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投资立泰的核心逻辑1、占营收七成的泰嘉去年丢标

作者：小乘佛法
2020-07-18 10:53:49
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投资立泰的核心逻辑
1、占营收七成的泰嘉去年丢标再加上当时创新药的营收贡献还很小，导致市场预期非常悲观，股价大幅下杀。此为表象，大部分投资者只表象。
2、背后的真相（1）仿制药集采利空一步到位，后续的集采对它来说只有增量，没有减量；（2）创新药立坦的销售增速非常迅猛，只需2年就可以将泰嘉的缺口补回；第二款创新药特立帕肽已获批上市；（3）后续的研发管线也很丰富，有不少大单品甚至核弹；（4）国内心血管领域当之无愧的龙头企业。就这么一家企业，最低市值居然被打到175亿的位置，这就是弯腰捡钱的机会。维持公司2024年1500-3000亿市值的目标。来在200亿左右买过，感觉是一个低风险高不确定性的机会，可是始终无法弄清楚企业未来的演变逻辑，最后放弃了，没想到最近疯涨。冉大的关注比较久，来搞地产非常牛，现在转行医药，希望更上一层楼！

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