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20180709成飞集成重组框架分析(重新整理)

  • 作者:心态持股
  • 2018-07-09 09:56:59
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原来的层级是:集成→洛阳、研究院→江苏

重组后的层级是:集成→江苏→洛阳、研究院

从公司经营角度看:变化是洛阳公司、研究院层级降低,江苏公司层级提高。
从控制权角度看:集成不再对锂电江苏经营有重大话语权,但资产总量及持股比例没有重大变化。不合并报表是因为江苏公司不控股,但集成仍然持有江苏公司股份。

此举个人感觉没啥必要,但体现出几点:
1.中航对锂电市场预期变弱,继续合并报表集成今年亏损概率大,为避免st和三年暂停故出此决定。
2.江苏国资对中航几年的运作不满,希望亲自上阵。
3.中航有退出新能源锂电的意向,此举进可攻退可守。江苏做得好可以再增资把控制权拿回来,最差也能当二股东吃红利;做的不好中航把江苏股权一转让,不为锂电产业亏损背锅。

但存在几点疑问:
1.中航未来到底还做不做锂电池?新能源锂电是国家战略,央企说退就退么?况且锂电在军品方面也有应用,难道放弃了?
2.1月为什么还要增发?还要对锂电洛阳增资?
3.未来中航到底还会不会发展锂电业务




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