笨蛋！科技股行情没有结束！是科技股的新龙头正在产生！

川哥

他穿着一件破旧的棉袍又进来了。如同以往，赊了二两黄酒，一碟茴香豆。

嘴巴里还念念有词“科技股”。粗黑的手指在老桌上写着“TMT”。 一会儿似乎写着狂草，一会儿悬起腕来，写着正楷——“芯片”。

街上的小童探进头来，“孔已己，你炒股又炒疯了吧？“

“科技板块有多少种写法啊？“

孔已己眼混浊的眼光突然亮了，精光四射，大声的拍着桌板老子的科技股还没完呢。现在…,现在是市场情绪太紧张，新的龙头正在起来，只是大家不知道他们的价值！被一起埋进去了！“

酒店老板被这声怒吼吓了一跳。 “孔已己。中午收盘着呢，你瞎吵吵啥。”

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其实川哥也没证据，为什么科技股没有完蛋？

如果要问得更哲学一， A股市场这样永不止息的大起大浮，有没有不动？

另一个灵魂叩问是如果有，在哪儿？

川哥惟一的证据是，北上资金依然有条不紊，不慌不忙的在买入科技股和创业板股票。如果估值过高，即便是被动的ETF配置，聪明的钱，也是会择机入场，而不是这么淡定的买买买的。

另外，情绪不情绪，轮动不轮动，估值过高还是过低，其实压根跟上市公司的基本面没关系。

二级市场的估值就跟基金的交易价格和实际净值会有偏差一样，经常会有偏离的情况出现，

所以我们终将不能用市场的价格来给股票定价。

这个定价和估值的不动，最终应该是行业景气度。

有几个行业如我，也是可以出来的

1. 大规模的测温系统。

本次疫情代号SARS2. 那未来有没有SARS3? 啥时候有？

那么大规模体温探测系统的需求就是足足的。之前到一份研报的合理估算，中国对大型开放空间的测温系统的需求量至少是几十万台。如机场，高铁站，甚至以后的高档小区都需要配备。而高德红外，大立科技这样的厂商，每天产能放满，各自也才1000台。也就是说，订单已经堆到几年以后了。

2. 最关键的是，大立科技的芯片，粗糙的紧，还是什么17 MIUM。 别人做CPU的中芯，都已经5个MIUM。 那个代差差不多有两代了。如果是这样的话，这一类系统的未来的升级潜力大大的。

3. 这一类系统，会是全球需求。当然GE/SIMENS这种科技老牌绝对会杀进来做。但是中国人的口号是什么？ 中国人一直以来的强项就是进入一个行业就挤跨一个行业。更何况一个行业是从中国生的？ 价格战可以找到让你找不到北。

你说这样巨大的需求，两个股市跌停板就没有了吗？ 非也非也。应该说，这种时候，过去被高估的股价得到了很好的修正，正好是买进的最佳机会！

再来说说芯片。 芯片号称工业的石油，小到你的手机基带芯片，大到新能源车里的高电压芯片。 这玩艺儿已经几乎无处不在了。

虽然高端的芯片设计在美国，几乎打遍天下无敌手，高端的芯片制造在日本，打遍天下无敌手。但是低端芯片的供应在中国。 我们的价格之低，也是打遍天下无敌手。

最近一段时间，把科技股从王座上摇下来的，就是因为芯片行业里相当正式的态度，日美将极有可能联手掐掉对我们芯片的供应。虽然表面上是冲着华为来的，其实大家都知道，就是冲着中国的整个高科技体系来的。

那么，芯片行业能实现“自主生产”和“进口替代”就一定是那个行业里最高景气度的公司。

只是系统集成？全球采购？当洋买办。

中兴、海康、的例子还不惨吗？

这次疫情的例子还不惨吗？你明明每个月6万租着全上海最贵的汤臣一品，可是你是租客进！不！去！

所以，结论是， 科技板块是中国继续全球化道路上的一个必需要发展的，而且要“自主可控”的产业。

如果说科技股的行情破灭的话，那是“伪科技股”泡沫获得了合理的清算。

现在，是真的“硬核科技行情”的来临！

下午开盘了。孔已己又坐在绍兴路营业部了。到屏幕，他一拍大腿瞧，科技版块又翻红了！