5月23日三大证券报股市早知道

每日股市早知道一

　　【今日导读】

>汽车进口关税相当幅度降低、丰富国内市场供给

>企业陆续投资OLED产线、材料企业迎来发展机遇

>环保趋严和需求提升、电极箔价格有望继续调涨

>亚夏汽车(002607,股吧)收购中公教育、万盛股份(603010,股吧)上调产品价格

　　【资讯聚焦】

〇汽车进口关税将相当幅度降低、丰富国内市场供给

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　　国务院关税税则委员会22日公告，自7月1日起，将税率分别为25%、20%的汽车整车关税降至15%,降税幅度分别为40%、25%；将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%,平均降税幅度46%。据测算，以在国内市场指导价约90万元的进口汽车为例，进口到岸价24万元，降税后关税可由6万元降至3.6万元，汽车进口环节增值税和消费税也将相应降低。

　　此次政策之后，预计还将有诸多扩大信息消费和汽车消费的措施出台，今年消费增速有望保持在10%左右，服务消费和信息消费均会达到30%以上的高速增长。在汽车消费方面，华泰证券(601688,股吧)首席宏观分析师李超预计可能出台新能源汽车双积分政策进一步升级、增加充电桩等基础设施建设、继续推进取消二手车限迁、汽车信货支持、汽车下乡等一系列政策。

　　大东方(600327,股吧) 汽车销售及服务业务占2017年利润比例48%,经营的高端品牌包括保时捷、捷豹陆虎等；广汇汽车(600297,股吧)截至去年底经营737家4S店，位居宝马、奥迪等豪华品牌的第一销售阵营；厦门信达(000701,股吧)在福建、济南等地设有14家4S店及1家平行车进口公司，信达汽车位居全国汽车经销商百强。

　　【资讯精选】

　　〇上交所22日作出了终止*ST吉恩(600432,股吧)和*ST昆机(600806,股吧)上市的决定，*ST上普(600680,股吧)和*ST海润(600401,股吧)将被暂停上市。

　　〇打击"洋垃圾"走私集中行动22日在多地同步收网，查证走私废塑料、废矿渣、废五金数十万吨。

　　〇生态环境部近日发布通知坚决遏制固体废物非法转移和倾倒，提出要一追到底、严肃惩处。

　　〇相关管理部门21日召开煤电工作会议研究部署平抑煤价上涨，着重讨论了如何加快释放煤炭产能。

　　〇上海银行(601229,股吧)宣布将在6月5日前制定稳定股价方案并公告，预计控股股东和其他上海市属机构将继续增持。

　　【产业情报】

〇企业陆续投资Oled产线、材料企业迎来发展机遇

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　　TCL集团(000100,股吧)最新公告，拟投资建设一条产能达到月加工3370mmx2940mm玻璃基板约9万张的第11代超高清新型显示器件生产线，主要生产和销售65”、70”(21:9)、75"的8K超高清显示屏及65"Oled、75”0LED显示屏等。顶目总投资约426.83亿元。

　　此外，黑牛食品近日也宣布，投资建设的河北固安第6代AMOled面板生产线项目产线启动运行，目前按照计划稳步推进建设中。另据媒体报道称，三星显示器公司已经在4月开始为GalaxyNote9量产6.38英寸oled屏幕，较往年提早了两个月。

　　研究机构预测，2022年全球AM0led面板市场规模将达约413.6亿美元，为2016年的三倍。中信建投认为，我国oled面板企业位于国际第二梯队，随着国内产线陆续投产，材料企业将迎来发展机遇，如发光和传输材料领域的濮阳惠成(300481,股吧) 、万润股份(002643,股吧)等，柔性显示膜材料领域的新纶科技(002341,股吧)、万顺股份(300057,股吧)等。

〇环保趋严和需求提升、电极箔价格有望继续调涨

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　　受环保治理和下游铝电解电容器需求旺盛推动，电极箔市场祭气度持续改善。数据显示，自2017年以来电极箔价格涨幅超过15%,机构预计6月份电极箔价格会继续上涨。目前产业链库存极低，但去库存仍在继续。

　　环保治理对电极箔行业供给影响显著。电极箔加工的腐蚀工艺需要使用大量强酸，此前大量中小企业酸废水处理不达标，2017年环保风暴预计关停约20%的产能，对电极箔的供给产生影响。下游方面，在变频器、新能源发电与新能源汽车等市场增长下，铝电解电容器需求旺盛，将推动电极箔价格上涨。

　　2017年以前，由于电极箔产能过剰，全行业价格基本处于盈亏平衡状态。2017年以来供需状况的转好，使得全行业进入涨价趋势，预计今明两年还有5%-20%的上涨空间。

　　公司方面，新疆众和(600888,股吧) 、东阳光科(600673,股吧) 是电极箔行业龙头。

　　【公告解读】

〇亚夏汽车拟大手笔收购中公教育

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　　亚夏汽车 拟以资产置换+定增方式，作价185亿元，收购中公教育100%股权。资产置换差额部分171.49亿元以定增方式支付，定增价格3.68元/股。中公教育专注于非学历职业就业培训。交易对方承诺标的公司今起三年扣非后的净利润分别不低于9.3亿元、13亿元和16.5亿元。

〇万盛股份上调部分阻燃剂销售价格

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　　万盛股份 逐步对部分阻燃剂产品上调价格，其中在全球市场对两大主要产品工程塑料阻燃剂WSFR-BDP及聚氨酯阻燃剂WSFR-TCPP上调幅度15%-20%。产品主要应用于汽车、电子电器等领域。对于涨价原因公司解释为：自2018年4月份以来，磷系阻燃剂的供应市场发生了较大变化。

〇中储股份(600787,股吧)拟建设智运全国运营中心

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　　中储股份 孙公司江苏中储智运物流拟投资约2.06亿元，建设中储智运全国运营中心，总建筑面积约5.1万平米。

〇安控科技(300370,股吧)拟收购工业物联网领域企业

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　　安控科技 —级子公司浙江安控拟以1500万元收购科聪自动化100%股权。科聪自动化是一家在工业物联网领域拥有控制系统平台软件、工业自动化软件、工业云软件、自动化移动应用软件和边緣计算平台的产品提供商。

〇浩物股份(000757,股吧)拟收购内江鹏翔、延伸汽车产业链

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　　浩物股份 拟以6.51元/股定增+现金，合计作价11.86亿元，收购内江鹏翔100%的股权。同时，拟配套融资不超过2.6亿元。标的公司及其子公司主要从事整车销售、维修保养服务、综合服务等。交易对方承诺标的公司今起三年扣非净利润分别不低于6621.52万元、7288.15万元、7566.72万元。交易完成后，公司将在原有业务的基础上新增乘用车经销和汽车后市场服务业务。

〇通威股份(600438,股吧)签订重大销售合同

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　　通威股份 与隆基股份(601012,股吧)就多晶硅产品的销售与采购签署2.5年期重大合同，即公司下属公司在2018年5月至2020年12月向隆基股份子公司合计销售5.5万吨原生多晶硅料。预计本次销售产生的净利润为：2018年1.32亿、2019年6.94亿、2020年9.92亿元。

　　【数据说话】

〇数百家机构扎堆调研新能源车产业链公司

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　　据上证报资讯统计，4月份以来，机构对新能源汽车产业链中下游公司关注度陡然升温，数百家机构扎堆调研相关公司。其中54家机构调研了双环传动(002472,股吧)，这些机构包括银河、兴全、鹏华、国泰、华宝等基金公司，以及国海、国信、东吴等券商。13家机构调研了亚太科技(002540,股吧)，14家机构调研了凯中精密(002823,股吧)，49家机构调研了麦格米特(002851,股吧)，62家机构调研了德赛西威(002920,股吧)。

　　机构认为，新能源汽车产业发展开始提速，投资机会将从上游向中游制造领域传导，在行业变革趋势中，传统汽车零部件公司向新能源汽车转型过程需要密切关注。

　　【资金观潮】

〇三机构席位买入南洋股份(002212,股吧)

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　　22日龙虎榜显示，南洋股份 获三机构席位合计净买入4162.72万元，占该股当日成交额的14.3%。

　　分析指出，公司收购的信息安全硬件龙头天融信在2017年完成并表后，大幅提升了收入与利润水平。得益于行业集中度的提升，公司信息安全业务增速有望持续高于行业平均水平。

每日股市早知道二

　　【今日导读】

○腾讯云+未来峰会开幕在即、成全球布局最广泛云服务商

○最早今年完全取消生育限制、人口是宝贵资源不是负担

○生态环境部和科学院发布报告、冬虫夏草纳入易危级别

　　【今日头条】

2018腾讯“云+未来”峰会开幕在即、已成全球布局最广泛云服务商

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　　5月23日至24日，2018腾讯“云+未来”峰会将在广州盛大举行。据了解，峰会将有众多领域的近万名重量级企业家、行业精英、技术大牛等汇聚一堂，探讨行业发展趋势，共享云上未来。本届峰会共分为13场分论坛，设立开发者、AI、大数据、互联网、金融、政务、合作伙伴等专场。

　　点评：腾讯云在全球范围运营44个可用区，已成为全球基础设施布局最广泛的中国互联网云服务商。当前，云计算正在掀起社会产业变革的浪潮。腾讯正在开放多年积累的互联网海量服务能力，依托腾讯的社交连接功能和领先的AI技术，借助腾讯云平台输出云计算、大数据、人工智能等能力，汇集各方资源，共同推进社会产业变革。

　　长亮科技(300348,股吧)控股股东向腾讯信息转让7.14%的股份，腾讯成为公司第二大大股东。公司还与腾讯云签署合作协议，共同推动打造互联网金融云服务。和晶科技(300279,股吧)与腾讯云签署战略合作协议，在智慧城市、智慧家庭、音视频技术等方面建立紧密合作。

　　【今日聚焦】

最早今年完全取消生育限制、人口是资源不是负担

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　　据报道，有消息人士称，中国计划完全取消对每个家庭可生育子女数目的限制，正在讨论的计划生育替代方案被称为“独立生育”，允许人们自由决定生多少孩子。该人士称，中国最早可能在第四季度做出决定，但宣布时间可能会推迟到2019年。

　　点评：完全放开生育具有重大意义。因为这预示人口观念的根本转变，人口不再被视为负担而是宝贵的资源。最近各地出现的“抢人大战”，也表明人口是资源的观念已被各级政府和社会广泛接受。

　　诺邦股份(603238,股吧)湿巾出口量全国排名第一，涵盖婴儿湿巾等多个品类。千金药业(600479,股吧)卫生用品完成了母婴系列、婴儿纸尿裤的研发并成功上市。

　　【要闻精选】

　　○中国宣布7月起将汽车整车进口税率降至15%，零部件降至6%。

　　○据外媒援引消息人士说法称，美国将取消中兴通讯(000063,股吧)销售禁令。接近事件的有关人士证实，该消息属实，公司已收到美国方面新的要求材料。

　　○消息人士称，百度有望最快于今年6月份以CDR(中国存托凭证)方式，首批回归A股证券市场。

　　○继活性染料中间体H酸几大主流生产厂家因环保整顿停产后，山东地区又有两家企业因上合峰会可能将于6月初停产，市场预计此将加剧H酸供应紧张的局面，目前H酸市场售价3.5万/吨涨至5万/吨。

　　【产经透视】

生态环境部和中国科学院共同发布报告、冬虫夏草被纳入易危级别

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　　今天(5月22日)是第25个国际生物多样性日，生态环境部和中国科学院共同发布《中国生物多样性红色名录—大型真菌卷》和《2018年中国生物物种名录》。此次评估结果显示，我国已有1种大型子囊菌疑似灭绝，冬虫夏草、猴头菇等我们熟悉的菌种也已经属于易危级别。

　　点评：由于受到长期过度采挖和环境气候变化的影响，其发生数量不断减少，分布范围逐渐萎缩。如今，许多产地已很难发现它的踪迹。冬虫夏草在易危的药用大型子囊菌中最为典型，有专家提议将其列为真菌保护的旗舰物种。价格上涨将是必然趋势。

　　青海春天(600381,股吧)冬虫夏草产品研发、生产、销售业务。公司称，因对生长环境的特殊要求，冬虫夏草分布在青藏高原及周边国家和地区，是青海省的优势天然资源。太极集团(600129,股吧)此前公告，冬虫夏草野生抚育研究及产业化示范过程中取得了突破性进展。

　　【公司动向】

亚夏汽车拟作价185亿元置入中公教育

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　　亚夏汽车披露重组草案修订稿，拟将除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产，与李永新等11名交易对方持有的北京中公教育科技股份有限公司100%股权中的等值部分进行资产置换；拟置出资产最终作价13.51亿元，拟置入资产最终作价185亿元，差额部分由公司以3.68元/股发行股份自中公教育全体股东购买。交易完成后，公司控股股东和实控人将变更为李永新和鲁忠芳。公司股票23日复牌。

　　○万盛股份两大阻燃剂产品提价15%-20%。

　　○亚宝药业(600351,股吧) 丁桂儿脐贴获得加拿大上市许可。

　　○tcl集团 拟斥资427亿在深圳投建第11代超高清新型显示器件生产线。

　　○安控科技 子公司拟收购工业物联网企业科聪自动化100%股权。

　　【资金观潮】

22日主力资金抢筹1股、净买入金额逾7000万元

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　　在22日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入近亿元，为融钰集团(002622,股吧)，净买入额7776.60元。

　　当日该股前两大买入席位买入金额均逾亿元，分别为方正证券(601901,股吧)北京安定门外大街证券营业部，买入金额19348.80万元；华泰证券上海武定路证券营业部，买入金额14740.10万元。公司问题缠身，此前跌幅较大。

每日股市早知道三

　　【资讯导读】

○我国多省已进入手足口病高发期、相关医药及疫苗销量有望提升

○全球首个IPv6根服务器启动上线、关注相关概念股

○江苏染料项目或大面积关停、掀起新一轮涨价潮

○大洋电机(002249,股吧)：氢燃料电池业务预计今年批量出货

　　【今日头条】

○我国多省已进入手足口病高发期、相关医药及疫苗销量有望提升

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　　据媒体报道，随着天气逐渐转暖，我国各省份已经陆续进入手足口病高发期，广东、重庆、北京等地疾控中心接连发出预警。5月21日晚，广东卫计委发布手足口病预警，14日至20日该省新增报告手足口病12418例，较前一周上升73%。目前广东省手足口病正处于快速上升期，出现聚集性及暴发疫情的风险较高，预计六月出现发病高峰。针对手足口病高发期的到来，由国家卫生健康委员会组织编写的《手足口病诊疗指南(2018年版)》21日正式发布。

　　手足口病是由多种肠道病毒引起的儿童常见传染病，5岁以下儿童多发，传染性很强，每年4-7月为高发期。我国每年平均报告病例数高达200万，死亡人数居丙类传染病首位。中国疾控制中心预测，2018年手足口病流行强度可能高于2017年。随着手足口病发病高峰的来临及流行强度的增加，治疗药品及疫苗销量有望提升，相关医药公司受关注。

　　康缘药业(600557,股吧) 热毒宁产品对手足口病有治疗效果。未名医药(002581,股吧) 参股子公司科兴生物的EV71疫苗用于儿童手足口病的预防。

　　【投资聚焦】

○全球首个IPv6根服务器启动上线、关注相关概念股

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　　据媒体报道，5月21日全球首个行业IPv6根服务器“广电根+华数根”在杭州举办的“2018全球下一代互联网峰会”上启动上线。该IPv6根服务器系统面向广电网络(600831,股吧)，由下一代互联网国家工程中心与华数集团联合建设运营，将深入推动广电行业发展和产业升级。

　　我国2017年发布《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》，明确2018年末活跃用户达2亿户，且在互联网用户中占比不低于20%，2025年末建成用户、流量规模世界第一的IPV6网络。根据规划，下一步基于IPv6的行业根服务器系统解决方案还将陆续在能源、金融、物流等众多垂直领域逐步展开部署，为中国从网络大国向网络强国迈进奠定基础。随着Ipv6根服务器的相继启动，软硬件投资将极大刺激相关产业发展。

　　杰赛科技(002544,股吧)“安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行，该技术在安全性上有显著突破。星网锐捷(002396,股吧) 十万兆IPv6核心路由交换机技术已与国际同步甚至位居国际前列。

○江苏染料项目或大面积关停、掀起新一轮涨价潮

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　　据媒体报道，《江苏省人民政府关于沿海化工园区“141”环境治本工程的实施意见讨论稿》显示，连云港(601008,股吧)、盐城、南通三地化工园区的医药、农药和染料中间体项目被列入了“禁止类，一律不准审批”及“淘汰类，已建项目要限期关停”两大类别。该文件是5月16日的讨论稿，而消息人士说，可能月底就会定稿。

　　江苏省是我国第二大染料生产基地，近期连云港灌南、灌云、盐城响水三大化工园区，所有化工企业一律停产整治。目前统计来看受影响的H酸产能为2万吨，占现有产能21%；影响对位酯产能2万吨，占现有产能18%；影响分散染料产能8万吨，占现有产能14%。H酸供应紧张，目前H酸市场售价已由3.5万/吨涨至5万/吨，其他产品也有涨价预期。若该文件最终被通过，国内染料格局可能会产生重大影响。

　　浙江龙盛(600352,股吧) 、安诺其(300067,股吧)等受影响较小或未受影响，将会受益于环保收紧、染料涨价。

　　【独家参考】

○大洋电机：氢燃料电池业务预计今年批量出货

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　　大洋电机氢燃料电池业务目前已初步完成布局，并开始实现项目落地，预计今年将有批量的出货。公司在燃料电池产业中的布局具先发优势，已与巴拉德达成氢燃料电池模组组装授权协议，在上海建成燃料电池发动机制造生产线，主要合作客户包括东风特汽、中通客车(000957,股吧)、上汽大通、福田欧辉客车、佛山飞驰等；并通过增资以及认购可转债方式参股全球氢气储运技术领导者HT公司，提前布局氢气储运设备市场，完善燃料电池产业链布局。

○昭衍新药(603127,股吧)：GLP业务订单保持快速增长

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　　在国内医药行业新药研发兴起的背景下，昭衍新药 核心业务药物研发临床前安全性评价服务(GLP业务)订单数量保持快速增长。公司是国内唯一具有两个GLP认证的临床前研究机构，规模化优势明显，其设备规模、人才队伍、客户资源、项目经验均处于行业前列。目前，公司在手订单充沛，根据公司预收款政策，预计在手订单金额超过8亿。公司现有动物房面积约1.8万平米，计划在苏州扩建1.3万平米，预计18年6-7月投入使用2700平米，其余在年底投入使用，届时动物房面积在现有基础上增加70%。公司GLP业务在国内受到广泛认可，随着新增产能落地，将极大提升公司订单承接能力，GLP业务有望继续保持快速发展。

　　【财经要闻】

　　○中国宣布7月起将汽车整车进口税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%。

　　○LiKe强：要进一步放宽市场准入，更有力有效吸引外资。

　　○上交所：《上市公司重大违法强制退市实施办法》将适时对外发布。

　　○证监会副主席阎庆民：始终将保护投资者合法权益作为根本使命。

　　○发改委：严惩操纵市场价格等三类扰乱煤炭市场行为。

　　【公告淘金】

　　通威股份与隆基股份签订5.5万吨多晶硅料供货合同。按公司2017年销售多晶硅价格和利润率测算，公司预计本次合同将产生的净利润为：2018年1.32亿、2019年6.94亿、2020年9.92亿。

　　万盛股份 两大阻燃剂产品提价15%-20%。公司2017年阻燃剂占主营业务收入比例为67.53。

　　tcl集团拟斥资427亿在深圳投建第11代超高清新型显示器件生产线。

　　天域生态(603717,股吧) 及联合体签署16亿元PPP项目合同，公司2017年营收为9.47亿元。

　　美都能源(600175,股吧)拟1000万澳元在澳洲设立锂钴矿子公司。

　　碳元科技(603133,股吧)拟6000万元获取宏通新材60%股份，宏通新材原实际控制人邓湘凌在陶瓷结构件和外观件方面具有一定技术储备，有利于延伸公司的产业链布局。

　　【热点数据】

○351家公司透露股东变动情况

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　　数据统计显示，截至目前，扣除2018年才上市的新股，沪深两市有357家公司通过交易所互动平台披露了最新的股东户数。其中，215家公司股东户数较月初(5月1日)的时候有所减少，占比60.22%。

　　具体来看，名臣健康(002919,股吧)、九典制药(300705,股吧)、胜宏科技(300476,股吧)、迈克生物(300463,股吧)等这13家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。其中，股东户数减少最多的是名臣健康。据披露，公司较月初整整减少了3738户，减小幅度达21.46%。

　　【资金风向】

○市场呈V型反转资金买入华通热力(002893,股吧)

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　　龙虎榜上，营业部资金净买入较多的是融钰集团、华通热力、江龙船艇(300589,股吧)，金额分别达0.78亿元、0.37亿元、0.30亿元。华通热力是一家主要以热力供应与节能技术服务为主的上市公司，公司日前曾预计2018年上半年利润为0.42亿元-0.54亿元，同比下降45%至30%。该股5月22日涨停主要是受次新板块的带动。