尘埃落定！宁波舟山港百亿级定向增发获批

历时一年，宁波舟山港百亿级定向增发终于尘埃落定！

8月22日，宁波舟山港股份有限公司向招商港口非公开发行A股股票的申请顺利通过中国证监会发行审核委员会审核。

本次非公开发行A股股票的拟发行数量为36.47亿股，由招商港口全额认购，预计募集资金总额达人民币144.42亿元，调减2021年度分红并扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还债务。

本次非公发是宁波舟山港又一里程碑意义的重大事件。

宁波舟山港一角

01

此次定增完成后，上市公司控股股东宁波舟山港直接持有宁波港股份将下降至61.15%，仍为公司控股股东，浙江省国资委仍为公司实际控制人。招商港口将持有上市公司20.98%股权。招商港口及其一致行动人合计持有上市公司股权23.08%。

定增后宁波港股东持股变化

2021年7月13日，A股市场出现罕见一幕宁波港、招商港口两大港口上市公司同一天发布公告，拟分别定增144.42亿元、109.17亿元引入战略投资者，深化长三角布局。

双方表示，深化港口资源的战略重组，将增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设；充分发挥各自区位优势和全球港口网络布局的资源优势，共同构建“双循环”物流大通道，强化双方港口的综合枢纽作用。（详见东南财金报道罕见！宁波港与招商港口双双超100亿元定增攀亲）

而就在本月初，招商港口已发布公告，其2021年非公开发行A股股票的申请获得证监会核准批复。

根据此前招商港口披露的定增预案，公司拟非公开发行5.77亿股，募资总额约109亿元，用于补充流动资金及偿还债务。浙江省海港投资运营集团（简称海港集团）拟以现金方式一次性全额认购，认购价19.31元，较当日招商港口收盘价16.85元溢价约15%。
此次募资完成后，海港集团将成为招商港口第二大股东，持有股份占比23.08%。

02

宁波舟山港是全球首个年货物吞吐量突破10亿吨的大港，也是世界集装箱运输发展最快的港口。2021年，宁波舟山港完成年货物吞吐量12.24亿吨，同比增长4.4%，连续13年位居全球第一；完成集装箱吞吐量3108万标准箱，同比增长8.2%，继续位居全球第三。

而作为本次战略投资方，招商港口作为全球领先的港口开发、投资和营运商。经过近三十年发展后，已经构建了完善的、高度市场化的经营管理体系，拥有丰富的全球化、专业化港口运营管理经验。

之所以引入招商港口战略合作，宁波舟山港方面表示其目的有四

第一发挥经营性协同效应，助力公司积极实施“引进来”和“走出去”战略，加快建成世界一流强港；

第二，建设国际集装箱枢纽港和大宗商品战略中转基地，基础设施、技术改造和服务保障方面存在较大的资金需求；

第三，整合长三角及长江经济带港口资源，推进国际化发展战略，相关市场布局、枢纽建设、网络运作、物流服务、海外开发亦需要强大的资本支持；

第四，改善资产负债结构，减少公司利息支出，提高抗风险能力。

宁波舟山港梅山港区

宁波舟山港和招商港口在双方的定增预案中提到，当前，全球经济增长放缓，国内港口资源整合进入新阶段，跨区域和跨行业的港口整合逐渐增多，港口竞争模式由吞吐量的竞争转为业务模式、口岸效率、服务质量、科技创新、可持续发展能力等方面的综合竞争。

近年来，宁波舟山港动作频频，先是逐步完成了浙江省内的港口资产整合，2020年获上港集团定增入股，2021年初获招商港口举牌。此次招商港口定增入股，标志着宁波舟山港继省域整合之后，进入了跨区域、跨行业整合发展的新阶段。

宁波舟山港表示，双方将依托招商港口在国际国内领先的核心技术、渠道、市场、品牌等战略性资源，在海外港口业务发展、港口园区综合开发、智慧港口建设、市场拓展、人员交流以及战略资源协同等方面深化合作、互利共赢。同时，新科技革命包括区块链、大数据、人工智能、云计算等数字化技术正对港口行业产生深刻变革，宁波舟山港正朝着自动化、智能化的方向转型升级。

————END————

东南财金全媒体平台

文字周晖

一审吴正彬  二审诸新民

三审殷浩 终审刘雄飞

一个共享财智的平台