古尔森
🔥【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】👉三桶油资本开支有望加大历史上看,当油价超60美金/桶以上时,下游资本开支上升,预计未来延续此趋势。2021年下半年中石油仍有70%资本支出未用,四季度力度加大趋势,预计2022年中石油的资本支出增长10%+。👉国内页岩油气开发助力龙头崛起中国页岩油、页岩气储量分别超45亿吨、30万亿立方米,储藏量全球第三,但2019年产量仅50万吨、200亿立方米,仅相当北美十年前水平。预计十四五期间中石油页岩油产量增长至650万吨,中国页岩气增长至300-400亿立方米(CAGR 15%-25%),新增4000-5000台压裂设备需求,价值量约750亿元。👉北美市场拓展再造杰瑞美国存量压裂设备规模是中国8倍+,1/3设备面临替换,涡轮技术取代柴驱成为增量设备大趋势。一套涡轮设备2亿元左右,按照套给订单,公司北美订单2021年翻倍,明年有望再翻倍。北美客户瞄准前十大油服公司,大客户已经交付,另有几家在谈。👉涡轮/电驱时代无对手在油服降本大趋势下(国内页岩油气开采、北美市场竞争加剧),涡轮/电驱设备替代传统柴驱趋势明显,“购置+人工+能耗”降本50%优势明显,北美机构预计未来3-5年北美70%新增压裂设备为电驱/涡轮。杰瑞核心优势在柱塞泵,目前单机单泵5000-7000马力,单机双泵1万+马力。👉在手订单2021年下半年订单回升,12月订单情况较好,看好2022年订单增长。按照平均6个月订单确认周期,我们预计2022年Q1起业绩有望表现亮眼。
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【杰瑞股份】最新交流精华【东吴机械】
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👉三桶油资本开支有望加大历史上看,当油价超60美金/桶以上时,下游资本开支上升,预计未来延续此趋势。2021年下半年中石油仍有70%资本支出未用,四季度力度加大趋势,预计2022年中石油的资本支出增长10%+。
👉国内页岩油气开发助力龙头崛起中国页岩油、页岩气储量分别超45亿吨、30万亿立方米,储藏量全球第三,但2019年产量仅50万吨、200亿立方米,仅相当北美十年前水平。预计十四五期间中石油页岩油产量增长至650万吨,中国页岩气增长至300-400亿立方米(CAGR 15%-25%),新增4000-5000台压裂设备需求,价值量约750亿元。
👉北美市场拓展再造杰瑞美国存量压裂设备规模是中国8倍+,1/3设备面临替换,涡轮技术取代柴驱成为增量设备大趋势。一套涡轮设备2亿元左右,按照套给订单,公司北美订单2021年翻倍,明年有望再翻倍。北美客户瞄准前十大油服公司,大客户已经交付,另有几家在谈。
👉涡轮/电驱时代无对手在油服降本大趋势下(国内页岩油气开采、北美市场竞争加剧),涡轮/电驱设备替代传统柴驱趋势明显,“购置+人工+能耗”降本50%优势明显,北美机构预计未来3-5年北美70%新增压裂设备为电驱/涡轮。杰瑞核心优势在柱塞泵,目前单机单泵5000-7000马力,单机双泵1万+马力。
👉在手订单2021年下半年订单回升,12月订单情况较好,看好2022年订单增长。按照平均6个月订单确认周期,我们预计2022年Q1起业绩有望表现亮眼。
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