御剑江湖
民生证券股份有限公司邓永康,郭彦辰,林誉韬近期对晶澳科技进行研究并发布了研究报告《事件点评N型组件新品重磅发布,客户价值显著提升》,本报告对晶澳科技给出买入评级,当前股价为62.04元。
晶澳科技(002459) 事件2022年11月9日,晶澳科技N型组件新品Deepblue4.0X白皮书重磅发布。DeepBlue4.0X具备更高效率和更大功率,产品的四大优势性能为巩固公司行业龙头地位,奠定公司市场先发优势打下基础。 高效率高功率,赋能N型技术领跑行业。组件效率方面,DeepBlue4.0X组件沿用了晶澳零间距柔性互连技术(GIF),采用圆焊带和特殊缓冲设计,实现电池片的零间距互连,显著提升组件效率0.2%以上。组件功率方面,DeepBlue4.0X采用了由晶澳自主研发的N型高效双面电池Bycium+,基于成熟182mm大尺寸硅片,叠加毫秒级低氧N型硅片、最佳表面钝化和钝化接触等技术,目前该电池量产效率可达25%以上。DeepBlue4.0X组件在继承DeepBlue3.0组件一系列优势的基础上,采用了高效n型Bycium+电池技术。同时,还采用了晶澳自主研发的零间距柔性互连技术,圆形焊带结合特殊的缓冲设计,消除了常规高密度组件电池连接处的隐裂风险,确保组件稳定、可靠,最高功率可达625W,组件最高转换效率可达22.4%。组件版型方面,包括54、72、78三种版型,完美契合户用、工商业与地面电站等应用场景。 产品性能突出,提升客户价值潜力无限。功率衰减性能方面,DeepBlue4.0X具备天然优势,首年衰减1%,年度线性衰减0.4%,远优于常规P型组件。高温发电性能方面,DeepBlue4.0X组件温度系数为-0.30%/℃,而常规p型组件温度系数为-0.35%/℃,且随着组件运行温度进一步提升,DeepBlue4.0X高温发电优势将会更加突出。双面发电性能方面,DeepBlue4.0X双面率为80%左右,相较常规P型组件增加10%左右。低辐照发电性能方面,由于Bycium+电池具备更为优异的内阻设计,更高的少子寿命和开路电压,电池弱光性能更为优异。以迪拜100MW地面电站项目为例进行测算,结果显示采用DeepBlue4.0X组件相比于目前主流超大电流P型光伏产品BOS成本可降低2.1%,LCOE成本可降低4.6%。优异的衰减特性、高温特性、双面发电特性以及弱光特性等带来更高的发电能力,助力提升客户价值,增强企业竞争优势。 投资建议我们预计公司2022-2024年实现营收715/987/1100亿元,归母净利润分别为51/76/119亿元,11月14日收盘价对应PE为28x/19x/12x。公司是光伏一体化组件领先企业,垂直一体化加速布局,一体两翼战略深入推进,有望受益于光伏行业的高景气,维持“推荐”评级。 风险提示光伏装机不及预期、原材料价格波动等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国泰君安庞钧文研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.72%,其预测2022年度归属净利润为盈利29.78亿,根据现价换算的预测PE为33.35。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有24家机构给出评级,买入评级21家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为90.06。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,晶澳科技(002459)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性优秀。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
来源证星研报解读
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民生证券给予晶澳科技买入评级
民生证券股份有限公司邓永康,郭彦辰,林誉韬近期对晶澳科技进行研究并发布了研究报告《事件点评N型组件新品重磅发布,客户价值显著提升》,本报告对晶澳科技给出买入评级,当前股价为62.04元。
晶澳科技(002459)
事件2022年11月9日,晶澳科技N型组件新品Deepblue4.0X白皮书重磅发布。DeepBlue4.0X具备更高效率和更大功率,产品的四大优势性能为巩固公司行业龙头地位,奠定公司市场先发优势打下基础。
高效率高功率,赋能N型技术领跑行业。组件效率方面,DeepBlue4.0X组件沿用了晶澳零间距柔性互连技术(GIF),采用圆焊带和特殊缓冲设计,实现电池片的零间距互连,显著提升组件效率0.2%以上。组件功率方面,DeepBlue4.0X采用了由晶澳自主研发的N型高效双面电池Bycium+,基于成熟182mm大尺寸硅片,叠加毫秒级低氧N型硅片、最佳表面钝化和钝化接触等技术,目前该电池量产效率可达25%以上。DeepBlue4.0X组件在继承DeepBlue3.0组件一系列优势的基础上,采用了高效n型Bycium+电池技术。同时,还采用了晶澳自主研发的零间距柔性互连技术,圆形焊带结合特殊的缓冲设计,消除了常规高密度组件电池连接处的隐裂风险,确保组件稳定、可靠,最高功率可达625W,组件最高转换效率可达22.4%。组件版型方面,包括54、72、78三种版型,完美契合户用、工商业与地面电站等应用场景。
产品性能突出,提升客户价值潜力无限。功率衰减性能方面,DeepBlue4.0X具备天然优势,首年衰减1%,年度线性衰减0.4%,远优于常规P型组件。高温发电性能方面,DeepBlue4.0X组件温度系数为-0.30%/℃,而常规p型组件温度系数为-0.35%/℃,且随着组件运行温度进一步提升,DeepBlue4.0X高温发电优势将会更加突出。双面发电性能方面,DeepBlue4.0X双面率为80%左右,相较常规P型组件增加10%左右。低辐照发电性能方面,由于Bycium+电池具备更为优异的内阻设计,更高的少子寿命和开路电压,电池弱光性能更为优异。以迪拜100MW地面电站项目为例进行测算,结果显示采用DeepBlue4.0X组件相比于目前主流超大电流P型光伏产品BOS成本可降低2.1%,LCOE成本可降低4.6%。优异的衰减特性、高温特性、双面发电特性以及弱光特性等带来更高的发电能力,助力提升客户价值,增强企业竞争优势。
投资建议我们预计公司2022-2024年实现营收715/987/1100亿元,归母净利润分别为51/76/119亿元,11月14日收盘价对应PE为28x/19x/12x。公司是光伏一体化组件领先企业,垂直一体化加速布局,一体两翼战略深入推进,有望受益于光伏行业的高景气,维持“推荐”评级。
风险提示光伏装机不及预期、原材料价格波动等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国泰君安庞钧文研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.72%,其预测2022年度归属净利润为盈利29.78亿,根据现价换算的预测PE为33.35。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有24家机构给出评级,买入评级21家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为90.06。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,晶澳科技(002459)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性优秀。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标2.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
来源证星研报解读
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