记性真差
字节跳动游戏业务发展战略
一、从 3Q 大战流量变现的重要性
2010 年 9 月 27 日, 三六零 和腾讯掀起了 3Q 大战,那个时候, 三六零 和腾讯实力相当,谁也不甘示弱。十年后,腾讯控股市值 6.63 万亿,而 三六零 市值只有 1241 亿。
两者的差距就是,腾讯让流量变成了现金,三六零的流量直到现在还没有找到变现的方式。
二、腾讯控股的发展史就是一部不断收购游戏公司的并购史
2010 年,腾讯控股斥资 3 亿元拿下深圳网域游戏公司之后,就一直不断展开对优秀游戏公司的并购,腾讯游戏的发展史其实就是一部不断买买买的并购史。最近,腾讯又融资 60 亿美元准备并购一家国外游戏公司,按照腾讯自己的说法就是,并购是让竞争对手为我所用最好的方法。
三、字节游戏没有取得重大突破的主要因
字节跳动已经为游戏业务花费了三年多时间,耗费巨资组建了 2000 人的研发队伍,虽然在休闲游戏发行方面取得了很好的成绩,但在游戏畅销榜 100 强中却很少能到字节制作的游戏。
一个好的游戏制作团队,需要很长时间的磨合,也需要有很好的 IP 积累,还有很强大的游戏发行能力,这些都需要很长时间才能培养起来。腾讯游戏的研发能力非常强大,为什么还要不断斥巨资去并购其它游戏公司呢?最为重要的是,并购成熟的公司,安全性非常高,并购以后就可以立即实现盈利,一个制作过爆款游戏的公司更容易制造出更多的爆款游戏,一个没有经验的游戏制作团队什么时间才能制造出一个爆款游戏,谁也说不清楚,风险更大。
四、从游戏公司竞争力排行榜寻找突破
下表是 2020 年我国游戏公司竞争力排行榜前 20 强名单,从这个表中,我们发现,排名第九的 【游族网络(002174)、股吧】 ,董事长林奇于 2020 年去世,存在股权转让的可能性。
五、拿下 游族网络 的控制权能给字节跳动带来什么?
(一)拿到了三体、星球大战、盗墓笔记、少年三国志四个重磅 IP, 其中三体可以制作 6 部游戏,好游戏必须要有好 IP ,拿到这些爆款 IP 后,把字节游戏的优秀研发人员输入到 游族网络 ,联合开发重磅 IP ,这样就可以做到有的放矢,另外可以减轻字节游戏的人工费用,又及时提升了游族的研发能力。
(二) 6 部三体游戏如果在字节和游族的共同努力下,当然也可以将部分工作委托给动视暴雪来完成,等到三体游戏上线后,有很大可能性和王者荣耀分庭抗礼。三体每年带来的稳定利润可以拿来不断并购新的游戏公司,进而实现字节游戏的良性循环。
(三)拿到了全球领先的游戏发行团队,腾讯的圣斗士星矢、网易的神都夜行录、 完美世界 的新神魔大陆,都是委托游族做海外发行的,游族在全球有 1600 家合作伙伴,全球注册用户 10 亿人,海外发行能力有目共睹。
(四)拿到上市公司控股权后可以通过定向增发方式募集发展需要的资金,也可以通过增发新股的方式注入优质资产,不断做强做大。
(五)一次拿下 2000 人的成熟研发团队。
(六)拿下游族之后,意味着投入的资金可以立即实现盈利。
(七)游族网络 2020 年上半年广告支出 10 亿元,全年广告支出预计 25 亿元。拿下游族后,字节跳动可以拿到更多的广告份额。
六、并购方式
游族网络目前股价 10.21 元 / 股,许芬芬合计持有游族 23.99% 股权,价值 24 亿元,假如给许芬芬女士留下 6% 左右的股权,字节直接收购 17.99% 的股权,只需要资金 18 亿元。
预计游族股价很快会到 200 元,这笔投资一年后的市值大约为 316 亿元,获利300亿元
在游戏行业业绩急剧飙升,游戏行业估值处于历史低位,游族网络市盈率只有 12 倍的情况下,拿下游族意义重大。
转交给许芬芬女士的一封
尊敬的许芬芬女士
林董事长的不幸去世,让游族失去了主心骨,让大家非常担心。游族是一家互联网企业,互联网企业的特征就是其兴也勃,其亡也忽。这些年,我们到了腾讯、网易的一日千里,也到了 2019 、 2010 年仅两年时间,全国倒闭的游戏公司就达到了 4 万多家,由此可见国内游戏市场竞争有多激烈。
游族失去了林董事长,以后的游族该怎么办呢?
我个人认为,您可以从三个孩子持有的游族 23.99% 的股权中,拿出 17.99%-20.99% 的股权转让给字节跳动,剩余的 3%-6% 留给孩子,把游族交给字节跳动来管理。
现在这 23.99% 股权,价值 24 亿元,如果做的不好,就会不断的缩水下去,如果跌到质押股成本以下,最终给孩子留下的是一笔巨大的债务。如果拿出 17.99% 的股权转让给字节跳动,可以一次拿回 18 亿元,字节接管游族后,剩余 6% 的股份未来三年按照2 0 倍收益计算,持股市值可以达到 120 亿元,未来十年按照 100 倍收益计算,持股市值可以达到 600 亿元。我们可以一下腾讯, 2010 年腾讯 3 亿元收购深圳网域游戏公司,现在腾讯控股的市值已经达到了 7 万亿,十年时间市值增加了 2.3 万倍。字节跳动和 A 股上市公司 【姚记科技(002605)、股吧】 合作之后,最近两年市值增加了 9 倍。
从利益最大化角度考虑,马云只占阿里巴巴 4.8% 的股份,但这并碍马云成为全国首富,冯鑫持有【暴风集团(300431)、股吧】 21.34% 的股份,现在却负债累累,身陷牢狱。
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002174关于公司实际控制人向字节跳动公司转让股份的公告
字节跳动游戏业务发展战略
一、从 3Q 大战流量变现的重要性
2010 年 9 月 27 日, 三六零 和腾讯掀起了 3Q 大战,那个时候, 三六零 和腾讯实力相当,谁也不甘示弱。十年后,腾讯控股市值 6.63 万亿,而 三六零 市值只有 1241 亿。
两者的差距就是,腾讯让流量变成了现金,三六零的流量直到现在还没有找到变现的方式。
二、腾讯控股的发展史就是一部不断收购游戏公司的并购史
2010 年,腾讯控股斥资 3 亿元拿下深圳网域游戏公司之后,就一直不断展开对优秀游戏公司的并购,腾讯游戏的发展史其实就是一部不断买买买的并购史。最近,腾讯又融资 60 亿美元准备并购一家国外游戏公司,按照腾讯自己的说法就是,并购是让竞争对手为我所用最好的方法。
三、字节游戏没有取得重大突破的主要因
字节跳动已经为游戏业务花费了三年多时间,耗费巨资组建了 2000 人的研发队伍,虽然在休闲游戏发行方面取得了很好的成绩,但在游戏畅销榜 100 强中却很少能到字节制作的游戏。
一个好的游戏制作团队,需要很长时间的磨合,也需要有很好的 IP 积累,还有很强大的游戏发行能力,这些都需要很长时间才能培养起来。腾讯游戏的研发能力非常强大,为什么还要不断斥巨资去并购其它游戏公司呢?最为重要的是,并购成熟的公司,安全性非常高,并购以后就可以立即实现盈利,一个制作过爆款游戏的公司更容易制造出更多的爆款游戏,一个没有经验的游戏制作团队什么时间才能制造出一个爆款游戏,谁也说不清楚,风险更大。
四、从游戏公司竞争力排行榜寻找突破
下表是 2020 年我国游戏公司竞争力排行榜前 20 强名单,从这个表中,我们发现,排名第九的 【游族网络(002174)、股吧】 ,董事长林奇于 2020 年去世,存在股权转让的可能性。
五、拿下 游族网络 的控制权能给字节跳动带来什么?
(一)拿到了三体、星球大战、盗墓笔记、少年三国志四个重磅 IP, 其中三体可以制作 6 部游戏,好游戏必须要有好 IP ,拿到这些爆款 IP 后,把字节游戏的优秀研发人员输入到 游族网络 ,联合开发重磅 IP ,这样就可以做到有的放矢,另外可以减轻字节游戏的人工费用,又及时提升了游族的研发能力。
(二) 6 部三体游戏如果在字节和游族的共同努力下,当然也可以将部分工作委托给动视暴雪来完成,等到三体游戏上线后,有很大可能性和王者荣耀分庭抗礼。三体每年带来的稳定利润可以拿来不断并购新的游戏公司,进而实现字节游戏的良性循环。
(三)拿到了全球领先的游戏发行团队,腾讯的圣斗士星矢、网易的神都夜行录、 完美世界 的新神魔大陆,都是委托游族做海外发行的,游族在全球有 1600 家合作伙伴,全球注册用户 10 亿人,海外发行能力有目共睹。
(四)拿到上市公司控股权后可以通过定向增发方式募集发展需要的资金,也可以通过增发新股的方式注入优质资产,不断做强做大。
(五)一次拿下 2000 人的成熟研发团队。
(六)拿下游族之后,意味着投入的资金可以立即实现盈利。
(七)游族网络 2020 年上半年广告支出 10 亿元,全年广告支出预计 25 亿元。拿下游族后,字节跳动可以拿到更多的广告份额。
六、并购方式
游族网络目前股价 10.21 元 / 股,许芬芬合计持有游族 23.99% 股权,价值 24 亿元,假如给许芬芬女士留下 6% 左右的股权,字节直接收购 17.99% 的股权,只需要资金 18 亿元。
预计游族股价很快会到 200 元,这笔投资一年后的市值大约为 316 亿元,获利300亿元
在游戏行业业绩急剧飙升,游戏行业估值处于历史低位,游族网络市盈率只有 12 倍的情况下,拿下游族意义重大。
转交给许芬芬女士的一封
尊敬的许芬芬女士
林董事长的不幸去世,让游族失去了主心骨,让大家非常担心。游族是一家互联网企业,互联网企业的特征就是其兴也勃,其亡也忽。这些年,我们到了腾讯、网易的一日千里,也到了 2019 、 2010 年仅两年时间,全国倒闭的游戏公司就达到了 4 万多家,由此可见国内游戏市场竞争有多激烈。
游族失去了林董事长,以后的游族该怎么办呢?
我个人认为,您可以从三个孩子持有的游族 23.99% 的股权中,拿出 17.99%-20.99% 的股权转让给字节跳动,剩余的 3%-6% 留给孩子,把游族交给字节跳动来管理。
现在这 23.99% 股权,价值 24 亿元,如果做的不好,就会不断的缩水下去,如果跌到质押股成本以下,最终给孩子留下的是一笔巨大的债务。如果拿出 17.99% 的股权转让给字节跳动,可以一次拿回 18 亿元,字节接管游族后,剩余 6% 的股份未来三年按照2 0 倍收益计算,持股市值可以达到 120 亿元,未来十年按照 100 倍收益计算,持股市值可以达到 600 亿元。我们可以一下腾讯, 2010 年腾讯 3 亿元收购深圳网域游戏公司,现在腾讯控股的市值已经达到了 7 万亿,十年时间市值增加了 2.3 万倍。字节跳动和 A 股上市公司 【姚记科技(002605)、股吧】 合作之后,最近两年市值增加了 9 倍。
从利益最大化角度考虑,马云只占阿里巴巴 4.8% 的股份,但这并碍马云成为全国首富,冯鑫持有【暴风集团(300431)、股吧】 21.34% 的股份,现在却负债累累,身陷牢狱。
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