紧急，下周重点

2022.06.26
【指数周K4连阳】

下周是上半年最后一个交易周，GDP、PMI等数据也将公布，赶上中报风口来临，接下来市场要出现题材切换。

沪指再临3358，并且打出一个向上缺口，接下来怎么走？A股逢缺必补，这个位置比较尴尬，可以先突破，再修复缺口，也可以先修复缺口，再做突破。指数向下的空间不大，3250支撑有效。如果直接突破的话，需要放量，尤其券商等权重必须有作为，所以周一看量，方向看权重。如果权重不作为，缺口有修复可能，指数顺势回踩半年线支撑。个人感觉最大的可能应该是先突破，再来一次回踩，近期的低位在轮动，权重蓝筹股也调整时间不短了，茅台因高分红再次突破2000元，打出了上涨空间，格力电器盘中最大涨幅9%，蓝筹股目前估值不高，开始获得资金关注；券商也调整了一段时间，积累了上涨动能，最近有部分个股已经开始启动。

指数周线走出4连阳。本周上半场回踩，下半场拉升，宁德时代补涨，带动了创业板，创指表现最好，周涨幅6.29%，新能源中小盘股不断轮动，甚至也强于沪指，沪指受到煤炭、券商等板块下跌调整影响，周涨幅0.99%。30周线压力已到，沪指和创指面临30周线、120周线双重叠加的压力。

周四市场探底回升，周五多方高举高打，三大指数全部出现跳空缺口，沪指一直在3358压力下挑逗，周五资金谨慎，不敢放开手脚，周末只要没有明显利空，下周资金将冲击3358.收盘后，沪指涨0.89%，深指涨1.37%，创指涨2.33%。两市成交11603亿，较周四放量842亿。北向资金全天净买入96.17亿元；其中沪股通净买入45.39亿元，深股通净买入50.78亿元。刚探底，怎么也得连涨3天吧。指数这里没什么好说的，注意市场压力就行。

目前赚钱效应还是集中在创业板，创指压力2900附近。感觉这波创指和沪指都能突破。赚钱板块集中在汽车和新能源，汽车和光伏都太高了，该注意板块内部低位轮动补涨了。

技术上看，三大指数集体突破了半年线压制，这是个非常好的趋势号，有些技术指标把半年线当做牛熊分界线。接下来只剩下年线，年线是通常意义上的牛熊分界线，指数需要震荡一段时间，突破年线。

【光伏、汽车跷跷板；中报即将开始，关注业绩板块】

中报开始，注意业绩。

板块周涨幅旅游、厨卫电器、汽车零部件

题材周涨幅HJT电池、汽车热管理、航空发动机

个股周涨幅集泰股份、神马电力、松芝股份、浙江世宝、振邦智能

个股代表都是光伏等新能源板块和汽车板块。

周五情绪有所调整，但也近3000家收涨，1528家收跌，涨幅5%以上374家，跌幅-5%一下42家。赚钱效应不错，如果低吸的话，周五有更强赚钱效应。

原本海汽集团被关，以为会影响高标，结果完全出乎意料，好像高标被关就是喜事，资金反而更加热衷于高标连板了，上层的降温没达到。全天103家涨停，10家一字板，整体比周四少了6家，但是依然恒强，跌停1家，炸板42家。浙江世宝、集泰股份再次手拉手、肩并肩晋级，市场高度11板、10板，之前中通是13板，所以在12板的时候，看高层怎么对待高位连板吧，如果再关，近期就3家了，可能就要拿大资金的个人账户开刀了。

麒麟电池明年量产，为宁德提供水冷板的松芝股份一字加强晋级6板，这个破板估计还要有资金来做，神马电力换手6板，周五分时看，接力非常流畅，量价齐升。叠加光伏、汽车电子、机器人概念的振邦智能5连板，叠加机器人概念和工业母机的巨轮智能4连板，有稀缺性，机器人概念中出现一批首板。3连板HJT代表京山轻机、星帅尔，整车安凯客车打破了不能三连板的魔咒，发动机核心零部件的秦安股份一字晋级3板。

3B  5家

000821  京山轻机  光伏+HJT电池

000868  安凯客车  汽车整车+无人驾驶

002058  威尔泰    电网设备+核电

002860  星帅尔    光伏+HJT电池

603758  秦安股份  汽车零部件+新能源汽车

2板16家集中了汽车和光伏，不一一列举了。

1，汽车产业链

宁德麒麟电池，主要是汽车热管理，核心是水冷板，周五水冷板相关个股涨势不错，热管理题材内9家涨停，松芝股份6个一字板，振邦智能5连板，盾安环境2连板，周四复盘提到的主板和创业板2个股也尝试封板，收盘大涨。

汽车热管理仍然在线，宁德时代带动一波走势。龙头松芝股份一直不给机会，本来预计的周五破板，结果因为宁德发布麒麟电池消息，导致周五资金封的更死了。估计松芝股份要疯下去，汽车热管理作为新题材、新热点，能走多远，看松芝股份走多远，很多资金在等着松芝股份破板呢。估计下周还有炒作空间。

汽车产业链继续保持关注，汽车零部件、智能驾驶细分板块资金不断堆积。小康股份2连板创新高，安凯客车3连板超预期，趋势龙头长安汽车新高一步之遥。

关注松芝股份破板参与机会；

汽车补涨关注精达股份

6月27日-29日，2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会会议在湖北武汉召开，汽车板块消息不断、政策不断、利好不断，就像去年的碳中和行情，消息不停，涨势不停。周末消息，阿维塔科技登陆重庆国际车展，全球首发全新一代智能电动汽车技术平台CHN，开启以“新平台、强计算、高压充电”为特征的智能电动汽车新元年。CHN技术平台首款车型阿维塔11及联名限量版车型阿维塔011首度同台展示，上市在即。汽车板块继续看好，接下来智能化方向开始补涨。

关注亚太股份（智能驾驶系统方案供应商）

均胜电子（智能驾驶汽车零部件供应商）

联创电子（车载摄像头龙头）

万集科技（激光雷达）

众合科技（激光雷达上游）

2，光伏（HJT）、储能、风电

周四复盘，对HJT电池有介绍。

①HJT最近总是有行业龙头带头发好消息，之前比亚迪在新高前股东增持，之后宁德时代麒麟电池，助推汽车和新能源不断走高。光伏老大隆基绿能23日宣布，HJT电池效率再创新纪录，本周HJT涨幅榜第一，板块指数走势即将新高，资金还在急吼吼的冲进来。周四汽车产业链大爆发，光伏相对比较弱；周五汽车分化，光伏走强，这两个板块跷跷板，目前看，资金好像不允许其他板块起来，使劲堆光伏等新能源和汽车，要赶在半年报前，把之前市场下跌的损失补回来。

京山轻机、宝馨科技7天5板，星帅尔3连板，京山轻机成为大资金的战场了，这个要走趋势，接下来可以套利。去年的大牛股金辰股份周五缩量涨停，卡主了年线，多头趋势已成，接下来需要回踩一下，不过看资金的意思，有点急不可耐。披露HJT新项目的多家公司也纷纷涨停，如金刚玻璃、雅博股份。

光伏景气度不错，5月份海关出口数据，光伏组件出口大增，海外需求旺盛。

简单梳理一下HJT产业链主要是电池材料（硅料、银浆、银包铜、靶材等）；电池设备（pecvd设备、激光转印设备等）；电池。

硅料不用说了，有名的企业几乎都已经涨疯了。

银浆还没怎么动，比如主板的苏州固锝、创业板的帝科股份，这两家走势很相似，都踩上半年线，面临年线压制。

银包铜，没仔细查找，就记得一家博迁新材。

靶材方面，主板的康达新材，公司收购的惟新科技主要从事ITO靶材的研发、生产和销售。创业板的隆华科技，子公司晶联光电是ITO靶材服务商。新疆众和是靶材的上游企业。

激光转印方面，帝尔激光。

电池方面，比较多，隆基、京山轻机、金刚玻璃、协鑫集成、爱康科技......

HJT山煤国际（煤炭+HJT），最早开展HJT电池的公司。煤炭业绩好，叠加高送转，看茅台周五的表现，高送转成为了市场的一条暗线。

正泰电器有低位补涨需求

伊戈尔光伏逆变器上游，一直没怎么涨，目前已经站上均线，即将开始多头。

②储能最近光伏越来越高，锂电有点乏力，风电一下爆发的太猛，都不好做了，赛道股的储能还有高低切的预期。

储能的重点在于电池（成本50%）和逆变器（成本20%）。国外对储能的需求更大，近些年国外总是出现用电紧缺，对储能的需求不断加大，国内也不断加大对储能的布局。

储能电池德赛电池、国轩高科、欣旺达；

圣阳股份（新能源储能用电池的产销量位居行业前3名）

储能逆变器阳光电源（世界第一）、科华数据、禾望电气

③风电截至6月16日，风电2022年招标规模达56.1GW，已超2021全年水平，风电景气度一直都在。大连重工预计今年上半年实现净利润1.5亿元至1.9亿元，也反应了风电板块的景气度。海底电缆龙头东方电缆已经新高，大金重工也在不断远离缺口。这个板块的好公司现在不好追了，只能发沿5日线低吸。

3，旅游

周五旅游板块放量大阳线，一举突破所有均线压制，涨幅7.6%。暂时没有别的消息，这个板块是周五上午11点开始拉升的，有消息称，某在线旅游平台的数据，截至6月21日，近一周暑期跨省跟团游预订量较上一周增长291%;暑期跨省酒店预订量较上一周增长151%。国内疫情形势好转了，学生放假，亲子游、全家游热度上升，加上消费刺激政策，能带动百业兴旺的旅游自然也会引起国家重视，感觉旅游板块更像是要博周末有没有旅游政策或详实数据的消息，这个量不错，板块也出现涨停潮。旅游行业的反转吗？只是看量能，这个板块有的搞，不过周五有点高了，可以注意旅游相关板块，如餐饮酒店、机场航运等板块，海南旅游会很火爆，刺激免税，注意免税题材，本来有个海汽集团挺好的，结果被关了，低位补涨的免税股要启动了。赛道股过热了，会降温的，资金必然要找低位板块。

关注海南发展（免税）、吉祥航空

4，大消费

周五白酒龙头茅台高分红，股价再次突破2000元。电器龙头格力电器盘中最高9%，老板电器收盘涨幅超9%，消费板块有异动。从消费板块和新能源板块资金关注情况看，周五资金有合力迹象，接下来市场突破需要合力。

消费板块很多位置不高，估值足够低，都是业绩比较稳定的，中报如果说避免暴雷，蓝筹还是比较适合做防守的。加上近期各地消费刺激政策，发放消费券，复工复产等多项因素叠加，消费有预期会有一定补涨幅度。

电器方面，最近铜价格持续下降，原材料成本降低，电器行业成本随之降低，夏季又是电器，尤其空调销售热季；另外，房地产数据好看了，行业暂时获得改善，对电器的需求有增加，行业要走出底部了，接下来电器要走出一波。同时，美国不断释放要取消特朗普时期关税的消息，人民币贬值等，有利于出口家电。

最近猪肉行业出现反转，生猪开始出现正收益，但是企业的中报不会很好看，可以趁中报利空，提前布局猪肉，这个是长线，不过拿到年底应该会有一定高度兑现，年底一般是猪肉销售热季。

关注妙可蓝多，短期50元附近；美的集团

5，业绩

光伏上游涨价，国内硅料价格持续上涨，已逼近去年高点。有机硅、石英砂产能不足，通威股份最近很活跃，本周连续拿下大单。不到三个月的时间里，通威股份已拿下近千亿元订单，赶在风口抢占市场。

①有机硅多家光伏企业扩大硅料产能，上机数控、石大胜华、三孚股份、华塑股份等在内多家上市公司披露，投资建设或拟建硅料项目。硅料的上游石英砂也在有机硅之前走出了趋势，代表就是石英股份和最近爆炒的次新股中旗新材。光伏上游的中报业绩不错，导致资金提前运作，半年报结束后，或许要缓一下。硅料的新产能释放需要一段时间，在这期间，硅料价格有望继续维持高位。

②锂矿一季报数字已经亮瞎眼睛，已经明牌的盛新锂能、雅化集团，最近机构资金大量买进。机构这时候无非是布局中报，在中报结束前，资金不会撤离。

③磷、氟化工最近开始调整了，下游的新能源车数据不错，也反映了行业的景气度，下游火爆，上游自然订单大，磷、氟化工业绩有预期，不会这么快结束，从近期有业绩预期个股日线和分时走势看，资金已经开始布局下一阶段行情。

关注云天化

④煤炭高分红，用电需求持续增加。国内发电近7成是火力发电，对电煤需求高，最近对煤炭行业开始检查，督促降价，能降下去多少？降价了有利于火电，但采购肯定要增加，煤炭企业也会实现薄利多销。短期可以看火电轮动，中线可以做煤炭。

本周有消息，梅花生物、健民集团、农发种业已抢了第一批要发布中报的企业，梅花生物2年3倍了。健民集团盘子小点，农发种业走趋势。敢于第一个发中报的，肯定是对自己的业绩有充足心的。

6，医药（猴痘）小题材

主要是猴痘，消息开始发酵，周末台湾出现首例猴痘感染者。世卫组织周四披露，全球范围内已经报告3200多例猴痘确诊病例。猴痘消息已经持续了一个月，从最初的一日游，到目前不断增加确诊病例，这个消息该重视了，相关概念股一直有资金在拿筹。小众题材，目前新能源和汽车霸屏，资金的主要方向还是新能源抱团和补涨。

关注；优宁维、康辰药业、阿拉转债。

7，军工

下周五就是七一，也是香港回归日，距离八一也不远了，军工行业最近持续异动，很多公司业绩和景气度有保证，尤其新材料方面的。这个板块可以关注的，如果短线看的话，叠加了汽车和新能源的可以做套利。

关注贵航股份

目前机会很多，有短有中，机会多的时候，控制贪欲，不要胡子眉毛一把抓，这时候一定要找出适合自己的。

周末有水利方面消息，水利投资金额，前三个月完成1077亿元，前四个月，完成1958亿元，前五个月完成3108亿元，今年要争取达到万亿。1-5月份，较去年同期增加1090亿元，增长54%，按照一万亿投资目标计算，全年投资增速高达32%。关注抽水蓄能安徽建工、粤水电。

道恩股份2个一字板了，看了下炒作概念，公司关注到了丁腈橡胶可能应用在新能源电池领域。公司规划了3000吨产能，目前一期1000吨产能。

本周机构资金比较大的个股有望变电气、克来机电等。