独家 | 本周十大并购事件 (4.27-5.3)

一、特步国际(01368.HK)拟2.60亿美元收购三个国际知名品牌

5月2日丨特步国际(01368.HK)宣布，于2019年5月2日，公司全资附属Xtep Global Limited拟行卖方(E-Land World及E-Land USA)收购目标公司E-Land Footwear USA Holdings Inc。全部已发行股份，代价为2.60亿美元。

于公布日期，E-Land USA为目标公司股本的47.84%已发行股份的记录及实质拥有人。目标集团主要从事三个国际知名品牌(包括K-Swiss、Palladium及Supra)以及两个子品牌(即PLDM及KR3W)的运动、高性能运动、全地形冒险活动及健身活动鞋履、服装及配饰以及休闲服装的设计、开发及营销。于2017年及2018年度，目标公司实现收益分别为2.06亿美元及2.10亿美元，税后净亏损分别为3251.9万美元及1485万美元。

公司相中国的运动服装市场具有强大的增长潜力，并已开始实施一项战略，将公司由一个单一品牌公司拓展为一个多品牌组合的集团。

二、【华友钴业(603799)、股吧】逾40亿关联收购涉利益输送 重组前两标的股权密集倒腾净利降幅超50%

超40亿元关联并购、重组前标的股权密集变动，华友钴业(603799.SH)难逃利益输送质疑。

华友钴业创立于2002年5月，是一家专注于锂电新能源材料制造、钴新材料深加工领域的高新技术企业。4月20日，公司宣布，拟通过发行股份方式收购巴莫科技100%股权、华友衢州15.68%股权，以此完善产业链。对两标的收购价分别为32亿元、8.624亿元，合计为40.624亿元，增值率分别为104.40%、65.84%。

这是两起关联并购，其间不乏可疑之处。去年，两家标的净利润均大幅下降，其中，华友衢州净利润降幅超过50%。

诡异之处在于，截至去年底，两标的负债大幅减少以致净资产大幅增加，叠加溢价，导致交易价格大幅攀高。华友衢州借助一笔高达7.3亿元的债转股等，使得当年净资产增加11.38亿元，推动评估值增加18.87亿元。

三、【招商蛇口(001979)、股吧】13.34亿收购中航善达22.35% 每股约8.95元

4月28日，中航国际控股股份有限公司发布公告，确认以13.34亿元的代价向招商蛇口转让中航善达149,087,820股A股，相当于中航善达已发行股本的22.35%，相当于每股8.95元。

中航国际控股称，于中航善达22.35%股权转让完成后，该公司将不再持有中航善达的任何股权。

观地产新媒体了解到，就在同一天，中航善达公告宣布，确定发行股份收购招商物业100%股权的发行价确定为7.90元/股。同时，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年4月29日上午开市起复牌。

另据观地产新媒体了解，若招商蛇口成功收购中航善达，这将是继2017年花样年收购万达物业以来，中国物业行业又一笔巨无霸级别的物业兼并。

四、重仓成都！46.33亿元收购两家地产公司 中“王者归来”？

2019年4月15日，成都天府新区投资集团发布公告，转让了两笔股权：

1、将成都城创置业公司100%股权出售给成都城达置业公司，成交价格为15.17亿元，2018年12月22日完成工商变更手续。

2、将成都城实置业公司100%股权出售给成都城瑞置业公司，成交价格为31.16亿元，2019年4月10日完成工商变更手续。

黄桷树财经询得知，接盘方的两家公司，成都城达置业公司和成都城瑞置业公司均为中城开成都投资公司持股超过95%的控股孙公司。

成都天府新区投资集团表示，两笔股权转让的价格合计为46.33亿元，这两笔股权转让盘活了资产，增加了10.24亿元的净利润。

五、陌陌7.71亿美元收购的探探因违规遭下架 探探回应未披露上架时间

纳斯达克上市的陌陌，于2018年2月以7.71亿美元收购了探探，陌陌CEO唐岩2018年曾表达“未来两到三年，把探探打造成公司新的增长引擎”的豪情，然而今年4月28日，被唐岩寄予厚望的社交APP探探却被媒体报道称遭各大安卓应用商店下架。

对此探探官方回应称，“我们从应用商店获悉，探探等社交APP因为违规被从应用商店下架整改，我们已经立即启动全面自自纠，深入开展整改，自觉维护健康绿色的互联网生态。”

六、3M收购私人医疗企业Acelity涉67亿美元

3M将斥67亿美元收购私人医疗企业Acelity连同负债，交易完成后首个财年，经调整后每股盈利可增加0.25美元。

3M预期，全年股份回购规模将由20至40亿美元，降至10至15亿美元。

七、巴菲特经典套路重现 携百亿美元杀入石油巨头阿纳达科收购战

股神巴菲特旗下公司伯克希尔-哈撒韦（Berkshire Hathaway）支持西方石油（Occidental Petroleum）以550亿美元雄心勃勃的价格收购竞争对手阿纳达科石油公司（Anadarko Petroleum），承诺投资100亿美元为这笔交易融资。

伯克希尔曾表示，如果收购成功，它将投资100亿美元购买西方石油公司新发行的优先股，这些优先股将支付8%的股息，以及购买至多8000万股普通股（约占其股本的11%）的认股权证。

八、赛默飞世尔（TMO.US）斥17亿美元完成收购Brammer Bio 剑指基因治疗

赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher Scientific Inc ，TMO.US)5月1日宣布，已经完成了先前宣布的以约17亿美元现金收购基因和细胞疗法病毒载体制造领域的领导者 Brammer Bio 的交易。交易已得到所有必需的监管批准。

Brammer Bio 在马萨诸塞州和弗洛里达州的主要地拥有近600名员工，将成为 Thermo Fisher 制药服务业务在其实验室产品和服务分部的一部分，将有助于扩大其在快速增长的基因治疗领域的市占和影响力。

九、亚马逊关闭两年前5.8亿美元收购的迪拜电商Souq

北京时间5月1日消息，据美国媒体报道，亚马逊周二宣布推出一个新的中东电商平台Amazon.ae，并关闭两年前以5.8亿美元收购的迪拜电商公司Souq.com。

用户现在访问Souq.com将自动跳转到Amazon.ae。

新的中东平台的推出正值亚马逊的国际销售放缓之际。在最近一个季度，亚马逊的国际销售额仅比一年前增长了9%，达到162亿美元。

这一变化使亚马逊的中东服务在该地区拥有更加统一的外观和品牌。到目前为止，亚马逊在该地区的唯一业务是通过2017年收购的Souq。据多家销售商称，它还配备了与美国相同的卖方后端系统，以及亚马逊（Amazon）的仓储和运输服务。

十、以色列德勒公司IPO再进一步 约20亿美元收购雪佛龙北海油田

4月28日，据路透社报道，以色列的德勒集团（Delek Group）周日证实，它通过其伊萨卡（Ithaca）部门提交了一项提案，购买雪佛龙在英国北海的油气田。

上周路透社报道称，德勒克即将收购雪佛龙在英国北海的油气田，其价格约为20亿美元。