踏准节拍
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踏准节拍
我好久没有评论TOP兄得发言了,就投资理念来说,我
这是我的理解,也希望老兄收益越来越好我你在纠结茅台我不应该切换这些事情,我前面说过我做梦也想不到茅台在10%几的增速下会有50倍市盈率,这个增速是我在卖出茅台的时候我大概是能判断出来,也就是它未来3年增速可能放缓到15%以下,而当时市盈率大概30倍多一,我认为即便保持这个市盈率30倍,我每年赚钱也是15%,这个收益率个人认为有低了。我在卖出茅台之后也有之前不少一块买茅台的朋友和我聊,有些长期投资茅台的,尤其资金还比较大的朋友,跟我说的一句话我现在都记得,我说未来3年可能只有15%或者以下了,他说15%也不错了,要求不高,我就要求15%,甚至10%我都满意。但是结果你到了,不仅仅是15%那么简单,实际上3年涨了120%,这里面的核心就在于你到底能否接受10%的增速50倍市盈率的茅台,如果我这个长期投资茅台的朋友不是预期每年就赚15%或者10%,那么它怎么会拿不到这个后面3年的120%,包括你现在说的拿着白酒是最佳的都是事后,因为当时拿着茅台的长期投资者根本不是你这个想法,他们的要求就是15%也挺好,满意了。
我非常喜欢买300亿市值的细分行业龙头,尤其我买入格力只有120多亿市值开始,这种细分行业龙头只要能稳住占有率会有很确定的增长,尤其医药大环境增长也很确定。立泰当时的时候大概260亿市值,各项指标都很好,ROE这些常年20%以上,当年也是医药行业公认的细分行业白马,缺是增速开始放缓,但是一致性评价之后让这部分仿制药资产起来增速能起来了,而且估值不贵,当时只有26倍PE,远低于行业平均水平大概45倍左右,立坦也增速刚刚起来,所以当时的逻辑是仿制药小幅增长(20%增长),立坦大幅增长(100%以上),这样的逻辑下我认为立泰当时的三年的复合增速不应该低于25%,甚至超过30%。那么26倍PE买入一个30%的成长股这都不知道多划算,17年下半年大概6个月我就赚了接近70%,后面集采你也知道了,仿制药这个逻辑没有,就变成现在这样专利药大幅增长,管线大幅进展的逻辑了。
投资总有不如意,并不是你想的拿着白酒就好的,如果你想着白酒还能赚很多,其实往往不一定,这都是事后总结的,真正我知道拿着茅台的大户真正的初衷就是15%或者10%的增长也行,要求不高才拿到现在的,包括现在50多倍市盈率的茅台,能继续拿着的一样是这个态度,那就是要求不高,每年有个10%就满意了,但是没准茅台就直接到了100倍PE,这又有谁能说得清楚呢?
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