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明年出栏数据的推演与天风的居然一张，甚感欣慰【天风

作者：在眼泪中学会坚强
2020-09-02 09:09:52
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明年出栏数据的推演与天风的居然一张，甚感欣慰【天风农业】【天邦股份(002124)、股吧】出栏量环比改善，预计8月份净利润4-5亿元！
🔥事件公司披露8月份销售月报，出栏量25.13万头，收入8.75亿，销售均价58.60元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为34.48元/公斤），环比变动分别为5.53%、9.26%、-10.09%。。
🔥1、出栏量环比改善，预计8月份实现净利润4-5亿元。8月份公司出栏环比改善，我们预计其中肥猪8万头，均重130元/公斤，种猪4.6万头，仔猪12.5万头。我们预计8月份，公司月度盈利可高达4-5亿元左右。
🔥2、三季度业绩有望持续高增长，公司迎快速发展期。一方面，公司种猪资源丰富（6月底能繁26万头，后备67万头），种猪持续外销贡献高盈利，另一方面叠加公司肥猪和仔猪的出栏增加以及高猪价，预计三季度公司业绩环比二季度继续高增长。按照公司产能推演，预计今年出栏300-350万头，2021年达到700万头。
🔥3、我们预计2020-2021年公司归母净利润35亿元和41亿元，当前市值对应PE分别为7.5倍和6.5倍，估值较低，继续推荐！

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