芯能大战再出新花样，台积电受制，华为如何接招？谁将受益？

据报道，美国商务部可能在明年1月份，通过将华为的出口管制技术标准比例，从25%下降到10%，以中断台积电等非美企业对华为供货。

华为如何接招？

目前来，台积电主要是替海思做14纳米以上的芯片代工服务，至于14纳米以下的工艺代工基本上由海思自己完成，如果台积电因受制而不再提供代工服务的话，那么华为海思大概率通过中芯国际来替代和填补台积电的缺口。

那么中芯国际能完成海思的产能需求吗？

中芯国际

今年年中中芯国际已完成了14纳米工艺的量产，12纳米工艺也已经进入准备接单阶段，10纳米的也正在研发。可以说在竞争如此巨大的背景下，中芯国际的发展势头异常迅猛。根据半年报的公司说明未来研发方面，在2019年，中芯国际计划用于晶圆厂运作和资本开支约为21亿美元，主要用于拥有多数股权的上海300mm晶圆厂的机器、设备，以及用于FinFET研发线。产品销路顺畅，研发投入增长，可以说中芯国际目前蒸蒸日上。

但即便如此，中芯国际跟国际上一流芯片代工产依然有着巨大的差距。

以2019年三季报的营收为例，中芯国际仅排名第五，总规模不到台积电的十分之一！

具体主要体现在工艺方面，目前，台积电已经实现了5纳米和7纳米工艺的量产。

伴随着台积电的受制，海思有望提前携手中芯国际在14纳米工艺代工方面展开历史性的合作！

谁将受益？

以【中环股份(002129)、股吧】为例

2018年，作为中芯国际的投资基金中芯海河赛达战略入股中环股份，参与硅片制造。

据悉，中环股份8英寸硅片已经满产；12英寸大硅片具备不错的产能；另外，无锡工厂有望在2020年实现投产。中环股份因此受益！

值得一提的是，说到中环股份不得不提及【晶盛机电(300316)、股吧】。作为中环股份的设备供应商和长期合作伙伴，两者之间自然是一荣即荣。晶盛机电因此受益！

另外，集成电路二期主要投资的领域是半导体材料和设备方面，相关上市公司值得重关注。

二级市场方面

首先，港资近期逆势大幅增持中环股份和晶盛机电。仅12月份，港资逆势增持中环股份接近1.6亿，晶盛机电逆势增持接近2亿！今日两只个股双双涨停！

另外，从技术形态上，周线级别两只个股都走出了推动型的主升浪结构，后期有望继续上涨。

免责声明中所述个股仅供参考，不作为买卖建议！

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