招商蛇口拟发行12.9亿并购票据 用于并购城市更新项目

焦点财经讯 盼盼  1月20日，招商蛇口披露2022 年度第一期中期票据（并购）发行文件。

募集说明书显示，本期中期票据发行金额为人民币12.9亿元，发行期限为品种一期限为 3 年期，初始发行规模 6.45 亿元；品种二期限为 5 年期，初始发行规模 6.45 亿元，双向回拨；采用固定利率计息，单利按年计息，不计复利。

招商蛇口表示，本期债券募集资金 12.9 亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资金及后续资产投资与收购等方式。

具体并购情况为A 公司的项目是以住宅为主的城市更新项目，A 公司股东 B 公司于 2021 年 8月 9 日出让 A 公司 80%股权及债权，最终由发行人子公司竞得。至此，招商蛇口、C 公司、B 公司最终持有 A 公司股权比例为 40.8%、39.2%、20%，本次并购后发行人为第一大股东。发行人收购价款 215,365.35 万元，本次发行债券募集资金12.9 亿元用于并购，金额不超过并购总价款的 60%，置换发行人前期投入资金及后续资产投资。

招商蛇口称，本次住宅项目体量巨大、区位优势明显，发行人作为行业标杆，积极参与该项目的并购，充分发挥自身的运营能力及资金优势，有助于项目顺利推进。同时，也为房地产行业的健康发展树立良好的示范作用。

另悉，招商蛇口本次拟注册中期票据 30 亿元，拟将 15 亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资金及后续资产投资与收购等方式，目前已明确并购的用途为12.9亿元（即第一期中期票据），剩余 2.1 亿元将用于未来符合并购要求的项目；15 亿元用于偿还公司的银行贷款。