强洪波
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答:多氟多的概念股是:电解液、新能详情>>
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答:无机盐、无机酸、助剂、合金材料详情>>
答: 本公司前身为焦作市多氟多化工详情>>
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
强洪波
【新能源】2023年度要点电动车复合铜箔、钠电池
电动车复合铜箔、钠电池、4680 技术突围。渗透率快速提升后,主产业链主要环节从供不应求向供过于求转变,并仍在探底过程中,只有技术创新能突围,复合铜箔、钠电池和 4680 在 2023 年从 0 到 1 突破的概率高,后续空间较大。
光伏石英、POE 等供需紧缺,颗粒硅、N 型电池、钙钛矿等技术迭代。硅料放量势不可挡,主产业链最大瓶颈解除,光伏装机增速再上台阶,然而超额利润仍旧由各环节的供需情况决定,相对而言石英砂和 POE 供给约束更大,将获取更高超额利润。
储能源于需求外溢,重视供给扩散。由于风光增速再上台阶,需求外溢,储能的预期更高。然而由于技术路线的多样性和壁垒的开放性,我们相对看好制造环节放量以后受益的环节和渠道阶段性的壁垒,另外重视相关业务有协同效应的公司转型,也将分享储能的红利。
【配置建议】
电动车看好新技术落地1)复合铜箔趋势明确,量产加速,重点推荐宝明科技、东威科技、胜利精密、骄成超声,建议关注阿石创、三孚新科、元琛科技。2)钠离子电池处于 0 到 1 的爆发期,建议重点关注维科技术、元力股份、振华新材,建议关注多氟多。3)4680 产业链迎来高增长,关注宁德时代、亿纬锂能,建议关注当升科技、科达利、东方电热、容百科技、天奈科技等。
光伏看好供需紧缺、N 型辅材和新技术三条主线。1)供需紧缺石英砂及坩埚推荐石英股份、欧晶科技,建议关注天宜上佳、晶盛机电;POE&EVA 粒子建议关注万华化学、卫星化学、东方盛虹、联泓新科、鼎际得、岳阳兴长;2)N 型辅材POE 胶膜推荐福斯特、赛伍技术和激智科技等,光伏银浆建议关注聚和材料、苏州固锝;3)新技术钙钛矿推荐金晶科技、奥来德,颗粒硅建议关注协鑫科技。4)估值底部的产业龙头通威股份、大全能源、隆基股份、TCL 中环、合盛硅业。
储能1)龙头公司华宝新能、南网科技等;2)储能电池派能科技、宁德时代、亿纬锂能、南都电源、鹏辉能源;3)逆变器阳光电源、锦浪科技、固德威、振邦智能、德业股份、禾迈股份、昱能科技、龙磁科技、泰嘉股份、科士达、科华数据等。
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