時光荏苒
投资需要我们把握大的逻辑,这样才能不受短期市场的干扰,稳稳的拿住!
今天就简单写写我持有多氟多和诺德的主要逻辑吧
多氟多主营六氟磷酸锂及其高性能氟化工产品行业1.行业壁垒如何?六氟磷酸锂具有资金壁垒、客户壁垒、认证壁垒。扩产主要集中于头部企业,未来集中度将会进一步提高2.渗透率如何?截至2021年新能源汽车的渗透率大约在20%,预计2025年达到50%,处于低渗透率到高渗透率的发展3.市场规模如何?根据最新的资料显示,2021年全球六氟磷酸锂需求大约在6万吨左右,到2025年预计需求36万吨,未来市场规模巨大4.增速如何?近五年的CAGR可达50%左右,景气度高,增速快公司主营产品如何?专注于高性能无机氟化物的研究,目前六氟磷酸锂是公司现在乃至未来营收高速增长的主要来源。在业内公司六氟磷酸锂纯度极高,液体方便运输。竞争格局如何?公司为六氟磷酸锂行业全球龙头,国内外客户质量高,基数大市场占有率如何?2020年多氟多全球市占率在20%、国内市占率在35%,随着进一步发展,公司有望全球市占率达到40%管理层如何?踏实肯干,对公司未来发展充满心诺德股份主营电解铜箔,量产6um、4.5um高性能锂电铜箔行业1.行业壁垒如何?锂电铜箔具有资金壁垒、技术壁垒、认证壁垒、客户壁垒,铜箔厚度越薄,外界越不宜介入,产能向头部集中2.渗透率如何?锂电铜箔主要市场的增长来自于锂动力电池和储能电池,其中新能源汽车从20%渗透率向50%渗透率逐步迈进,储能电池渗透率也在逐步提升3.市场规模如何?2021年全球锂电铜箔需求大约在25万吨,到2025年需求有望在70-100万吨,市场规模大。4.行业增速如何?2021-2025全球锂电铜箔CAGR35%、极薄铜箔79%、储能锂电池CAGR72%、市场规模从27GWh到416GWh企业主营产品高性能锂电铜箔 营收大部分来自于超薄铜箔和极薄铜箔竞争格局如何?行业的龙头企业,是行业内少数能量产6um铜箔和4.5um铜箔的企业,主要客户质量高,绑定宁德时代、LG化学等市场占有率如何?目前全球市场占有率在20%,未来有望达到30%管理层稍微没有太好,但总体不错
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時光荏苒
把握大逻辑,才能拿得住
投资需要我们把握大的逻辑,这样才能不受短期市场的干扰,稳稳的拿住!
今天就简单写写我持有多氟多和诺德的主要逻辑吧
多氟多
主营六氟磷酸锂及其高性能氟化工产品
行业
1.行业壁垒如何?
六氟磷酸锂具有资金壁垒、客户壁垒、认证壁垒。扩产主要集中于头部企业,未来集中度将会进一步提高
2.渗透率如何?
截至2021年新能源汽车的渗透率大约在20%,预计2025年达到50%,处于低渗透率到高渗透率的发展
3.市场规模如何?
根据最新的资料显示,2021年全球六氟磷酸锂需求大约在6万吨左右,到2025年预计需求36万吨,未来市场规模巨大
4.增速如何?
近五年的CAGR可达50%左右,景气度高,增速快
公司
主营产品如何?
专注于高性能无机氟化物的研究,目前六氟磷酸锂是公司现在乃至未来营收高速增长的主要来源。在业内公司六氟磷酸锂纯度极高,液体方便运输。
竞争格局如何?
公司为六氟磷酸锂行业全球龙头,国内外客户质量高,基数大
市场占有率如何?
2020年多氟多全球市占率在20%、国内市占率在35%,随着进一步发展,公司有望全球市占率达到40%
管理层如何?
踏实肯干,对公司未来发展充满心
诺德股份
主营电解铜箔,量产6um、4.5um高性能锂电铜箔
行业
1.行业壁垒如何?
锂电铜箔具有资金壁垒、技术壁垒、认证壁垒、客户壁垒,铜箔厚度越薄,外界越不宜介入,产能向头部集中
2.渗透率如何?
锂电铜箔主要市场的增长来自于锂动力电池和储能电池,其中新能源汽车从20%渗透率向50%渗透率逐步迈进,储能电池渗透率也在逐步提升
3.市场规模如何?
2021年全球锂电铜箔需求大约在25万吨,到2025年需求有望在70-100万吨,市场规模大。
4.行业增速如何?
2021-2025全球锂电铜箔CAGR35%、极薄铜箔79%、储能锂电池CAGR72%、市场规模从27GWh到416GWh
企业
主营产品高性能锂电铜箔 营收大部分来自于超薄铜箔和极薄铜箔
竞争格局如何?
行业的龙头企业,是行业内少数能量产6um铜箔和4.5um铜箔的企业,主要客户质量高,绑定宁德时代、LG化学等
市场占有率如何?
目前全球市场占有率在20%,未来有望达到30%
管理层
稍微没有太好,但总体不错
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