郑杰峰
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郑杰峰
点评一下新兴业务从2020,2021财报来看,时
从2020,2021财报来看,时代电气最后一个季度的利润增加基本都在8·10个亿左右。除了4Q本身的利润确认,应该还包括前面3个季度的利润确认,而且绝大部分微轨道交通。3Q净利润比2Q要高7个亿,历史最高季度利润,考虑到环比增速,预计4Q正常部分要再多1个亿利润。那么可以预见2022年的最后一个季度的利润应该在8+2,可能为10~13亿之间。全年利润应该为25.5~27.5之间。如果低于25亿那就是有问题了,如果未超过27.5那么利润就算正常,如果超过27.5亿则算是超预期了。
IGBT环比增速惊人,季度环比增速49%,同比增速达到300%,二期产线不知道打满了没有?IGBT总营收达到12.9亿。明年IGBT总营收铁定破20亿了。按照新投产线72万片年和SiC的产线,2025年估计都破100亿了。
变流器从0一下子增加到5.19亿,大部分为光伏和风电逆变器。按公司新闻,10GWH可能是目标,按平均0.15RMB/WH价格,预计15亿RMB。公司还有风电,氢能,船舶逆变器。时代也会做储能。光伏逆变器的毛利承压,但是增速是真的快。估计如果运营得当,甚至超过20GWH,成为国内第一。远期这个板块看到50亿是合理的,如果看到100亿,那么光伏逆变器基本上进入国内前3了。
国内排名的第一的阳光电源上半年出货31GW,其中国内只有12GW。如果时代达到20GW水平,那么离阳光、华为也就很近了。
时代电气目前新兴板块占营收已达到32%。未来营收突破200亿会很快,营收突破3百亿也不会太远。但是我更看重毛利率,希望毛利率能够稳定在25%以上,净利润稳定在15%,每股2元净利润,估计到2023年就看到了。查看图片
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