奔跑的蜗牛
辉瑞的利托那韦片0.1g一片，歌礼扩产6.5亿片。那就是6.5吨。利托那韦片目前报价1千万一吨左右。5天一疗程。美国530美元。国内换算3500左右。6.5吨一年就是6500万。利托那韦再涨价不太可能，目前市面上的成品药也就是2块钱/.g/片。6.5吨的片也就是1.3亿疗程。各地方仿制2亿疗程。也就是10吨。重症率1%不到。而且这个玩意这么贵，一般人也不会像吃感冒药那样吃吧。每年3.3亿疗程的产量，实际辉瑞今年规划才2亿疗程左右。我是非常高估了的。未来各种新冠药方案出来肯定会分流很多的。短时间也不会再扩产。精华有扩建利托那韦原料药项目，但是我判定暂时竞争力不强。产量出来需要一段时间。不在参考范围。
16.5吨产量假如全部给精华。目前中间体150万一吨。也就是2500万左右的收入。假设涨价一半 。也就是3700万。原有30吨左右。增加2000w左右。撑死了目前4200w的营收能涨到一亿每年。但是中间体真的能翻倍吗？在利托那韦片已经翻近8倍的前提下。中间体涨幅依旧不大，说明供缺效应不明显。或者说没有定价权。我这里也非常高估了精华的供给产量和价格。收入才能增加5000万。能值现在涨的这么多市值吗？
所以我认为精华的新冠药增量预期已经打满了。目前是资金接力炒作。击鼓传花。我也不知道能传到哪。像浙江建投也有可能。但是后面我不会参与，即使买也是轻仓观望。
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奔跑的蜗牛
精华制药利托那韦片产值问题
辉瑞的利托那韦片0.1g一片，歌礼扩产6.5亿片。那就是6.5吨。利托那韦片目前报价1千万一吨左右。5天一疗程。美国530美元。国内换算3500左右。6.5吨一年就是6500万。利托那韦再涨价不太可能，目前市面上的成品药也就是2块钱/.g/片。6.5吨的片也就是1.3亿疗程。各地方仿制2亿疗程。也就是10吨。重症率1%不到。而且这个玩意这么贵，一般人也不会像吃感冒药那样吃吧。每年3.3亿疗程的产量，实际辉瑞今年规划才2亿疗程左右。我是非常高估了的。未来各种新冠药方案出来肯定会分流很多的。短时间也不会再扩产。精华有扩建利托那韦原料药项目，但是我判定暂时竞争力不强。产量出来需要一段时间。不在参考范围。
16.5吨产量假如全部给精华。目前中间体150万一吨。也就是2500万左右的收入。假设涨价一半 。也就是3700万。原有30吨左右。增加2000w左右。撑死了目前4200w的营收能涨到一亿每年。但是中间体真的能翻倍吗？在利托那韦片已经翻近8倍的前提下。中间体涨幅依旧不大，说明供缺效应不明显。或者说没有定价权。我这里也非常高估了精华的供给产量和价格。收入才能增加5000万。能值现在涨的这么多市值吗？
所以我认为精华的新冠药增量预期已经打满了。目前是资金接力炒作。击鼓传花。我也不知道能传到哪。像浙江建投也有可能。但是后面我不会参与，即使买也是轻仓观望。
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