Potti老屈
1、公司业务介绍
永达股份主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域,其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等;工程起重设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等;风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。公司生产工序完整,覆盖金属结构件设计及工艺开发、钣金加工、焊接、焊后去应力、机加工、涂装前处理、涂装等生产全过程。
凭借深耕行业的经验、严格的质量控制、精良的生产工艺和高效的经营管理,公司已成为铁建重工、中联重科、三一集团、国电联合动力、明阳智能、金风科技、中国中车和湘电股份等国内知名企业的合格供应商。
公司产品及用途
1)隧道掘进及配套设备
公司的隧道掘进及配套设备主要为盾构机的盾体、刀盘体、管片机以及与之 配套的定制化支撑管片等金属结构产品。盾构机一般由驱动系统、刀盘、盾体、排土结构及管片铺设系 统、电气系统、液压系统等后配套设备等部分组成,其中盾体、刀盘体、管片机 是盾构机的重要组成部分,其简介图如下
公司用于盾构机的产品形态及功能如下图
2)工程起重设备
公司的工程起重设备主要包括起重机车架、臂架及副臂、塔机结构件等,主 要应用于轮式、履带式和塔式起重机,具体产品如下
3)风力发电设备
公司产品主要涵盖风力发电机机舱底座、机座、转 子支架、定子支架、锁定盘等,具体产品如下
2、公司业绩情况
2019-2022年,公司成长性及盈利能力表现如下
2023年1-12月份,公司预计归属净利润约8670万元至1.05亿元,同比-6.83%至12.84%,营业收入约8亿元至9.3亿元,同比-3.96%至11.64%,扣非净利润约7790万元至9180万元,同比-4.00%至13.12%。
3、发行情况及与可比公司的对比
发行价16.53元,发行股份6000万股,主承销商国泰君安,上市后市值28.92亿元。按2023年预告业绩中位值的预期市盈率为30.1亿,静态市盈率为35.64亿。可比公司市值、市盈率及营收情况如下
4、总结
发行人主要从事金属结构件的设计、生产与销售,下游应用领域包括隧道掘进、工程起重机风力发电等。公司业绩受宏观经济波动和国家相关产业政策的影响较大。
公司盈利能力偏弱,成长不太稳定。此外,公司有息负债偏高,现金流也不太理想。公司估值中等,发行市值中等,发行单价倒是较低。给予谨慎申购评级,本人计划参与,估计大肉吃不上,小肉还是可以吃一口的。
打新评级谨慎。本人打新计划申购。
特别提醒新股首日表现与许多因素有关,本文只是对公司业务、主要财务指标及估值等做简要的分析。投资者需独立思考,并做出决定。文中若涉有结论性的陈述,也仅是个人的看法。望投资者理性投资。
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Potti老屈
永达股份申购分析
1、公司业务介绍
永达股份主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域,其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等;工程起重设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等;风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。公司生产工序完整,覆盖金属结构件设计及工艺开发、钣金加工、焊接、焊后去应力、机加工、涂装前处理、涂装等生产全过程。
凭借深耕行业的经验、严格的质量控制、精良的生产工艺和高效的经营管理,公司已成为铁建重工、中联重科、三一集团、国电联合动力、明阳智能、金风科技、中国中车和湘电股份等国内知名企业的合格供应商。
公司产品及用途
1)隧道掘进及配套设备
公司的隧道掘进及配套设备主要为盾构机的盾体、刀盘体、管片机以及与之 配套的定制化支撑管片等金属结构产品。盾构机一般由驱动系统、刀盘、盾体、排土结构及管片铺设系 统、电气系统、液压系统等后配套设备等部分组成,其中盾体、刀盘体、管片机 是盾构机的重要组成部分,其简介图如下
公司用于盾构机的产品形态及功能如下图
2)工程起重设备
公司的工程起重设备主要包括起重机车架、臂架及副臂、塔机结构件等,主 要应用于轮式、履带式和塔式起重机,具体产品如下
3)风力发电设备
公司产品主要涵盖风力发电机机舱底座、机座、转 子支架、定子支架、锁定盘等,具体产品如下
2、公司业绩情况
2019-2022年,公司成长性及盈利能力表现如下
2023年1-12月份,公司预计归属净利润约8670万元至1.05亿元,同比-6.83%至12.84%,营业收入约8亿元至9.3亿元,同比-3.96%至11.64%,扣非净利润约7790万元至9180万元,同比-4.00%至13.12%。
3、发行情况及与可比公司的对比
发行价16.53元,发行股份6000万股,主承销商国泰君安,上市后市值28.92亿元。按2023年预告业绩中位值的预期市盈率为30.1亿,静态市盈率为35.64亿。可比公司市值、市盈率及营收情况如下
4、总结
发行人主要从事金属结构件的设计、生产与销售,下游应用领域包括隧道掘进、工程起重机风力发电等。公司业绩受宏观经济波动和国家相关产业政策的影响较大。
公司盈利能力偏弱,成长不太稳定。此外,公司有息负债偏高,现金流也不太理想。公司估值中等,发行市值中等,发行单价倒是较低。给予谨慎申购评级,本人计划参与,估计大肉吃不上,小肉还是可以吃一口的。
打新评级谨慎。本人打新计划申购。
特别提醒新股首日表现与许多因素有关,本文只是对公司业务、主要财务指标及估值等做简要的分析。投资者需独立思考,并做出决定。文中若涉有结论性的陈述,也仅是个人的看法。望投资者理性投资。
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