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5G牌照今天发放,但5G板块大跌,形成鲜明对比……
为什么5G概念大跌?是利好出尽吗?周二我做节目的时候提示,5G概念的炒作,可能会成为一个套人的机会。
为什么?
现在炒作的很多5G概念,并非真正的5G概念,且即使5G时代来临,公司的业务量可能并不会发生重大变化,仍然是贵的要命。
那么有没有真5G概念?我认为是有的。近期,我们梳理了一些的产业链,今天我把我们 最喜欢的5G股票 给大家盘盘(不代表推荐买入):
一、5G建设与运营
(1)运营商:【中国联通(600050)、股吧】HK
为什么第一个选中国联通HK?很显然5G时代来临运营商第一个受益。那么中国电、中国移动呢?都有机会,但我们对中国联通HK更有期待,其具体逻辑我们会有专讲解。
(2)光纤:【中天科技(600522)、股吧】
虽然亨通光电拟收购华为海洋转型服务运营,但最终由于财务方面的担忧、和中天曝光的亨通光电材料依赖的问题,我们对自主创新的中天科技更有兴趣。
史上,中天科技管理层只在 2014 年 12 月 2 日出现了一次 7500 股的减持操作,而增持操作出现了几十次,并在 2018 年 12 月 26 日推出了资金总额不低于人民币 2.5 亿元、不超过人民币 6 亿元的股份回购计划,对维稳股价起到了积极作用。
具体对比分析和跟踪,需要深入的研究报告。不得不提的是这个领域竞争很大!
(3)设备供应商:飞荣达、通宇通讯
飞荣达我们之前介绍过,公司是国内为数不多的电磁屏蔽和导热一体化解决方案提供商。
另外我们关注的一个是新型天线阵子。随着 5G 基站大规模应用,单面天线的振子数量由先的16个增长至64、128 甚至256 个,在此情况下,重量成为传统半波振子(金属制成)的一个掣肘因素。
而贴片振子本身便具有效率低、装配精度要求高等缺,为了迎合5G天线振子的要求,塑料振子开始进入选择范围。但目前前景不明,且公司估值过高。
而通宇通讯则是传统天线+射频提供的龙头,只不过这个领域更像周期股。
二、万物互联
(4)光学镜头:舜宇光学HK
舜宇集团有限公司为中国领先的综合光学产品制造商,长期聚焦于光学产品领域,30多年来一直以光学零部件为核心,并进行上下游的整合,是国内最大的综合光学产品制造商。
其中车载光学镜头市场占有率连续多年位居全球首位,手机摄像镜头与手机摄像模组市场占有率达到国内第一位、全球二,具备很大的优势!
(5)ODM:比亚迪
比亚迪不仅仅做新能源车,它还是中国国内除富士康之外的ODM和OEM等组装大厂。这种ODM、OEM模式在中低领域非常受欢迎,比如现在的小米、OV、荣耀、华为的低端手机基本上都是靠着ODM供应链技术公版制造贴牌的。
说一个简单的事情,前几天小米曝光了自己的隐视屏方案,OPPO马上针锋相对推出自己的屏下摄像头方案,好像一夜之间全部都会了。实际上这就是ODM模式,只要供应链上有这个技术,大家都可以用,厂商只做优化和贴牌。
当然这个只能占领中低端领域,不过中低端依然有很大的市场。
(6)生物识别:欧菲光、汇顶科技
屏下指纹已经成为目前的高端机主流配置,未来会扩散到中低端机,国内评下指纹芯片提供的龙头是汇顶科技,我们到汇顶科技一季度业绩大增,这就是因。
而欧菲光则在指纹模组领域,欧非光在全球可以说是具备垄断地位,排名世界第一。两者配合做屏下指纹。
欧菲光更强的一事在触摸屏领域,欧菲光是全球主要触摸屏生厂商四强之一,也是中国最大的触摸屏生产厂家,在摄像头模组领域,欧菲光也是仅次于舜宇位列全球第二。
欧菲光的困境反转,需要深入研究。
今天就讲这8只股票,欢迎大家批评指正!
再次声明,以上内容不代表推荐买入,是否买入需要更加细致的研究。
本观由孙胜(执业编号:A0600611010005)编辑整理。内容仅代表个人观,不构成投资意见!本号上不提供具体的买入、卖出指导,过往战绩不预示产品未来表现。股市有风险,入市需谨慎!
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答:欧菲光公司 2023-12-31 财务报告详情>>
答: 本公司最早系由香港迅启和详情>>
答:【欧菲光(002456) 今日主力资详情>>
答:2020-11-06详情>>
答:欧菲光的子公司有:23个,分别是:详情>>
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纯干货!5G最值得投资的8只股票
5G牌照今天发放,但5G板块大跌,形成鲜明对比……
为什么5G概念大跌?是利好出尽吗?周二我做节目的时候提示,5G概念的炒作,可能会成为一个套人的机会。
为什么?
现在炒作的很多5G概念,并非真正的5G概念,且即使5G时代来临,公司的业务量可能并不会发生重大变化,仍然是贵的要命。
那么有没有真5G概念?我认为是有的。近期,我们梳理了一些的产业链,今天我把我们 最喜欢的5G股票 给大家盘盘(不代表推荐买入):
一、5G建设与运营
(1)运营商:【中国联通(600050)、股吧】HK
为什么第一个选中国联通HK?很显然5G时代来临运营商第一个受益。那么中国电、中国移动呢?都有机会,但我们对中国联通HK更有期待,其具体逻辑我们会有专讲解。
(2)光纤:【中天科技(600522)、股吧】
虽然亨通光电拟收购华为海洋转型服务运营,但最终由于财务方面的担忧、和中天曝光的亨通光电材料依赖的问题,我们对自主创新的中天科技更有兴趣。
史上,中天科技管理层只在 2014 年 12 月 2 日出现了一次 7500 股的减持操作,而增持操作出现了几十次,并在 2018 年 12 月 26 日推出了资金总额不低于人民币 2.5 亿元、不超过人民币 6 亿元的股份回购计划,对维稳股价起到了积极作用。
具体对比分析和跟踪,需要深入的研究报告。不得不提的是这个领域竞争很大!
(3)设备供应商:飞荣达、通宇通讯
飞荣达我们之前介绍过,公司是国内为数不多的电磁屏蔽和导热一体化解决方案提供商。
另外我们关注的一个是新型天线阵子。随着 5G 基站大规模应用,单面天线的振子数量由先的16个增长至64、128 甚至256 个,在此情况下,重量成为传统半波振子(金属制成)的一个掣肘因素。
而贴片振子本身便具有效率低、装配精度要求高等缺,为了迎合5G天线振子的要求,塑料振子开始进入选择范围。但目前前景不明,且公司估值过高。
而通宇通讯则是传统天线+射频提供的龙头,只不过这个领域更像周期股。
二、万物互联
(4)光学镜头:舜宇光学HK
舜宇集团有限公司为中国领先的综合光学产品制造商,长期聚焦于光学产品领域,30多年来一直以光学零部件为核心,并进行上下游的整合,是国内最大的综合光学产品制造商。
其中车载光学镜头市场占有率连续多年位居全球首位,手机摄像镜头与手机摄像模组市场占有率达到国内第一位、全球二,具备很大的优势!
(5)ODM:比亚迪
比亚迪不仅仅做新能源车,它还是中国国内除富士康之外的ODM和OEM等组装大厂。这种ODM、OEM模式在中低领域非常受欢迎,比如现在的小米、OV、荣耀、华为的低端手机基本上都是靠着ODM供应链技术公版制造贴牌的。
说一个简单的事情,前几天小米曝光了自己的隐视屏方案,OPPO马上针锋相对推出自己的屏下摄像头方案,好像一夜之间全部都会了。实际上这就是ODM模式,只要供应链上有这个技术,大家都可以用,厂商只做优化和贴牌。
当然这个只能占领中低端领域,不过中低端依然有很大的市场。
(6)生物识别:欧菲光、汇顶科技
屏下指纹已经成为目前的高端机主流配置,未来会扩散到中低端机,国内评下指纹芯片提供的龙头是汇顶科技,我们到汇顶科技一季度业绩大增,这就是因。
而欧菲光则在指纹模组领域,欧非光在全球可以说是具备垄断地位,排名世界第一。两者配合做屏下指纹。
欧菲光更强的一事在触摸屏领域,欧菲光是全球主要触摸屏生厂商四强之一,也是中国最大的触摸屏生产厂家,在摄像头模组领域,欧菲光也是仅次于舜宇位列全球第二。
欧菲光的困境反转,需要深入研究。
今天就讲这8只股票,欢迎大家批评指正!
再次声明,以上内容不代表推荐买入,是否买入需要更加细致的研究。
本观由孙胜(执业编号:A0600611010005)编辑整理。内容仅代表个人观,不构成投资意见!本号上不提供具体的买入、卖出指导,过往战绩不预示产品未来表现。股市有风险,入市需谨慎!
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