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立泰的基石是专利药，只是立坦是立泰当前唯一的

作者：hope1123
2021-06-13 21:29:00
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立泰的基石是专利药，只是立坦是立泰当前唯一的一款专利药所以你会误认为立坦是基石，这和18年之前恒瑞的阿帕替尼被认为是它的基石一样，恒瑞现在的基石是7个专利药，而阿帕替尼营收在7个专利药里面可能都进不去前三，而且也基本到天花板。

立泰遇到集采之后，能走出阴影甚至未来过1000亿市值，2000亿市值，它都是因为走对了一步，那就是快速的转型成专利药作为基石，这个基石现在暂时只有立坦一个药，明年底会有2-4个药，后年会更多，很快立泰的基石就是5，6个专利药，和恒瑞现在的状况接近。

JK07的产生带有一定偶然性，也有一定的必然性，当企业确定走专利药的路径以后，如果做大分子就肯定会选择某一个方向，心衰这个药是多年前金凯已经布局的大分子，有一定基础，所以就到它先走出来了，同样的道理，没有JK07出来，也可能JK08先出来，或者其它一个什么出来，它的核心都是战略转型，把重心转到专利药。

立泰的基石是走专利药这条路，往细里面说是转型到专利药的决心和执行力，在这个基石的基础上基本就是重走恒瑞，百济16年到现在的路径，很明显也很清晰。立泰的基石是立坦，07是突如其来的彩蛋一枚，投资立泰的伙伴，尤其是持有期限稍微早一的，07应该是不为人知的想法，至少不是奔着07去买立泰的，就像投资华东的人，被医美这枚彩蛋带飞，估计也有些始料不及。

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