拐点来了，这行业下半年迎来暴涨

沪指指标开始进入低位。

如果没有银行板块板块的下跌拖累，今天可能会更好看。预计明天开始进入指数上攻阶段。

这波上涨，先看3350附近的压力后再看强度如何再定目标。

01

板块

目前点评的板块，均为主线板块。

新材料写了两，杭氧股份和伊戈尔。目标自己结合。

这波指数接近低位的时候，风电光伏最先上涨，还是新能源上涨为主。

昨天讲了，电力，目前全球电力紧缺。不只是我们用电到了高峰，全球能源都很紧缺。

今天讲两个方向。

一个是锰

这个方向以前讲过，未来国内未来电池的正极电解液会逐渐发生改变，那就是锰基正级材料，用增加锰的用量，逐渐替代镍，这样可以起到很好的降本作用。国内锰的资源是镍的10倍、钴的100倍，价格低。

与三元材料混用降本和提高安全性，预计2025年磷酸锰铁锂全球市场需求为15.4万吨，市场空间达到92亿元，2021-2025年均复合增速将达到129%。

7月12日，晚点LatePost报道称，宁德时代(300750.SZ)计划今年下半年量产磷酸锰铁锂电池。与此同时，比亚迪(002594.SZ)旗下的弗迪电池开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。

随后，欣旺达（300207.SZ)、亿纬锂能（300014.SZ)和国轩高科(002074.SZ)等公司宣布也在进行磷酸锰铁锂电池研和测试。这三家电池生产商同样未对此进行回应。

所以今天锰电池产业链全部爆发。

上游锰矿企业湘潭电化、红星发展涨停。

中游电池厂家宁德时代、亿纬锂能、欣旺达均走出不同长度的上涨。

出口光伏组件企业
 

东方日升出口组件占比90%，天合光能占比70%，在海外供不应求。目前有传言，天合光能企业在海外不再关心价格是否降价，而且供应是否充足。势态已经发生了较大的改变。
 

对比国内组件，因为提价限制，众多企业开始罢工，企业毛利率不足10%等传闻。出口组件企业，不存在此类问题，反而毛利率大增。

光伏还有一个细分领域，是光伏胶膜。胶膜没有上涨，主要是因为胶膜属于轻资产规模，扩产很容易，去年增量大，涨势大，今年价格从3-6月已经开始上涨，1-2月均价为12-13元/平，6月已经上涨至16-17元/平。随着今年下半年硅料放量而胶膜新增粒子供给相对有限，下半年供给紧张态势，粒子价格整体处于高位;即便是硅料价格下降，胶膜粒子还可以有一定的顺价空间。

龙头是福斯特二季度出货量高达3.3亿平，单平盈利超过2元，下半年随着行业景气度高增，全年产量有望超过14-15亿平。

02个股点评

 

以后个股点评，会逐渐缩减，只记录当天有调仓的。以免出现高位浮盈很大时，很多人追高。

新开建仓湘潭电化（仓位提不起来）东方日升/禾望电气（选择性布局）

止盈钧达股份

出局兆易创新