午后行业利好：2大行业现利好

　　动力蓄电池回收溯源平台启动

　　7月31日，新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台在北京启动，将通过信息采集与管理等功能，实现动力蓄电池产品全生命周期监管。业内人士认为，这是实施新能源汽车动力电池溯源管理的关键一步，对有效推动电池回收利用具有重要意义。随着环保趋严和试点企业名单的出台，行业准入门槛将提高，龙头企业有望受益。

　　全生命周期监管

　　工信部副部长辛国斌表示，将实现动力蓄电池产品全生命周期监管，达到来源可查、去向可追、节点可控、责任可究的目的，从而有效监管电池各环节责任主体的回收利用责任落实。

　　8月1日起，《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》正式实施。工信部要求建立“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”，对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集，对各环节主体履行回收利用责任情况实施监测。

　　针对废旧动力电池的综合管理，近日政策密集打出“组合拳”。

　　7月23日，工信部等七部委发布《关于做好新能源动力蓄电池回收利用试用工作的通知》，确定京津冀地区、山西省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、甘肃省、青海省、宁波市、厦门市及中国铁塔股份有限公司为试点地区和企业。探索商业模式，以重点建设项目为抓手，带动试点工作整体推进，解决动力蓄电池梯次利用、高效再生利用等瓶颈问题，树立一批行业标杆企业，建设一批示范工程等。

　　相关公司积极布局

　　在双积分政策推动下，动力电池需求量呈爆发式增长。预计2018年-2020年国内动力电池需求分别为51.8GWh、74.0GWh和113.9GWh。

　　同时，动力电池迎来报废高峰期。相关机构测算，2018年开始，动力电池报废量将呈翻倍式增长，2018年-2020年报废量分别为3.95万吨、15.27万吨和27.73万吨。

　　汽车生产商、动力电池生产商等均在蓄电池回收利用行业抓紧布局，产业资本已嗅到商机。

　　概念股:【骆驼股份(601311)、股吧】、【华友钴业(603799)、股吧】、【光华科技(002741)、股吧】、【格林美(002340)、股吧】等

　　基建资金面下半年有望明显改善9股有望爆发

　　政治局会议提出把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度。此外，会议明确财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，再结合之前国务院常务会议提出的加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，推动在建基础设施项目早见成效。可以预期，下半年基建投资将加快，而通用机场作为基础设施投资的重点将显著受益。

　　【东兴证券(601198)、股吧】认为，目前我国基础设施人均资本存量仍只有发达国家的20%至30%，西部省份和贫困地区交通、通信、水利等重大基础设施仍很薄弱，铁路、公路路网密度仅相当于全国平均水平的一半，即所谓“短板”。政治局会议提到财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，货币保持流动性合理充裕，为后续政策宽松、一揽子基建投资创造环境。7.26总理视察川藏铁路并发表重要讲话要扩大有效投资、加快中西部基建、缩小与东部发展差距，政治局会议则是一锤定音确定了下半年基建投资将显著回升。

　　【招商证券(600999)、股吧】认为，基建资金面下半年有望明显改善。预算内资金有望稳定发力，上半年财政收入高增长，下半年财政支出有望加快，将提供约1.36万亿资金。在上半年基建投资增速处于明显下滑后，预计下半年基建投资增速在资金面的改善下明显回升，全年预计乐观/中性/悲观情况下预计广义基建增速分别为10.8/7.2/4.1%。此外在“扩大有效投资，加快中西部基础设施建设”的指引下，中西部扶贫建设和新农村建设有望成为重点投资方向。

　　相关概念股:【四川路桥(600039)、股吧】、【中国交建(601800)、股吧】、【中国铁建(601186)、股吧】、【中国中铁(601390)、股吧】、【中国建筑(601668)、股吧】、【苏交科(300284)、股吧】、【葛洲坝(600068)、股吧】等