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近日,蓝鲸保险注意到重庆产权交易网披露的一则交易息,昆仑托有限责任公司(以下简称“昆仑托”)第三大股东的广博控股集团有限公司(下称“广博控股”),拟将所持昆仑托5%股权进行转让,转让底价7.44亿元。目前,广博控股所持5%股权已全部质押给昆仑托第一大股东中油资产管理有限公司(以下简称“中油资管”),且中油资管为昆仑托唯一一家未放弃优先购入权的股东,或直接将5%股权收入囊中,进一步集中股权。
业内分析,昆仑托背靠股东,优势明显,在品牌效应、资金流动等方面均有明显助益。但值得一提的是,近几年昆仑托业绩平平,营收、佣金收入等均处于中游,业内专家向蓝鲸保险指出,业务结构、薪酬体系、战略定位等均对托机构的经营情况有所影响,因此需要托机构与股东在股权方面形成紧密的协调,同时拥有自身的定位与特色,达成平衡。
广博控股剥离旗下金融资产,拟7.44亿转让昆仑托股权
具体来此次股权转让息。在此笔交易中,转让标的为昆仑托5%股权,据蓝鲸保险了解,昆仑托目前注册资本102.27亿元。从持股比例来,中油资管持股82.18%,天津经济技术开发区国有资产经营公司持股12.82%,此外还有此次股权出让方广博控股,持股5%。
此次股权转让,转让底价定为7.44亿元,要求一次性支付,股权受让方需缴纳2亿元保证金。此笔交易值得关注的是,广博控股所持5%股权,目前全部为质押状态。
回溯来,2019年2月25日,广博控股将所持昆仑托1.5%股权(出质股权数额15340.59万元/万股)质押予中油资管进行贷款,截至目前,此笔价款仍有8000万元贷款本金及利息未能清偿,计息日从2019年7月1日起。
质押分为两笔,广博控股所持其余3.5%股权在同日质押给中油资管,出质股权数额为35794.71万元/万股,目前,该项合同下仍有3亿元借款本金与利息未能清偿,计息日为2018年12月21日。
对于股权质押因,蓝鲸保险多次致电广博控股,但截至发稿,未有回应。
蓝鲸保险了解到,广博控股为广博集团旗下的企业集团,从核心产业来,主要包括制造业、互联网、投资与贸易,在投资板块,指出“通过参股昆仑托、宁波通商银行、第三方支付金融平台等方式进行产业资本化运作,促进金融资本”。
值得一提的是,同属于广博集团旗下的A股上市公司【广博股份(002103)、股吧】(002103.SZ)为国内首家具上市企业,但据最新披露的3季报数据来,截止3季末,广博股份总资产缩减14.12%,3季度营业收入同比缩减9.62%,净利润更是出现87.84%的下滑,值得关注。
“昆仑托的股权,属于相对优质的金融资产,虽然股权占比不高,但对于广博集团而言,剥离这部分资产,相当于对其重要金融资产进行了调整”,上海律师协会托专业委员会副主任冯加庆提醒道。
“广博控股仅持有昆仑托5%股权,比例较小,属于财务投资,不参与经营管理,也没有施加影响力,产生的变化主要在于其中董事席位的更替”,苏宁金融研究院金融研究员陈嘉宁指出。蓝鲸保险注意到,据2018年年报息,在昆仑托的董事中,有广博集团董事长王利平的身影。若股权转让落地,王利平也将随之退出股东之列。
那么为何选择转让所持股权?冯加庆向蓝鲸保险分析涉及因,“一方面或是因为当前昆仑托估值较高,此时进行出售,可以有较好的投资收益,这其实也是资本化运作的一部分;同时,出售昆仑托获取7.44亿投资收益后,对于广博集团而言,可以补充流动性资产,提升资金流动性”。
此外,冯加庆补充道,托公司股权管理办法逐步落地,正式推行后对于股东提出更明确的约束,不排除广博集团此举是对管理办法的应对措施。
未放弃优先购入权,中石油或进一步集中股权
此次股权转让标的昆仑托当前的经营状况如何?成立于1986年的昆仑托,目前由【中油资本(000617)、股吧】控股,2009年、2017年先后两次增资扩股。2017年初,昆仑托与中国石油(601857.SH)旗下其他金融企业在A股实现整体上市。
从官网息来,昆仑托定位于“建设具有石油特色的、行业一流、有知名度、有影响力、有竞争力的托公司”。无论是百亿资产,还是背靠中石油股东实力,昆仑托均有明显优势。
“在品牌效应还是资金流动性方面,中国石油都能给昆仑托带来不小的助益”,一位托业内人士向蓝鲸保险分析称,“尤其是在资金方面,充足的资金流动性以及随着中国石油而来的优质资源和项目,给昆仑托产品设计、项目甄选都有护航作用”。
昆仑托也在年报中直言,作为央企控股型托公司,在理财产品市场中,发行的产品无形中带有中石油集团的品牌,易被投资者接受。借助集团公司品牌,融资方认可度较高。
然而,背靠大树的昆仑托,业绩却并不亮眼,数据显示,尽管昆仑托2018年净利润有所上行,实现9.78亿元,同比增长18.55%,但其余数据表现并不乐观,营业收入为15.07亿元,同比缩减4.5%,投资收益也有所下滑,从2018年的6.74亿元缩减至6.18亿元,同比减少8.31个百分;托资产在2018年末达到2896.37亿元,较年初也有16.93个百分的下滑。
在用益托网公布的2018年托公司单项指标排名中,68家托机构中,总资产位列第20名的昆仑托,营业收入排在第28名,在营收增长率、手续费及佣金收入排名中则均位列35名,仅处于中游水平。
“股东实力雄厚是优势,但未必会产生足够好的效果,业务结构、薪酬体系、管理层战略定位等均对托机构的经营情况有所影响”,冯加庆提醒道,“因此需要托机构与股东在股权方面形成紧密的协调,同时拥有自身的定位与特色,达成平衡”。
最新数据显示,截至2019年3季度末,昆仑托营业收入为12.04亿元,净利润实现7.9亿元,所有者权益为133.05亿元。
值得一提的是,广博控股目前把所持股权质押予昆仑托大股东中油资管,在此次股权挂牌交易中,蓝鲸保险注意到,昆仑托股东中,仅有中油资管并未放弃优先购买权。
“这意味着这5%的股权,可能最终归属于中油资管”,陈嘉宁对蓝鲸保险分析称。
“若中油资管进行增持,其话语权将进一步加强,这对于昆仑托的品牌影响、核心管理人员安排或会有潜移默化的影响。昆仑托作为中石油旗下金融板块中的一环,股权集中对于中石油有所利好”,但冯加庆同时也强调道,“从股权多元化、机构独立性角度来讲,股权适当分散也不是坏事”。(蓝鲸保险 石雨 shiyu.com)
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广博控股拟7.44亿转让昆仑托5%股权,质押股权仍背债3.8亿未清偿
近日,蓝鲸保险注意到重庆产权交易网披露的一则交易息,昆仑托有限责任公司(以下简称“昆仑托”)第三大股东的广博控股集团有限公司(下称“广博控股”),拟将所持昆仑托5%股权进行转让,转让底价7.44亿元。目前,广博控股所持5%股权已全部质押给昆仑托第一大股东中油资产管理有限公司(以下简称“中油资管”),且中油资管为昆仑托唯一一家未放弃优先购入权的股东,或直接将5%股权收入囊中,进一步集中股权。
业内分析,昆仑托背靠股东,优势明显,在品牌效应、资金流动等方面均有明显助益。但值得一提的是,近几年昆仑托业绩平平,营收、佣金收入等均处于中游,业内专家向蓝鲸保险指出,业务结构、薪酬体系、战略定位等均对托机构的经营情况有所影响,因此需要托机构与股东在股权方面形成紧密的协调,同时拥有自身的定位与特色,达成平衡。
广博控股剥离旗下金融资产,拟7.44亿转让昆仑托股权
具体来此次股权转让息。在此笔交易中,转让标的为昆仑托5%股权,据蓝鲸保险了解,昆仑托目前注册资本102.27亿元。从持股比例来,中油资管持股82.18%,天津经济技术开发区国有资产经营公司持股12.82%,此外还有此次股权出让方广博控股,持股5%。
此次股权转让,转让底价定为7.44亿元,要求一次性支付,股权受让方需缴纳2亿元保证金。此笔交易值得关注的是,广博控股所持5%股权,目前全部为质押状态。
回溯来,2019年2月25日,广博控股将所持昆仑托1.5%股权(出质股权数额15340.59万元/万股)质押予中油资管进行贷款,截至目前,此笔价款仍有8000万元贷款本金及利息未能清偿,计息日从2019年7月1日起。
质押分为两笔,广博控股所持其余3.5%股权在同日质押给中油资管,出质股权数额为35794.71万元/万股,目前,该项合同下仍有3亿元借款本金与利息未能清偿,计息日为2018年12月21日。
对于股权质押因,蓝鲸保险多次致电广博控股,但截至发稿,未有回应。
蓝鲸保险了解到,广博控股为广博集团旗下的企业集团,从核心产业来,主要包括制造业、互联网、投资与贸易,在投资板块,指出“通过参股昆仑托、宁波通商银行、第三方支付金融平台等方式进行产业资本化运作,促进金融资本”。
值得一提的是,同属于广博集团旗下的A股上市公司【广博股份(002103)、股吧】(002103.SZ)为国内首家具上市企业,但据最新披露的3季报数据来,截止3季末,广博股份总资产缩减14.12%,3季度营业收入同比缩减9.62%,净利润更是出现87.84%的下滑,值得关注。
“昆仑托的股权,属于相对优质的金融资产,虽然股权占比不高,但对于广博集团而言,剥离这部分资产,相当于对其重要金融资产进行了调整”,上海律师协会托专业委员会副主任冯加庆提醒道。
“广博控股仅持有昆仑托5%股权,比例较小,属于财务投资,不参与经营管理,也没有施加影响力,产生的变化主要在于其中董事席位的更替”,苏宁金融研究院金融研究员陈嘉宁指出。蓝鲸保险注意到,据2018年年报息,在昆仑托的董事中,有广博集团董事长王利平的身影。若股权转让落地,王利平也将随之退出股东之列。
那么为何选择转让所持股权?冯加庆向蓝鲸保险分析涉及因,“一方面或是因为当前昆仑托估值较高,此时进行出售,可以有较好的投资收益,这其实也是资本化运作的一部分;同时,出售昆仑托获取7.44亿投资收益后,对于广博集团而言,可以补充流动性资产,提升资金流动性”。
此外,冯加庆补充道,托公司股权管理办法逐步落地,正式推行后对于股东提出更明确的约束,不排除广博集团此举是对管理办法的应对措施。
未放弃优先购入权,中石油或进一步集中股权
此次股权转让标的昆仑托当前的经营状况如何?成立于1986年的昆仑托,目前由【中油资本(000617)、股吧】控股,2009年、2017年先后两次增资扩股。2017年初,昆仑托与中国石油(601857.SH)旗下其他金融企业在A股实现整体上市。
从官网息来,昆仑托定位于“建设具有石油特色的、行业一流、有知名度、有影响力、有竞争力的托公司”。无论是百亿资产,还是背靠中石油股东实力,昆仑托均有明显优势。
“在品牌效应还是资金流动性方面,中国石油都能给昆仑托带来不小的助益”,一位托业内人士向蓝鲸保险分析称,“尤其是在资金方面,充足的资金流动性以及随着中国石油而来的优质资源和项目,给昆仑托产品设计、项目甄选都有护航作用”。
昆仑托也在年报中直言,作为央企控股型托公司,在理财产品市场中,发行的产品无形中带有中石油集团的品牌,易被投资者接受。借助集团公司品牌,融资方认可度较高。
然而,背靠大树的昆仑托,业绩却并不亮眼,数据显示,尽管昆仑托2018年净利润有所上行,实现9.78亿元,同比增长18.55%,但其余数据表现并不乐观,营业收入为15.07亿元,同比缩减4.5%,投资收益也有所下滑,从2018年的6.74亿元缩减至6.18亿元,同比减少8.31个百分;托资产在2018年末达到2896.37亿元,较年初也有16.93个百分的下滑。
在用益托网公布的2018年托公司单项指标排名中,68家托机构中,总资产位列第20名的昆仑托,营业收入排在第28名,在营收增长率、手续费及佣金收入排名中则均位列35名,仅处于中游水平。
“股东实力雄厚是优势,但未必会产生足够好的效果,业务结构、薪酬体系、管理层战略定位等均对托机构的经营情况有所影响”,冯加庆提醒道,“因此需要托机构与股东在股权方面形成紧密的协调,同时拥有自身的定位与特色,达成平衡”。
最新数据显示,截至2019年3季度末,昆仑托营业收入为12.04亿元,净利润实现7.9亿元,所有者权益为133.05亿元。
值得一提的是,广博控股目前把所持股权质押予昆仑托大股东中油资管,在此次股权挂牌交易中,蓝鲸保险注意到,昆仑托股东中,仅有中油资管并未放弃优先购买权。
“这意味着这5%的股权,可能最终归属于中油资管”,陈嘉宁对蓝鲸保险分析称。
“若中油资管进行增持,其话语权将进一步加强,这对于昆仑托的品牌影响、核心管理人员安排或会有潜移默化的影响。昆仑托作为中石油旗下金融板块中的一环,股权集中对于中石油有所利好”,但冯加庆同时也强调道,“从股权多元化、机构独立性角度来讲,股权适当分散也不是坏事”。(蓝鲸保险 石雨 shiyu.com)
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