回顾模拟仓

清仓后建了两个模拟仓，按照自己的思路分别配置了10支股票和5支股票。

在这一个月的过程中，基本在微盈和微亏之间徘徊。虽然配置的不是很理想，但是也给了我一些启发。

医药白酒，之前的大白马，基本不在我的股票池了，唯一的一支沃森生物觉得还不错的，也狠下心移除了自选。

半导体比较失望，之前买的中芯国际买点很差，有很多的亏损。现在想来，半导体这一波的涨幅太过巨大，没有跟上节奏，现在再买就不太理智，所以半导体也移除了自选。

新能源的锂电和整车还是得分开来看。锂电肯定还有最后一波，我认为的重点是最后这两个字，应该也是最疯狂的一波。现阶段因为介入的时间不太多，所以有一定亏损，但是正因为有了模拟仓的比较，今天在实盘中买入了国轩高科，5%的仓位，准备拿到1000亿市值或者年底。

整车还是比较有看头，我觉得这个会是一个长期的，反复的过程。模拟仓的比亚迪和长城涨幅都非常棒，但也因为近期涨幅比较大，在实盘中不会介入追高。等低点比较合适，整车的轮动肯定存在，最近小康股份会比较活跃。

再回到重头戏顺周期。我清仓的时候，一度觉得顺周期会被干掉的了。现在想来，可能才刚刚开始。眉飞色舞的行情，钢铁的行情，都在持续，逻辑很简单，就是涨价。之前中国铝业本来在我的模拟仓，在最近两天疯涨之前被我移除了。中国铝业其实很早就关注了，现在看来，对于顺周期的一个很宝贵的经验就是耐心等待。

目前持仓10%，一半在国轩高科，一半在远大控股，远大控股是抱着试一试庄股的心态买的，现在被套了。

目前关注的标的首选中远海控，一直想要一个好一点的买点，但是海控最近太强了，不给回调机会买入。买的话就是重仓，周期之王，一点不慌。

另外的关注标的，中国船舶，东方证券，长城汽车，汽车肯定得选一个，短期小康股份也行。