霹雳棒棒
1、需求及排产景气,一季报确定性高
根据SMM统计,3月组件排产环比上涨24%,预计4月排产涨幅有望达10%-15%。海关数据显示,3月组件出口金额同比增长39%,环比增长43%,在去年印度需求导致高基数背景下海外组件需求亦实现快速增长。结合行业一季报前瞻,整体业绩增长确定性高,属于一季报窗口期低估值高确定性的最佳性价比选择。
2、关注量利齐升的高确定性赛道
1)光伏硅片及石英砂扩产难度大导致量利齐升的最高景气度塞道。光伏石英砂由于扩产难度大、扩产周期长,成为至少未来2年之内光伏产业链最紧缺环节,同时导致光伏硅片有效产出紧平衡。根据SMM最新数据,当前进口砂到港后价格大幅上调至35-40万元/吨。
推荐标的 TCL中环、隆基绿能、欧晶科技、石英股份,建议关注双良节能
2)光伏银浆石英砂之后的下一个通胀环节,N型渗透率提升的放大器。按照目前各企业产能规划,预测2023年TOPCon电池总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5 倍,加工费高出PERC正银50%以上。同时由于技术难度提升,N型浆料领域龙头集中度大幅提升。
推荐标的帝科股份、聚和材料,建议关注苏州固锝
风险提示光伏需求不及预期;N型产能释放不及预期。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
0人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:内蒙古欧晶科技股份有限公司(以详情>>
答:欧晶科技所属板块是 上游行业:详情>>
答:欧晶科技的注册资金是:1.92亿元详情>>
答:欧晶科技的子公司有:5个,分别是:详情>>
答:欧晶科技上市时间为:2022-09-30详情>>
青蒿素概念逆势走强,浙江医药当天主力资金净流入4689.64万元
今日水务行业涨幅2.49%,到达波段百分比工具压力位1501.19点下
CRO概念逆势拉升,义翘神州今日主力资金净流入9934.23万元
霹雳棒棒
【浙商电新】光伏行业推荐需求及排产景气,看好一季报行情
1、需求及排产景气,一季报确定性高
根据SMM统计,3月组件排产环比上涨24%,预计4月排产涨幅有望达10%-15%。海关数据显示,3月组件出口金额同比增长39%,环比增长43%,在去年印度需求导致高基数背景下海外组件需求亦实现快速增长。结合行业一季报前瞻,整体业绩增长确定性高,属于一季报窗口期低估值高确定性的最佳性价比选择。
2、关注量利齐升的高确定性赛道
1)光伏硅片及石英砂扩产难度大导致量利齐升的最高景气度塞道。光伏石英砂由于扩产难度大、扩产周期长,成为至少未来2年之内光伏产业链最紧缺环节,同时导致光伏硅片有效产出紧平衡。根据SMM最新数据,当前进口砂到港后价格大幅上调至35-40万元/吨。
推荐标的 TCL中环、隆基绿能、欧晶科技、石英股份,建议关注双良节能
2)光伏银浆石英砂之后的下一个通胀环节,N型渗透率提升的放大器。按照目前各企业产能规划,预测2023年TOPCon电池总出货比例有望从2022年的7%提升至23%。目前TOPCon银浆单瓦耗量是PERC的1.5 倍,加工费高出PERC正银50%以上。同时由于技术难度提升,N型浆料领域龙头集中度大幅提升。
推荐标的帝科股份、聚和材料,建议关注苏州固锝
风险提示光伏需求不及预期;N型产能释放不及预期。
分享:
相关帖子