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关于莱士的业绩19年大概率和16年差不多，算年利润8亿按照公告说的重组后大概0.

作者：心棋
2020-01-04 15:36:24
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关于莱士的业绩
19年大概率和16年差不多，算年利润8亿
按照公告说的重组后大概0.2元每股的收益，那么就是大概从gds要来大概每年5.5亿的利润
独家经销基立福带来的收益，上次走人说有30%到40%的毛利润，后来我问了一直追踪天坛华兰的网友，说是大概有20%的毛利润，基立福18年在中国的销售额是2.18美元大概就是13亿人民币，有20%的毛利润就是大概2.5亿？
郑州莱士年底复产，停产前大概每年贡献1.5亿，复产后要求不高，2亿。
以此推算，在配上血制品行业10%以上的增速，那么莱士21年的利润大概有20亿？对应现在的股价是25倍市盈率。
不过这并不是想象力最大的，国内从血液中提取的血制品大概十二三种，国外是二十多种，莱士使用基立福的技术全面开展生产的话，即便国内其他企业能多研发两三种品种，那么莱士也在剩余的六七种血液制品中可能处于国内独家提供的地位，只是时间可能在三五年之后。
不过无论怎么算，血液制品和医药股现在整体估值都偏高，血液制品业绩也不会有什么强劲的爆发力，也几乎不能有颠覆性的利好，在现在这个市场是非常弱势的存在。
我始终认为莱士现在质押和商誉都不是什么问题，真正要关注的是莱士的存货，莱士的存货高的吓人，这才可能是莱士最大的雷。

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