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恒瑞在糖尿病的布局很完整，这也可能跟他挖了大量礼来

作者：厢黄旗
2019-02-24 20:26:34
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恒瑞在糖尿病的布局很完整，这也可能跟他挖了大量礼来的人有关。列汀，列净，GLP1，胰岛素都有布局，这些都不是仿制药，都是按照新药申报的，即便都是me too 也很不容易。

立泰糖尿病主要在列汀，GLP1两个领域，列净因为在整个汤尿病占比较低，应该放弃了，但是缺少了胰岛素，需要找机会尽快补上，不管是收购，自研或者合作，这个短板要尽快补上。

5年后糖尿病的竞争格局跟当下会很不一样。立泰特立帕肽发补审批排序又提前了几位，也可能这个排序没有太大价值，假如这个数据排序有用，样子要4个月左右到年中才能获批上市了。

如果2季度末才能上市，今年暂时不追踪收入，给企业几个月准备，铺货等时间。真正的发力在2020年。金凯2020年实现1亿营收，开始盈利。

新情况了解到，北京雅伦的脑支架已经走完技术审批，等待行政审批，顺利的话2个月内获批上市。这也意味着雅伦今年可以开始扭亏了。

当前，立泰器械部分主要的资产就是桓晨和雅伦，桓晨去年已经盈利，雅伦再盈利，器械并表后提供的收入将会更多，雅伦的脑支架，企业预计3年实现2亿营收，并且下肢血管支架也会2年内上市。

随着特立帕肽，器械等开始上市，立泰投资部分的资产开始大面积盈利，提供增量。

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