市场轮动效应或示大反弹来临？这几股望成本周先锋

市场简述

　　周五市场呈现探底回升，盘中金融股全线走强带动市场强势反弹。从盘面，两市热盘中呈现部分分化，航空、供气供热、电力、软件服务等行业早盘表现活跃，午后，银行、保险、券商等金融板块全线拉升带动股指强势拉升，盘中沪指收复2800整数；题材板块方面，国产软件、云计算、工业互联、大数据、信息安全等科技类板块盘中呈现集体走强，人工智能、小米概念、互联金融、军民融合、天然气概念、无人驾驶等题材盘中呈现走强。总体来，周五市场在金融权重股搭台题材股唱戏共同演绎下呈现强势反弹，而盘中热交替呈现，国产软件、云计算、工业互联、信息安全、军民融合、超级高铁、无人驾驶等题材盘中相继走强带动中小创市场反弹，银行、保险、券商等金融权重股拉升带动主板市场上涨。近期来，股指有继续在2800附近继续筑底需求，技术性修复有望延续，而市场也有望迎来阶段性轮动，在市场风格相互切换下，建议朋友们关注各市场与板块间轮动机会，关注市场当前热和个股超跌反弹机会。

消息面

一、中国云计算大会将举行

　　2018第十届中国云计算大会将于7月23日至25日在北京举行，会议主题为"聚力云上生态赋能实体经济"，代表企业新华三、浪潮、BATJ等将发表主题演讲。据介绍，本次会议还将设立"云计算核心技术与实践"、"大数据与人工智能"、"云制造与企业数字化转型"等主题论坛。

　　数据显示，云计算是近年来信息技术产业发展最快的领域，2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元，同比增长25.4%；中国云计算产业规模达到514.9亿元，同比增长36.2%；预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元，复合增长率达到21.68%；中国云计算市场规模将达到1387.6亿元，复合增长率高达28.13%，增速上远高于全球水平。用友网络(600588,股吧)用友云包含PaaS、SaaS等多类云服务业务，在财政、汽车、教育、金融、建筑、餐饮、能源等行业的云服务、产品与解决方案居国内领先水平，为中国及亚太地区众多企业与机构提供软件、云服务和金融服务，其中中国500强企业超过60%与用友建立合作关系。光环新网(300383,股吧)已获得亚马逊授权，在中国境内提供并独立运营基于AWS技术的云服务。

二、江苏金峰水泥报价连续上调

　　江苏金峰水泥出厂报价再次上调10元/吨，是继7月19日上调20元/吨后的第二次上调，三天内累计上调30元/吨，领涨区域市场。

　　据了解，价格连续上调其核心因是企业发货紧张，供不应求。由于长三角沿江地区熟料供应持续紧张，导致区域内独立粉磨水泥企业产出减少，下游需求采购不断流向窑磨一体的全能工厂，因此，即使市场尚处于需求淡季，金峰水泥等部分企业发货情况仍然保持良好，库存低位。可以预见，在熟料价格上涨以及各企业间价差缩小后，江浙沪地区水泥价格即将迎来普涨行情。华新水泥(600801,股吧)中国制造业500强和财富中国500强企业。海螺水泥(600585,股吧)水泥行业龙头企业。先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地，并在安徽芜湖、铜陵兴建了4条12000吨生产线。

三、第三批混改试企业名单将公布

　　据媒体消息，由发改委牵头制定的第三批混改试企业名单即将对外公布，31家第三批混改试企业中，10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等，其中油气能源类央企子企业至少2家，军工企业至少2家。与前两批混改企业主要针对央企不同的是，从第三批开始地方国企也将纳入混改试。31家企业中，除10家央企之外，21家地方国企区域分布涵盖了辽宁、黑龙江、浙江、湖南、贵州等地。

　　上周国资委召开中央企业、地方国资委负责人会议，部署下半年重工作时提出，进一步增加国有资本投资运营公司、部分重要领域混合所有制改革，联合地方政府开展区域性国资国企改革试验。地方国资国企改革近期动作不断。日前浙江成立规模百亿元的国企改革发展基金，将通过推进混改吸引社会资本参与全省国资国企改革，重投向资产证券化项目、浙江省八大万亿产业等四大方向。浙江本地国资控股上市公司中，英特集团(000411,股吧)控股股东为浙江省国际贸易集团，公司有望成为省属医疗健康产业资本运作平台；浙江交科(002061,股吧)实际控制人浙江省交通投资集团是省国资委旗下资产总额最大的省属国有企业。此外，湖南省上月召开深化国企改革工作推进会，已启动湖南兵器集团与新天地集团的整合重组，国资背景的上市公司南岭民爆(002096,股吧)可重关注。

章来源：巨丰投顾

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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