小康维持主升，坚守二线锂矿光伏，再挖掘低位几个多头！

68股涨停，30股跌停，盘面割裂，高位锂电池纷纷大阴甚至于跌停，情绪不稳定，电力、变压器、风电类开始引领盘面。北交所表明看起来很美，可很难参与。

北交所中天金融（23个）
风电太金重工、中环海陆、天顺风能、运达股份
电力华菱线缆、三变科技、中闽能源、北京科锐

锂电池东阳光
光伏、储能北京科锐、精功科技

1、提示个股持续跟踪

雅化集团，持股中，计划不发生5下10即多做做T，坚二线锂矿的补涨空间。氢氧化锂持新高，产品涨价，股价新高可期。

云海金属，金属镁报价，云海年涨幅仅37%，百亿市值空间，暂未接回。盛通股份，触发0.95止损线止损，下周二三再考虑。

新开仓多头短线，京运通，二线光伏补涨逻辑。

小中线趋势，小康股份，主升浪持续，7连阳！

自60多元提示介入小中线起，一路高举高打，强悍无比，尤其符合做T区间套利。

2、涨价概念

高层打压，情绪上受压制，很多大宗商品涨价也放缓了。

磷矿石上涨8%，620元/吨，重点关注云天化、湖北宜化

pvdf产业链，今年涨幅高达227%，联创股份的逻辑 上个月6月时分享过，短期涨幅居然高达5倍。

pvdf的补涨逻辑，市场选出来 东阳光，预期差很足。

东阳光的氟树脂产品为PVDF，主要用作锂电池材料涂覆隔膜及正极粘结剂，目前公司与璞泰来在该领域达成合作，进行产品研发及合资经营，终端客户包括国内头部新能源汽车动力电池生产商宁德时代。

3、光伏、风电

1）光伏上半年的新增装机量低于预期，主要由于硅料价格过快上涨抑制了下游开工率。三季度硅料价格高位企稳，加上国家财政支出发力，光伏装机三季度将迎来改善。硅料和组件受益下游开工率回升的弹性更大。

光伏板块高位纷纷大跌，多关注二线补涨类京运通、南玻A

2）风电板块尚属于低位，预计2021年将新增风电装机量50GW，至少能跟2020年持平，预期从35GW上调到50GW，市场对风电的悲观预期有所修复。

风电北京科锐、天顺风能、运达股份、拓日新能

4、电力

电力逻辑很硬气，限电、电荒，关键还有涨价预期。

我国电价存在上涨空间。与其他国家相比，我国电价目前是偏低的位置，以2019年来对比，我国销售电价平均值为 0.611 元/千瓦时，分别为 OECD 国家、新型工业化国家、美国的 59%、80%、83%，明显存在上涨空间。

预计电价上涨预期强化将催化火电板块估值修复并提升水风光等优质清洁能源性价比。近期内蒙、宁夏等多省陆续放开火电电价机制中的上浮交易限制，政策号开始向涨电价倾斜。

多头中闽能源、吉电股份

另外北京科锐的暴涨，3天3连板，关注到变压器的爆量逻辑，BIPV的推进持续超预期给配用电变压器带来爆炸式需求，BIPV光伏必须配套大容量的变压器，大容量替代预期。

重点还是北京科锐（变压器占比40%）

三变科技（变压器占比96%）业绩爆发+变压器爆量，预期差极大，不足20亿市值。

基本面逻辑

1）前三季度净利润同比翻4倍，业绩爆发，今年利润可拍脑袋到1亿利润！2）智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制，继续和国网武汉南瑞公司开展光纤测温变压器的研制工作。

开发了DF10-37500/225单相三柱式变压器、SFFZ10-90000/220双分裂变压器和SFSZ10-90000/241桶式油箱结构变压器及24脉波整流变压器ZHSSPT-12000/10等国内同类产品中技术难度大，制造工业复杂的高端产品。

5、天然气

天然气，机构圈周末吹的挺多，天然气淡季不淡，7月份持续涨价，半年内涨价106%，供需不平衡，涨价持续性大。

看起来是一个很好的逻辑，找了一圈多头图形只有

广汇能源公司拥有启东LNG接收站、煤制气以及哈塞克斯坦管道气三个天然气业务，其中启东LNG接收站接收产能达300万吨。目前公司天然气、煤炭、煤化工三类业务都处于景气周期。哈密煤化工项目产能，120万吨甲醇，副产7亿方天然气，吉乃木工厂加工哈萨克斯坦天然气5亿方产能。

新天然气公司气井资产是收购的港股亚美能源，位于山西。2020年天然气产能10亿方，潘庄区块设计产能7亿方，马必区块设计产能10亿方，合计17亿方。潘庄和马必区块天然气储量1300亿方。目前正全力实施马必区块的增产扩能工作，预计22年产能达15亿方。公司山西气井下游客户以工业客户为主，价格随行就市，在同类气井上市公司中毛利率最高。公司通过燃气管网积极开拓异地客户，目前已拿下河南多个客户订单。

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