进入倒计时，国轩高科宣布GDR发行方案

近日，国轩高科发布公告，公司拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，简称“GDR”)，以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券，申请在瑞士证券交易所挂牌上市。公司 GDR 发行稳步推进，已进入倒计时。

据公告，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。

此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过249,706,175股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))，不超过此次发行前公司普通股总股本的15%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权行为，则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

公司此次发行GDR拟募集资金扣除发行费用后，拟用于建设公司动力电池产品及上游原材料生产基地，稳步推进公司国际化布局，以及补充运营资金及满足一般企业用途等。

近年来，国轩高科国际战略布局步伐不断加速。2021年与大众汽车集团、Vinfast、晶科能源等签署战略合作协议，并在德国哥廷根建立首个欧洲生产运营基地。此外公司还收获了美国某上市车企200GWh订单。据2021年财报，公司年营收103.56亿元，同比增长54.01%；其中境外收入5.3亿元，同比增长 233%。

本次GDR的发行将进一步落实公司发展战略，把握新能源产业发展机遇，优化资本结构，布局海外市场，推动公司动力电池业务发展。