美国对东南亚停止光伏税收的利好简析，以及受益个股一览

我们其实都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品，又是制裁，又是加关税，又是不让进。

但是在现在国际能源高涨的情况下，他们又得需要，但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本，产能和性价比都不足以满足，

那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国，表示只要不直接从中国进口就行了，从别的地方进口就可以，至于是谁生产的我不管了。（只能靠你了中国爹。）

所以有了以下的事情

3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为；6月6日，美国总统令宣布豁免东南亚四国24个月关税，本次实施总统公告的“最终规定”是对3月反规避调查的回应。

10月14日，美国政府公布了实施总统公告的“最终规定”，暂时免除对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。同时美国商务部指出，所有受益于这一规则的商品必须在使用截止日后180天内在美国使用，以解决囤货问题。

等于说我们只要随便买个小公司，或者在当地成立一个公司，就可以芜湖起飞。

那么带来的最直接影响有哪些呢？

“最终规定”明确停征东南亚进口组件“双反”关税，对美边际出货边际改善，美国作为成本承受力最高的区域市场，将进一步驱动Q4及2023年行业景气度，提振市场对需求增长的心。

美国集中式电站及捆绑的储能项目恢复建设，相关集中式逆变器、储能、跟踪支架供应商边际受益（阳光电源、意华股份 等）。

东南亚电池/组件产能获取超额利润的能力恢复（隆基、天合、晶澳、晶科 等组件龙头）。

以上来自国金电新

隆基绿能股份本就在上游高硅价打压，出口受阻的情况下，业绩没有出现明显下滑。如果被放开了出口，那业绩就有增长的预期。

也侧面反应了在硅料上头的企业压力下，组件行业还能保持良好的业绩，随着下半年的硅产能逐步释放，有望迎来装机的增速。

所以我们看到了周五，意华股份涨停，博威合金涨停，隆基股份曾涨停，晶澳科技曾涨停，拓日新能冲高，通威股份冲涨停，天合光能冲涨停等。

那我们来看一下，哪些个股有望迎来增长。

先参考历史

拓日新能公司产业布局全球，在美国，德国和欧洲，东南亚均设有子公司和相关的出售。上半年公司海外业务实现收入2.7亿元，占收入比35.81%，较上年同期增长64.07%。公司看好下半年海外市场，特别是欧洲能源短缺带来的光伏发展机遇。

这就是属于完全把目光放到国外市场上。是最核心直接的受益标的。

意华股份国外业务收入占比超六成，主要客户就是美国和欧盟国家，光伏支架收入占比公司一半。

博威合金公司在制造光伏组件的同时，为实现价值链的延伸，利用越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力。

同时还利好，隆基绿能（股份），晶澳科技等本就在东南亚有更多产能的公司。

以上来自