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2020年好旧基建新基建还未出炉,就已经被市场迫

  • 作者:风月瘦如刀
  • 2020-04-01 11:05:28
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2020年好旧基建

新基建还未出炉,就已经被市场迫不及待吹出了泡泡。以特高压、IDC等为首的新基建板块,这个位置我是不敢买的。

相对还在低位的旧基建,显得物美价廉,没有对比就没有伤害。

主要有几大逻辑

政策来不论是国内还是国际,在疫情之后都有刺激经济增长的需求,而基建是绕不过去的,包括美国,加大基础设施投资也是主要手段之一。国内铁路、公路、地铁等基础设施仍有提升空间,美国、其他发展中国家有巨大的基础设施提升空间。

周期来在A股,很难有一个板块能连续两年表现优异,涨幅居前,很难,这是由中国的投资环境决定的,持股周期平均数太短,所以过去一年大涨的板块在新的一年里会被大比例减持,这种趋势在未来有改善的空间,但见效甚微。而旧基建板块已经熊了三年多(16-17年有段不错涨幅)。

价格来相对于新基建板块的梦估值而言,新基建板块虽然业绩表现一般(年增幅0-20%区间),但也有个别优异者能达到50%左右的增幅。而目前5倍左右的估值,加上相对A股其他公司已经是比较良心的分红比例,目前来,价格足够低,性价比高,只要拿的住,收益的确定性很高。

设计部分不熟。

施工部分中国交建、中国化学。

园林东方园林、东珠生态。

环保碧水源、伟明环保。


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