一出好戏，欧菲蓝思二人转！

今天市场没啥，30个玩一天，但出了两个戏精，增添了乐趣。

事情是这样滴。

早间，先是传言欧菲光被苹果移出群聊，丢了触控模组订单，130万手大单封跌停。

欧菲光回应，正在紧急开会，核实情况。

随后，不知谁传出消息，说蓝思科技已经承接欧菲光丢掉的订单。这消息甚是奇怪。但碍蓝思瞬间拉升，最高涨14%。

正当市场惴惴不安时，午间，欧菲光发布澄清公告，我还在群里，而且一直聊得挺嗨。

下午开盘，欧菲光瞬间打开跌停，跌停价附近成交得有120万手，成交额超20亿。买单和卖单互道午（S）安（X），其实，估计是卖单来不及撤。

蓝思科技也开盘回落，随后，蓝思科技回应没有发布承接欧菲光订单的相关消息（但并没有正面否认这个消息）。

正当抄底资金庆幸之时，欧菲光股价再次回落，最终以-6.6%收盘。

演的一出好戏，你们都是A股小金人！

最近，伴随着苹果公司市值节节升高，近期A股苹果产业链也受益不小。

但正所谓成也苹果，败也苹果。考虑到欧菲光刚被美国列入实体清单，今天的消息可能也并非空穴来风。相比于苹果的触控订单，市场更担忧，欧菲光不得不全面结束与苹果的合作，受到订单与预期的双杀，而后者才是大头。

有意思的是，翻遍公司年报、中报，从未提到苹果公司的身影，但显眼的“非安卓”、“国际大客户”，纸箱谁也就不言而喻了。

2020年1-6月，欧菲光实现营业收入234.65亿元，同比下降0.53%。其中，触控产品实现营业收入26.77亿元，同比下降44.30%。因安卓触控业务出表独立发展，可见，这部分客户应主要是苹果公司。单直接相关的触控业务，占比仅为11%左右，有影响但并不算太大。

但是，在影像模组方面，非安卓影像模组产品销售收入36.73亿元，同比增长95.95%，不仅占比15.6%，而且同比翻倍。同时，正是由于“国际大客户订单增多带动产能利用率提高”，才使该部分业务毛利率由去年同期的负数变为10.94%。

在微电子业务的3D Sensing，营业收入为17.63亿元，同比增长79.83%，也出现了“主要是因为国际大客户订单增多”的描述。

可见，市场真正担心的是，苹果产业链公司，早已与苹果公司深度绑定，刚刚走出18年泥潭的欧菲光，如果丢失苹果的合作，虽说不至于致命，但又不知道要多久才能回到上升通道。

 回到市场，今天上证指数尾盘拉升，收于3410.61，成交量为3269亿元。创业板指数上涨0.81%，收盘报2750.42，成交量2358亿，成交量已缩到地量。这种成交量只能上下震荡，明天不放量，防止冲高回落。

最后，照例贴个北向资金。

本仅供参考，不作为任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

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