亿纬锂能增速全球领跑！1-5月全球动力电池装机量TOP10都有谁？

行业数据显示，2023年1-5月，全球市场动力电池装机量达237.6GWh，同比增长52.3%。当期装机量TOP10企业依次为宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、SK On、中创新航、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。

其中，中国企业亿纬锂能、比亚迪势头强劲，同比增幅全球领跑;宁德时代、中创新航、欣旺达也实现超50%的同比增长。与此同时，1-5月全球TOP10企业装机还呈现一些新的变化。

单位GWh

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中国电池企业市占率扩大

分国别来看，今年1-5月装机量TOP10中，六家中国电池企业市占率合计达62.7%，同比增长6.6个百分点;三家韩国电池企业的合计市场份额为23.3% ，同比下降2.5个百分点;唯一一家上榜的日本电池企业，其8.0%的市占率，同比减少0.9个百分点。

粗略计算，今年前5个月全球(按电池装车量计)超三分之一的新车动力电池由宁德时代配套，超六成的新车动力电池是中国电池企业所供应。中国电池企业全球装机量市占率增长，一方面，根据动力电池应用分会数据，同期中国市场动力电池装机量表现不俗，达到121.3GWh，同比增长44.2%。

另一方面，当前，我国新能源汽车加速出海的过程中，整个产业链也在加速向外拓展，动力电池的出口增势显著。市场数据显示，今年前5个月，中国企业动力电池出口达45.9GWh。

而TOP10企业中，日、韩电池企业虽然装机量也保持增长，但增速不及中国企业，整体市占率有所下降。

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宁德时代优势稳固

今年1-5月，宁德时代全球市场动力电池装机量为86.2GWh，同比增长59.6%，市占率从今年4月的35.9%提升至36.3%，领先第二名比亚迪超20个百分点，持续保持全球市场第一的地位。

当期，宁德时代动力电池配套包括特斯拉Model 3/Y、上汽花木兰、广汽Aion Y、蔚来ET5等在内的中国市场众多乘用车车型和商用车车型，其装机量保持稳定增长。

03

亿纬锂能/比亚迪动力电池装机增量领跑

今年前5个月，亿纬锂能全球市场动力电池装机量约为5.1GWh，同比高增150.7%，在TOP10中增幅位居前一。亿纬锂能当期配套主机厂主要包括广汽埃安、小鹏、合众、三一和吉利等。

电池中国获悉，从2023年上半年供应占比看，亿纬锂能已经成为小鹏汽车电池的最大供应商。自2019年3月双方签署战略合作协议以来，亿纬锂能为小鹏汽车提供从电芯到系统的全面解决方案，装机包括G3、P7、P5、G9等车型，随着近期新车型G6开始预售，其一路攀升的订单或将助力亿纬锂能持续提升装机量。

当前，亿纬锂能还已进入宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎等国际头部主机厂供应链，随着新建产能逐步释放，其全球装机量增速有望进一步加快。

当期比亚迪动力电池装机量达38.1GWh，同比增长107.8%。作为全球新能源汽车和动力电池两个领域的头部企业，比亚迪在今年上半年的业绩可圈可点。6月1日，比亚迪发布公告称，1-5月其累计销售新能源汽车100.25万辆，同比增长97.63%，成为今年以来全球首家新能源汽车销量突破100万辆的车企，并带动其动力电池装机“水涨船高”。

同期，中创新航动力电池装机量为10.2GWh，同比增长55.6%，排名全球第六位，主要配套车企包括广汽、零跑、小鹏、长安等。

国轩高科全球动力电池装机量为5.3GWh，同比增长29.1%，排名第八，主要配套客户有上汽通用五菱、浙江豪情、长城、长安和奇瑞等。

欣旺达装机量为3.8GWh，同比增长51.9%，排名位居全球第十，主要配套吉利、东风汽车、小鹏汽车、浙江豪情、东风柳州等车企整车。

04

头部电池企业加快海外布局

值得注意的是，近年来，在加速动力电池出口的同时，头部电池企业纷纷加快了海外布局步伐。其中，宁德时代德国工厂已经于今年1月投产，其匈牙利工厂也在推进中;今年6月8日，亿纬锂能发布公告称，其全资孙公司拟在匈牙利建设乘用车大圆柱电池项目，投资金额不超过99.71亿元。

资料显示，自2021年以来，国轩高科陆续在德国、美国、阿根廷、越南等地进行电池产能和供应链部署，随着其海外基地陆续落地，国轩高科国际竞争力的提升将更有保障。

此外，韩国三家电池企业中，LG新能源主要配套特斯拉 Model 3/Y、大众ID.3/4、福特野马Mach-E等车型;SK On主要配套现代 Ioniq 5、起亚EV6 、电动卡车车型现代 Porter 2 Electric和福特F-150等车型;三星SDI装机量主要得益于Rivian皮卡R1T、宝马i4/X和菲亚特500电动车销量稳定。

日本企业松下电池当期装机量为19.1GWh ，同比增长37.1%。作为特斯拉电池核心供应商之一，松下电池主要为特斯拉北美市场汽车配套动力电池。

市场方面，业界人士指出，当前，欧洲被视为继中国之后最大的电动汽车市场，并且将推行新的电池法规。因此，欧洲极有可能将会成为未来电动汽车产业链角逐的最大“战场”。作为全球电池供应链多元化的战略重地，未来或将有更多的中国电池企业进军欧洲市场，中国动力电池在欧洲的占比有望进一步提升。