以岭药业中报预计上半年归母净利润15.73亿元至1

以岭药业中报
预计上半年归母净利润15.73亿元至16.78亿元，同比上涨50%至60%。业绩变动系公司主导产品销售收入较去年同期实现一定幅度增长。
2023 年一季度营收 39.35 亿
2022 年一季度营收 27.22 亿，二季度 28.44 亿，总计 55.66 亿
从2023 年中报预告描述看，营收🈶️一定幅度增长，可见增长不大，如果增长 5%的话为 58.5 亿，2023年二季度为 19 亿多，可见单二季度主要消化连花清瘟的库存
那深一步说，二季度如果除去连花清瘟为 19 亿，全年非连花清瘟营收达到 80 亿多，如果按 15%净利润计算，净利润为 12 亿
2024 年连花清瘟预计 20 亿，净利润 3 亿，其他增长 15%为 13.8 亿，净利润约为 16.8 亿，给中药龙头 25 倍估值，正常市值为 420 亿
后面新药不断上市，净利润会稳定增长，如果市值在 400 亿左右，那定投是非常好的！
2023 年一季度净利润 12.03 亿，二季度为 3.7 亿至 4.75 亿，这也是正常净利润，如果除去连花清瘟影响全年 13.6 亿至 19 亿，但由于流感每年冬季会高发，连花系列营收会在 20 亿以上，加上连花清瘟，净利润至少 17亿左右
目前以岭药业 417 亿市值，正常市值，如果有低估机会，加仓，目前仓位 40%
莱茵生物
2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3333.31万元~4666.64万元，同比下降65%~75%；基本每股收益0.045元~0.063元。业绩变动主要原因是，2023年上半年，受宏观经济下行、短期行业去库存加剧及公司竞争策略调整的影响，导致公司上半年营业收入及毛利率较上年同期均呈现不同程度的下滑。同时，工业大麻市场仍处于逐渐复苏状态，公司陆续交付订单，但业务体量暂无法覆盖工厂运营费用与成本，导致上半年产生一定的停工损失费。综上，导致公司上半年的净利润大幅收窄。
由于莱茵生物手握订单，随着疫情解决，产能增加，所有短期波动无所谓，看到 100 亿市值！