焦科技；参股19.70%公司慧业天择下周三登陆纳斯达克上市

互联网保险平台慧择下周三登陆纳斯达克上市

Uncle C　2020-02-07　来源IPO早知道

据IPO早知道消息，互联网保险服务平台慧择于美东时间2月6日再次更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股件，计划将于2月12日以“HUIZ”为证券代码正式在纳斯达克挂牌上市。

慧择在本次IPO中共将发行465万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于20股A类普通股，发行区间拟定为每股ADS 9.4美元至11.4美元，以此发行区间计算，慧择的IPO规模将介于4371万美元至5301万美元间。

若行使“绿鞋机制”后的募资规模则至多为6096万美元；而此前用作“占位符”的暂定募资规模则为1.5亿美元。

值得注意的是，与之前几个版本的招股件相比，慧择的IPO承销商名单发生了较大变化。先作为联席主承销商的摩根士丹利退出了承销商之列，“仅剩”花旗和中金公司担任联席主承销商，另外则新增华盛资本证券与老虎证券一同担任联席副主承销商，承销商总计享有69.75万股ADS的超额配售权。

更新后的招股书还披露，少于十家的公司投资者有意以IPO价格购买至多5000万美元的ADS。

IPO前，慧择创始人兼CEO马存军通过Huidz Holding Limited直接持有公司16.1%的股份，A股上市公司 焦科技 (002315)通过CrovGlobal Holding Limited持有19.7%的股份，而持有公司5.9%股份的Bodyguard Holding Limited则为慧择的员工激励平台。

机构投资者中，赛富投资基金通过SAIF IV Healthcare（BVI）Limited持股21.0%，万融资本创始人熊俊通过WandeWeirong Limited持股10.5%，创东方投资通过CDF Capital Insurtech Limited持股8.7%，达晨创投则通过天津坤智企业管理合伙企业持有公司5.1%的股份。

IPO后，马存军将继续直接持有14.7%的股份并享有72.1%的投票权，赛富投资基金和 焦科技 的持股比例将分别为19.1%和17.9%，而万融资本、创东方投资以及达晨创投的持股比例将分别为9.6%、7.9%以及4.6%。