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晨鸣纸业的达摩克利斯之剑（六）

作者：jjy9ss
2019-10-08 20:25:24
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今天做个猜测（重是猜测，不是荐股），股价近期会确定底部。
今天公告了三季度业绩预测，5-6亿，低于此前预计的6亿以上，但验证了几个东西，一是不要对涨价因素抱有太高期望；二是纸浆自足导致的成本降低可能是给市场炒作来使用，不足以抵消成本提升，前期有消息说可以降低成本1000元/吨，我还是比较迷惑的，一直也没有作为重关注，因为不管从纸浆产量还是纸的产量都会有几十亿的毛利；三是三季度见底基本成实，后期可以以三季报作为参照物，包括关注的财务费用，以三季度当期的财务费用作为标本。

有朋友前两天在评论里说了【太阳纸业(002078)、股吧】，太阳纸业的股价活性要比晨鸣好，业务更清晰，资产负债率低，净利润率也更高，更能体现造纸行业的周期，如果晨鸣出清乱七八糟的东西，相关数据会像太阳纸业齐，不过太阳纸业近期产能扩充，资产负债率也会逐步提升。两者短期借款比例相对都是比较高的，估计银行目前对造纸行业也是审慎的态度。

四季度第一天发布业绩预告，也是想展示还算不差的业绩，或者从公司角度来，要给市场心。

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