长线看好st森源。一、光伏新政--要求给每个光伏组

长线看好st森源。


一、光伏新政--要求给每个光伏组件安装单独开关。



2021年11月26日盘后，国家能源局发布新的政策，要求增强光伏发电安全。



以下是政策原文。

图一

这是一个大V对这个新政策的分析。

图二

简单理解，这是要求所有的光伏组件，每一块都要有单独控制，也就是关断功能，把电流降至60v以内。




我觉得，这是天大的利好。


在这之前，最多估计是每个光伏整体需要一个开关，而现在强调了安全性，要求每个组件有一个开关，虽然我不确定是否要对现存的光伏设备进行升级改造，但未来新配的光伏设备肯定是要求每个组件都安装单独开关的。


打个比方，以前的房子，每户人家只有大门装了一个锁，现在上面出于安全考虑，要求每个房间都要单独安装门锁，一户人家从原来买一把锁变成买五六把锁，这对卖锁的厂家而已，该是多大的增量市场？瞬间翻好几倍好吗！


再说，光伏这样要求了，风电有没有这样的要求？即使现在没有，将来有没有这样的政策预期？


在新政影响下，突然爆发的光伏开关需求，这得采购多少光伏开关组件啊？


二、看看森源做什么的？


森源电气主要产品就是高低压开关设备，也就是做开关的，用于提高电力安全性的。

图三


再看具体点，这是森源在答复投资者提问中对自己的概括。看这描述，森源这是隔离开关龙头，真空阻挡器龙二啊，各种开关设备都在国内前十水平。

图四


看看这个新政收益的方向和森源的主营产品，大家看看是否有高度的吻合？在这个巨大的新增市场里，森源是否受益高标？业绩是否稳了？




今年是电气设备大幅出产的一年，何况森源的赛道是今年最热门的光伏风能充电桩电气设备的热门赛道，在这个赛道里面的企业就没有哪个不赚钱的。森源今年订单充足那是可以判断的，何况董秘在互动环节都已经明盘了，而我们分析，在新政影响下的森源，明年乃至后年，森源的订单怕是都要满产满销，不愁没有订单的，业绩还会差吗？


三、st的理解。


森源电气今年四月份，被st了。


理由一是被实控人挪用了5个亿，虽然后来还回来了，但还是触发了风险，二是财务垃圾，业绩不行（尤其是2020年），两者结合下来就触发了戴帽条件。


但现在看来，挪用的资金早已回来，财务也换人了，第一个原因消失；业绩方面，今年明年及以后，订单都是有保证的，我就不相森源在这样充足订单的情况下还不能大赚？至少扭亏为盈吧。


如果没有我预料外的判断，那么st森源在明年四月份，大概率是要摘帽的。如果业绩符合预期，甚至是要大赚的，那么对应的股价不但要启动，甚至要一飞冲天吧。而这种预期是会提前反应到股价上的，如今森源股价在底部附近，好几次以涨停价洗盘，底部放量不封涨停（每次涨停压单不足千万元），大家认为是出货的可能性大呢，还是洗盘吸筹可能性大？


四、其他分析。


在结合现在森源股价的底部位置，以及资金的异动情况，我认为，目前正是主力吸筹，不，应该说是抢筹阶段，很快森源的股价就该启动了。时间点可能就在12月20日附近。

图五

现在压制股价的我认为有几个原因，一是大股东李傲霞的操作手法，他之前在二级市场减持，但是通过淘宝的拍卖买回来了更多的无限制流通股份，变相略低价增持，最近一次是在12月4日又买回来了454万股，不含税费均价是2.86，前一天股价3.06。而在12月20日，森源还有700万同样的股被拍卖，有可能还是李傲霞买到。




问题一，李傲霞为什么大幅增城森源电气？肯定不是为了亏钱的。


问题二，李傲霞或者其他想竞拍买入森源股票的人会怎么筹钱？


李傲霞之前给出了操作方法，他在二季度新进900万股，三季度持股825万，这说明他在二级市场正常价格卖出，然后在这个过程中低价竞拍增持，最后75万股的差价并不是说他坚持了75万，而是这过程中减持几百万获得现金，然后用现金再去竞拍低价买入了几百万。而四季度李傲霞明显是大量增持了的，现在还未显示。同理，对其他想增持公司股票的股东，也会采用同等方法操作，在12月20日之前，肯定还有一些股东会套现，为竞拍准备，但毕竟只有一个人成功，其他人如果没拍到，那势必还要买回来的，哪怕价格更高。


现阶段股价下跌的其他原因。


本来在12月初，森源呈现出了涨停抢筹的局面，但这几天就跌了，8日甚至还跌停了，难道是出货了吗？我觉得不是，因为7日晚人民日报评论说现在的st涨停的比例太高，在批评炒作垃圾股，次日很多st都大跌，森源没有例外，不过正好主力吸筹。明天注册制全面开放，有可能会解读为利空垃圾的st股，st森源可能也要下跌。但，森源是垃圾票吗？


看图六，最右边2020年排名第一的就是森源电气。



看图片最右边是2020年全国电气企业30强，森源排名第一，后面是大热门的中国西电（290亿），阳光电源（2200亿），特变电工（800亿），许继电气（280亿）等等，后面的企业市值哪个都已经碾压了森源，森源不应该只有现在区区30亿市值，等业绩来了，摘帽了，一百亿市值不过分吧。那对应的股价至少要10元！要是200亿，那股价对应要20元。现在股价3元，底部又没有利空，结合前面那么多分析，st森源起飞还远吗？


坐等翻倍吧。