分别为95/115/151亿元,对应PE为14x/12x/9x。
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答:晶澳科技的子公司有:4个,分别是:详情>>
答:许可经营项目:桥式起重机、门式详情>>
答:2023-04-25详情>>
答:晶澳科技的注册资金是:33.1亿元详情>>
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【民生电新】晶澳科技5月金股,维持重点推荐!■截
【民生电新】晶澳科技5月金股,维持重点推荐!
■截至2022年底,公司组件产能近50GW,硅片和电池产能约为组件产能的80%。目前公司包头20GW拉晶及切片、扬州20GW电池、曲靖20GW电池和5GW组件等项目均在按计划推进,按照公司未来产能规划,2023年底公司组件产能超80GW,硅片和电池产能约为组件产能的90%,其中N型电池产能达到40GW,我们认为在公司一体化程度加深的背景下,公司盈利能力有望持续提升。
■此外,晶澳已开始在美国亚利桑那州建设本土化组件产能,预计四季度开始投产,全面投产后预计产能将达到2GW。我们认为目前美国的本土产能与需求并不匹配,晶澳在美国建厂在规避贸易风险、获得补贴的同时,有望进一步提升公司在北美市场的份额。
■投资建议我们预计公司2023-2025年实现营收1008/1172/1324亿元,归母净利润分别为95/115/151亿元,对应PE为14x/12x/9x。
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