山外小楼夜听雨2000
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山外小楼夜听雨2000
这个,来证明一下估值逻辑。目前,翰森在研项目百
目前,翰森在研项目百余个,其中进入临床II期及之后阶段的创新药5项。
今年就算高估一,预计5项全部进入3期临床,其中一个报产,管线市值280亿。
存量4个创新药1个高一300亿,总和1200亿。
仿制药70亿,这部分估值210亿。
三部分总和1700亿,今天市值在1900亿左右。
如果说中报不好我认为翰森的更差,因为它的业绩在寻底,立泰 已经触底。翰森的仿制药可能稳不住70亿营收,专利药一个300亿对应30亿营收也基本做不到,但是即便是这样,它还是比这样乐观的估值高200亿,因也没什么,它管线进入收获期。
立泰 明年开始恩那司它下半年能顺利报产,管线3期临床后有4个,管线市值有可能会接近翰森的管线,但是存量市值差距巨大。
慢慢来吧,反正你也不过300多亿市值。
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